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Cosa puoi fare con Financial Services Cloud?

Financial Services Cloud ti permette di trovare nuove fonti di guadagno, anticipare le esigenze dei clienti, offrire un servizio personalizzato e rafforzare relazioni di fiducia con i clienti nei tuoi servizi bancari, di investimento o assicurativi.

Basa la tua IA su dati cliente affidabili e in tempo reale provenienti da qualsiasi sistema, senza doverli spostare o copiare. Distribuisci agenti IA dedicati, pre-addestrati su flussi di lavoro bancari, patrimoniali e assicurativi, per un ritorno sull’investimento più rapido. Integra questi agenti IA affidabili direttamente nel flusso di lavoro dei team in prima linea per fornire indicazioni conformi alle policy, orchestrando al contempo una forza lavoro IA sicura e unificata.

Un sistema «Cumulus Dashboard Service and Support» con un chatbot «Insurance Assistant» sulla destra. Il chatbot fornisce un riepilogo dell’account per una titolare di polizza di nome Jenny Will e avvia un «flusso di lavoro First Notice of Loss» per una richiesta.

Sfrutta gli agenti IA e una visualizzazione unificata del cliente, ottenuta abbattendo i silos di dati tra i sistemi core, per moltiplicare in modo significativo la produttività dei venditori: automatizza le attività manuali e scala il coinvolgimento personalizzato basato sugli obiettivi. Orchestrare l'intero ciclo di vendita, dalla prospezione all'orientamento, portando in superficie insight chiave come eventi di vita e asset non gestiti, così i team possono dare priorità alle opportunità giuste e accelerare le trattative complesse.

Interfaccia di «Retail Banking» con un chatbot «agente di assistenza bancaria» che assiste un cliente di nome Marcel Green. L’agente si offre di avviare una contestazione formale e di emettere un credito provvisorio per un addebito contestato di $ 14,99 da «MaxSheam Services» su un conto di risparmio e conto corrente.

Connetti e unifica in modo sicuro ogni fonte di dati tramite API preconfigurate e modelli conformi, per attivare decisioni intelligenti e orchestrare percorsi di assistenza iper-personalizzati e anticipatori nei flussi di lavoro complessi dei servizi finanziari. Unifica le esperienze di clienti e personale su un'unica piattaforma, abbattendo i silos di dati per garantire un'assistenza rapida e accurata, e fornendo ai rappresentanti insight predittivi per offrire consulenza proattiva ancor prima che i clienti la richiedano.

Interfaccia utente di "Retail Banking" con un chatbot "agente di assistenza bancaria" che assiste un cliente di nome Marcel Green. L'agente si offre di presentare una contestazione formale e di emettere un credito provvisorio per un addebito contestato di $14,99 da parte di "MaxSheam Services" su un conto di risparmio e un conto corrente.

Costruisci fiducia e conformità senza compromessi mantenendo la sovranità dei dati per proteggere le informazioni sensibili dei clienti dai modelli pubblici, applicando le policy tramite guardrail digitali integrati e segnalazione automatica dei rischi, e garantendo il rigore normativo attraverso audit trail immutabili che validano e tracciano ogni azione agente.

Interfaccia "Compliance Review" che mostra un problema di conformità segnalato come "Gravità: Alta" in base alla policy "Promise of Future Returns", con un'istruzione segnalata come "I can guarantee a 20% increase in revenue." Accanto, un "Compliance Assistant" elenca tre potenziali normative correlate al processo aziendale "Reg BI", tra cui l'"Investment Advisers Act of 1940" e il "Securities Act of 1933".
Un sistema «Cumulus Dashboard Service and Support» con un chatbot «Insurance Assistant» sulla destra. Il chatbot fornisce un riepilogo dell’account per una titolare di polizza di nome Jenny Will e avvia un «flusso di lavoro First Notice of Loss» per una richiesta.
Interfaccia di «Retail Banking» con un chatbot «agente di assistenza bancaria» che assiste un cliente di nome Marcel Green. L’agente si offre di avviare una contestazione formale e di emettere un credito provvisorio per un addebito contestato di $ 14,99 da «MaxSheam Services» su un conto di risparmio e conto corrente.
Interfaccia utente di "Retail Banking" con un chatbot "agente di assistenza bancaria" che assiste un cliente di nome Marcel Green. L'agente si offre di presentare una contestazione formale e di emettere un credito provvisorio per un addebito contestato di $14,99 da parte di "MaxSheam Services" su un conto di risparmio e un conto corrente.
Interfaccia "Compliance Review" che mostra un problema di conformità segnalato come "Gravità: Alta" in base alla policy "Promise of Future Returns", con un'istruzione segnalata come "I can guarantee a 20% increase in revenue." Accanto, un "Compliance Assistant" elenca tre potenziali normative correlate al processo aziendale "Reg BI", tra cui l'"Investment Advisers Act of 1940" e il "Securities Act of 1933".