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Financial Services Cloudでできること

Financial Services Cloudは、新たな収益機会の発見、顧客ニーズの先読み、パーソナル化されたサービスの提供、そして銀行・投資・保険サービス全体にわたる信頼できるクライアントとの関係強化を実現します。

データを移動・コピーすることなく、あらゆるシステムから信頼性の高いリアルタイムのクライアントデータをAIの基盤として活用できます。銀行、ウェルス、保険のワークフローに対応した専用AIエージェントを事前トレーニング済みの状態でデプロイし、投資対効果を迅速に実現。これらの信頼できるAIエージェントをフロントラインチームの業務フローに直接組み込み、ポリシーに沿ったガイダンスを提供しながら、安全で統合されたAIワークフォースを構築します。

「Cumulus ダッシュボード サービス＆サポート」システム。画面右側には「Insurance Assistant」チャットボットが表示されており、Jenny Willという名前の契約者のアカウント概要を提示し、請求に関する「初回損害通知ワークフロー」を開始しています。

AIエージェントと、基幹システム全体のデータサイロを解消して構築した統合クライアントビューを活用することで、手作業の自動化と目標ベースのパーソナル化されたエンゲージメントのスケール化を実現し、販売業者の生産性を飛躍的に向上させます。ライフイベントや他社預かり資産などの重要なインサイトを提示することで、プロスぺクティングからオンボーディングまでの営業サイクル全体をオーケストレーションし、チームが優先すべき商談を見極め、複雑な案件の成約を加速できます。

「Retail Banking」のユーザーインターフェース。「バンキングサービスエージェント」チャットボットが、Marcel Greenという名前の顧客をサポートしています。エージェントは、普通預金口座および当座預金口座に計上された「MaxSheam Services」による$14.99の不審な請求について、正式な係争申請と仮クレジットの発行を提案しています。

事前構築済みのAPIとコンプライアンス対応モデルを使用してすべてのデータソースを安全に接続・統合し、インテリジェントな意思決定を実現するとともに、複雑な金融事業ワークフロー全体にわたって超パーソナル化された先を見越したサービスジャーニーをオーケストレーションします。データサイロを解消して顧客と従業員のエクスペリエンスを単一プラットフォームに統合することで、迅速かつ正確なサービスを確保し、顧客が問い合わせる前にプロアクティブなアドバイスを提供できるよう、担当者に予測インサイトを提供します。

「Retail Banking」のユーザーインターフェース。「バンキングサービスエージェント」チャットボットが、Marcel Greenという顧客をサポートしています。エージェントは、普通預金口座および当座預金口座における「MaxSheam Services」からの$14.99の係争中の請求に対して、正式な係争申請の手続きと仮クレジットの発行を提案しています。

データ主権を維持して機密クライアントデータを公開モデルから保護し、デジタルガードレールの埋め込みとリスクの自動フラグ設定によってポリシーを徹底し、すべてのエージェントアクションを検証・追跡する改ざん不可能な監査証跡によって規制上の厳格さを確保することで、揺るぎない信頼とコンプライアンスを構築します。

「コンプライアンスレビュー」インターフェース。「将来のリターンの約束」というポリシーのもと、「重大度：高」としてフラグが立てられたコンプライアンス問題が表示されています。「I can guarantee a 20% increase in revenue.」というステートメントにフラグが立てられており、その隣には「コンプライアンスアシスタント」が「Reg BI」ビジネスプロセスに関連する3つの規制候補として「Investment Advisers Act of 1940」と「Securities Act of 1933」などを一覧表示しています。
「Cumulus ダッシュボード サービス＆サポート」システム。画面右側には「Insurance Assistant」チャットボットが表示されており、Jenny Willという名前の契約者のアカウント概要を提示し、請求に関する「初回損害通知ワークフロー」を開始しています。
「Retail Banking」のユーザーインターフェース。「バンキングサービスエージェント」チャットボットが、Marcel Greenという名前の顧客をサポートしています。エージェントは、普通預金口座および当座預金口座に計上された「MaxSheam Services」による$14.99の不審な請求について、正式な係争申請と仮クレジットの発行を提案しています。
「Retail Banking」のユーザーインターフェース。「バンキングサービスエージェント」チャットボットが、Marcel Greenという顧客をサポートしています。エージェントは、普通預金口座および当座預金口座における「MaxSheam Services」からの$14.99の係争中の請求に対して、正式な係争申請の手続きと仮クレジットの発行を提案しています。
「コンプライアンスレビュー」インターフェース。「将来のリターンの約束」というポリシーのもと、「重大度：高」としてフラグが立てられたコンプライアンス問題が表示されています。「I can guarantee a 20% increase in revenue.」というステートメントにフラグが立てられており、その隣には「コンプライアンスアシスタント」が「Reg BI」ビジネスプロセスに関連する3つの規制候補として「Investment Advisers Act of 1940」と「Securities Act of 1933」などを一覧表示しています。