顧客と社員がこれまでになく重視され、破壊的技術がイノベーションを巻き起こす。 そんな新しい時代において、顧客に求められるウェルスマネジメント業界ほど、この変化を強く実感している業界はないと言えるでしょう。

この eBook ではアドバイザーに役立つ以下の点をご紹介します。

  • Salesforce Financial Services Cloudでアドバイザーの業務を効率化
  • 顧客とアドバイザー間のマイクロモーメントを作り出すコミュニティ
  • リード、見込み客、顧客向けのマーケティングキャンペーンをシームレスに実現するマーケティングオートメーション