「Tableau（タブロー）」とは？Salesforceと連携ですぐに始められるデータ分析

迅速で正確な意思決定はビジネスの成長を大きく左右します。そのためには、Salesforceに蓄積された膨大なデータの有効活用がカギを握りますが、データは揃っていても、そのデータを一目で把握形にするのは、簡単ではありません。

そこで登場するのが、BI（ビジネス・インテリジェンス）ツール「Tableau（タブロー）」です。Tableauを使えば、Salesforceのデータを直感的に操作し、意思決定を支えるインサイトを即座に得ることができるんです。

この記事では、Tableauの基本的な機能とSalesforceとの連携方法を紹介。具体的な接続手順も解説します。これによって、データ分析の専門知識がなくても、Salesforceのデータを駆使して効果的なダッシュボードの作成を始められます。

「Salesforce×Tableau」というタッグによるデータ分析の基礎知識を、ぜひご覧ください。

「Tableau」とは何か？

BI (ビジネス・インテリジェンス）ツールとは、企業が蓄積するさまざまなデータを集約してビジュアル化（可視化）し、分析し、インサイトを得ることで、データにもとづいた意思決定や課題解決を支援するツールです。

その中でTableauは、世界中の企業・ユーザーに利用されており、ガートナー社によるBIツールのマジック・クアドラントで2024年現在12年連続「リーダー」に選ばれ、BIツール市場を牽引する製品であると評価されています。

Tableauが選ばれ続けている理由は主に下記の3つです。

① 誰もが使えるセルフBI

膨大にあるデータをビジュアライズし、インサイトを迅速に発見して共有することを可能にします。
直感的で楽しみながら、短期間で習得可能です。

② 統合プラットフォーム

インサイトを共有する統合プラットフォームです。
データの価値を全社員で共有してコミュニケーションを活性化します。

③ 圧倒的なコミュニティ

500以上のユーザーグループによるナレッジの共有、相互サポートが充実しています。

Tableauと連携することのインパクト

TableauとSalesforceが連携することによって、Salesforce内のデータの意味をスピーディに理解できるようになります。いくつか、そのメリットをご紹介しましょう。

① Tableauによる視覚的なSalesforceデータ理解

Tableauで用意しているコネクタを使用してSlaesforceに接続。Salesforceに蓄積されているデータを瞬時にわかりやすく把握することができます。

たとえば、下記の図では商談の進捗状況や重要な指標を一目で把握できます。複雑なデータも直感的に理解でき、営業活動の効果的な管理が実現します。

② Salesforceへの埋め込みによるシームレスな操作

「LWC (Lightning Web Component)」というツールを使用して、Tableauのダッシュボードをドラッグ＆ドロップでSalesforceの画面に簡単に埋め込めることができます。これによって、SalesforceとTableauの2つの画面を行ったりきたりする必要がなく、操作性と視認性が向上します。

③ Idプロバイダー不要のシングルサインオン

これによってそれぞれのアプリケーションにアクセスする際に、その都度認証作業を行う必要がありません。詳細は下記ヘルプページをご覧ください。

＜参考ヘルプページ＞
・Salesforce から Tableau Online への SSO の設定
・Salesforce を使用した SAML の構成

④ TableauからのSalesforceアクション実行

Tableauのダッシュボード上からSalesforceのレコードの作成、更新などのアクションをワンクリックで実行できます。

＜参考ヘルプページ＞
・外部アクションの統合

SalesforceとTableauの接続手順

ここまでTableauの紹介とSalesforceとの連携によるインパクトの解説をしてきましたが、ここからはSalesforceのデータをTableauで分析するための手順方法をご紹介します。簡単な5ステップで完了できます。以下の手順をご覧ください。

1. Tableauを開く: デスクトップ版またはオンライン版のTableauを開きます。
2. データ接続を選択: 「データ」メニューから「Salesforce」のコネクタを選択します。
3. Salesforceにログイン: Salesforceの認証情報を入力してログインします。
4. データの選択: 接続したいSalesforceのオブジェクトやレポートを選択します。
5. データのプレビュー: 選択したデータをプレビューし、必要なフィールドを確認します。

これでSalesforceデータがTableauに取り込まれました。詳細なダッシュボードの作成手順については、以下のリンクを参考にしてください。

・Tableauでのダッシュボード作成手順

＜参考ヘルプページ＞
・TableauのSalesforce コネクタ

SalesforceとTableauが連携することで、データの可視化と分析がさらに簡単になりますので、ぜひともTableauをお試しください。

新規ユーザーの方には2週間の無料トライアルをご用意しています。この機会に、Tableauを無料で体験し、Salesforceデータのパワーを最大限に引き出しましょう。詳細とお申し込みはこちらです。