No.1 AIとNo.1 CRMがひとつに。
Claudeforceへようこそ

これまでのソフトウェアは、画面やメニュー、あらかじめ設計されたワークフローに沿って操作するものでした。必要な情報はシステムの中にあっても、それを集めて整理するのはユーザーの仕事です。一覧を開き、取引先をクリックし、過去の履歴を読み返す。そうして集めた情報を頭の中で整理して、ようやく次に何をすべきか判断できました。営業担当者が、電話を1件かける前に午前中を費やしてしまうこともあったのです。

Claudeは、この働き方を変えます。複数のシステムにまたがるデータを読み解き、適切な回答と次に取るべきアクションを提示するため、ユーザーが自分で画面をたどって探す必要はありません。ソフトウェアは、ユーザーが操作する画面から、あらゆる画面やツールの背後で仕事を支える仕組みへと変わっていきます。

どれほど優れた推論能力を持つAIでも、あなたの商談を知らなければ、的確な判断はできません。商談パイプラインや取引先、過去の経緯を知らずに、順調な商談と予定どおりに進まない可能性のある商談を見分けることはできないからです。Salesforce in Claudeは、この課題を解決します。一度連携を有効にすれば、ClaudeはSalesforce、Slack、メールの情報を横断してビジネスの実情を把握し、それにもとづいて判断・実行できます。

この1年間、SalesforceとAnthropicは共同開発を重ねてきました。Claude Tag in Slack、Claude in Agentforceに続き、直近ではSlack CodeのローンチパートナーとしてClaudeが加わりました。Slack Codeは、エンジニアリングチームとAIエージェントが開発の過程を共有しながら作業する場です。これらの取り組みに共通する目標は、エンジニアからナレッジワーカーまで、誰もが普段使っているツールの中でAIを活用できるようにすることです。Claudeforceは、個々の機能を超えた取り組みです。No.1 AIとNo.1 CRMがひとつになって働き、すべての営業担当者を「AI版CRO（最高売上責任者）」が支えます。

商談パイプラインを確認するだけなら、多くのツールで対応できます。しかし、その情報をもとに行動するのは簡単ではありません。会社のルールを守りながら、レコードを更新し、複数のステップにわたるワークフローを実行し、商談を前に進める必要があるからです。営業の進め方は会社ごとに異なります。そのため、ClaudeはすべてのアクションをSalesforce経由で実行し、それぞれの会社のルールが適用されるようにします。

Claudeforceは、Salesforceのデータ、アプリ、ワークフロー、AIエージェント、そしてそれらを管理するガバナンス機能をまとめた「Headless 360」を基盤としています。AIは、MCPという接続のための共通規格を通じて、これらの機能を直接呼び出せます。画面を操作する必要も、独自の連携を開発する必要もありません。これまで、蓄積されたデータや顧客との関係、業務ルールを活用するには、ログインして画面を何度も切り替える必要がありました。MCPによって、ユーザーがどのツールで作業していても、AIエージェントがこれらの情報や機能を活用できるようになります。同じ機能は、独自のソリューションを構築したい開発者にも公開されています。Claudeforceなら、営業担当者向けに用意された環境を、すぐに使い始められます。

これにより、Salesforceの専用画面を開かずに、SlackやClaudeからSalesforceを利用できます。どちらからでも、Salesforce標準のLightning画面と同じデータや回答を得られます。

営業チームは、この組み合わせによって、収益につながる活動の全体像を理解し、行動するAIを活用できます。すべての営業担当者を支える、AI版CROです。

Salesforceの製品はすべて、まず自社で実際に使うことから始まります。Salesforce in Claudeも例外ではありません。SalesforceとAnthropicの営業担当者自身が1人ずつ、MCPサーバーを接続し、スキルを作成し、認証を手作業で管理するところから始めました。この製品は、その取り組みの成果を、誰にでもすぐに使える形で届けます。手作業で組み立てる必要のあるスタックではなく、インストールするだけのプラグインとして提供されます。この製品は、Salesforceのエンジニアが自社の営業担当者とともに構築し、実際のパイプライン、取引先、商談でパイロット運用を重ねて作り上げました。そして今、お客様はSalesforceの営業担当者が日々の業務で活用しているものと同じ製品を利用できます。

すべての回答とアクションに、Salesforceで設定済みの権限とビジネスルールが適用されます。Claudeが参照できるのは、そのユーザーに閲覧が許可された情報だけです。実行できる操作も、そのユーザーに許可された範囲に限られます。新しい仕組みの構築や再監査、取引先ごとの設定は必要ありません。管理者がSalesforce in Claudeを一度接続すれば、チーム全員が初日から利用できます。

メール送信やデータ更新の制御も明確で、どのように動作させるかをユーザーが決められます。たとえば、社外にメールを送る前に確認を求めるよう設定できます。安心して任せられると判断したら、確認なしで送信する設定にもできます。レコードを更新する際は、事前に変更すると伝えた項目だけを変更します。人が指示し、AIエージェントが実行し、Salesforceがルールの適用を担います。

SalesforceはAnthropicと協力し、企業向けの保護機能「Enterprise Frontier Safeguards」の開発に取り組みました。データを保持しない「ゼロデータ保持」によるプライバシー保護と、深刻な不正利用を検知する最先端の保護機能を組み合わせたものです。対象となるお客様は、自社で管理するクラウド環境にアクティビティデータを保管し、自社の暗号化キー、アクセスポリシー、監査ログを適用できるようになります。監視によって注意が必要なパターンが検知されると、確認のためのアラートがお客様に直接届きます。Anthropicの担当者によるレビューは必要ありません。

Enterprise Frontier Safeguardsは、2026年秋後半から段階的に提供を開始する予定です。Anthropicの発表を読み、利用を申し込む

Salesforce in Claudeは現在、一部のお客様にパイロット版を提供しており、2026年9月にオープンベータを開始する予定です。最初のリリースでは、営業向けにあらかじめ用意されたスキルを提供します。その後、数か月にわたって、ほかの部門向けのスキルも追加していきます。