社内の組織風土改革をSalesforceを使って推進。導入から2年を経て、国内外の販売会社・製作所と部門を超えた情報共有、および組織横断のオープンな環境でのナレッジシェアが実現。自称IT音痴の海外営業からSalesforce担当者となって取り組んだ数ある施策に、導入〜活用を成功に導く実践的手法とマインドセットが凝縮されています。

中古物件の買取〜お客様への引き渡しに至るまで、エクセルで行なっていた全業務プロセスをSalesforceで実現するまでの軌跡。社内のSalesforce経験者ゼロ、管理者の方は人事出身という環境にありながら、基幹システムとして定着促進を1年で実現するまでの取り組みは、多くの業種・企業規模でも実践できる内容が満載です。

解約の危機から一転、アナログかつ属人性が高い事が起因する課題解決にSalesforceを活用。取引先情報の集約、重機管理や車両管理といった業務効率化にはじまり、利益拡大や従業員管理にまで活用領域を拡大しています。標準機能でここまで幅広く使えるというヒントはもちろん、ビジュアライゼーションやTablau CRMによる分析も見逃せません。

営業組織・データの課題解決を目的に、2020年1月にセールスイネーブルメント室を設立。Salesforce上で情報を一元管理し、活動の可視化やプロセスの確立による効率化にとどまらず、教育・育成にも活用している点が新鮮な事例。AppExchangeや最新機能の活用など、様々な工夫を施しながら着実に定着化を進め、生産性の最大化と強い営業組織作りを実現しています。

10年以上の鳴かず飛ばず期を経て、完全再構築からはじめた4年間の壮大なDXストーリー。Salesforceと基幹システムの“敢えて”の切り離し、データレイク構築、Tableauでの可視化といったシステム面だけでなく、経営や組織文化の面にまで展開された多岐にわたる取り組みを披露。Salesforceに関わるあらゆる立場の方に、多くの学びを得ていただけるはずです。

売上・利益拡大のために必然の選択であったSFAとしてのSalesforce導入。活動入力率1%という悲惨なスタートからはじまったものの、1年半という期間で800名の営業及び、営業支援部門への定着化、そして営業トランスフォーメーションまでを実現するに至りました。継続的に積み上げられた活動の数々と、着実に実績を出していく過程に注目です。