Salesforce

クラウド、モバイルで実現する顧客管理
~ ファイナンシャルアドバイザーの業務革新 ~

クラウド、モバイルで実現する顧客管理

<概要>

  • 顧客は、投資アドバイザーをしのぐ早さでオンラインを活用し情報収集しています。
  • CRM (顧客関係管理)を活用することで、意味のある情報を顧客に提供できます。
  • CRM を選ぶ際に重視すべき点は、クラウドとモバイルと言えるでしょう。
  • 大手 RIA カストディアン企業はSalesforceを採用しています。

こちらのホワイトペーパーでは、投資アドバイザーが Salesforce Wealth Management を活用することで、顧客関係の管理、アップセルなど、顧客や企業データの活用の幅をさらに広げる方法について解説しています。ぜひ、右記のフォームに必要事項をご記入頂き、本ホワイトペーパーをご覧ください。

フォームにご記入頂き、eBook を
ご覧ください。
フォームにご記入頂き、eBook をご覧ください。
フォームにご記入頂き、eBook をご覧ください。
全て項目に入力ください。
全て項目に入力ください。
全て項目に入力ください。
cutout
  • *
    姓を入力してください
  • *
    名を入力してください
  • *
    会社名を入力してください
  • *
    部署名を入力してください
  • *
    役職を入力してください
  • *
    有効なメールアドレスを入力してください
  • *
    有効な電話番号を入力してください
  • *
    従業員数をお選びください
  • *
    国を選択してください
  • 当社の「個人情報の取扱いについて」をご確認ください。

  • *
      個人情報の取扱いについて に同意お願いします     個人情報の取扱いについて に同意
  • *
      メール配信に同意お願いします     当社からのメール配信*を希望する
  •     当社からのメール配信を希望する
  •  Please read and agree to Salesforce's privacy statement.   By registering, you confirm that you agree to the storing and processing of your personal data by Salesforce as described in the Privacy Statement.

*株式会社セールスフォース・ドットコムが主催・共催するイベント情報などに関する情報を、今後メールでお知らせいたします。メール配信開始後に、配信停止を希望する場合は、配信メールに記載する手順方法によってメール配信を停止することが可能です。

 
img_pmark_10822805_02
TRUSTe European Safe Harbor certification