金融・保険業界において、顧客のライフスタイルの変化を捉え、コンプライアンスを遵守しつつグループ全体でクロスセルを実現することは重要な経営課題です。
しかし、散在する顧客データや複雑な提案プロセス、活動記録の属人化が、企業の成長と職員の生産性向上を妨げています。

本動画では、Salesforceの「Data 360」と「Agentforce」を活用し、これらの課題を解決するデモンストレーションをご覧いただけます。

• 機会創出の自動化： Data 360でグループ全体の顧客接点を統合/可視化し、最適な提案タイミングを逃さない
• コンプライアンスの担保： 複雑な規制を理解したAIエージェントが自律的に判断し、安全な提案をサポートする
• 人とAIの協業による生産性向上： 人とAIエージェント、そしてAIエージェント同士が連携し、事務作業から解放された「未来の働き方」を実現する