Salesforce

クラウド、モバイルで実現する顧客管理
~ ファイナンシャルアドバイザーの業務革新 ~

クラウド、モバイルで実現する顧客管理

<概要>

  • 顧客は、投資アドバイザーをしのぐ早さでオンラインを活用し情報収集しています。
  • CRM (顧客関係管理)を活用することで、意味のある情報を顧客に提供できます。
  • CRM を選ぶ際に重視すべき点は、クラウドとモバイルと言えるでしょう。
  • 大手 RIA カストディアン企業はSalesforceを採用しています。

こちらのホワイトペーパーでは、投資アドバイザーが Salesforce Wealth Management を活用することで、顧客関係の管理、アップセルなど、顧客や企業データの活用の幅をさらに広げる方法について解説しています。ぜひ、右記のフォームに必要事項をご記入頂き、本ホワイトペーパーをご覧ください。

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