営業活動の属人化や対応のばらつき、情報活用の難しさ──こうした課題を前に、「現場任せでは限界がある」と感じていませんか？

本動画では、SalesforceのAIエージェント「Agentforce」とリアルタイム通知・分析機能「Tableau Pulse」を活用し、営業現場の再現性ある仕組み化と、意思決定支援を同時に実現する方法を、約7分でご紹介します。

AIとデータを活用することで、対応の標準化や進捗の可視化、成功パターンの展開が可能となり、組織全体の成果最大化につながります。ぜひご覧ください。

■ 3つのポイント

1. 営業担当 x AIエージェントの協業による業務効率化
   お客様訪問後の活動報告を、Agentforceが会話形式でヒアリング・記録。煩雑な手入力を省き、提案や対応の質も向上します。
2. 24時間対応で顧客体験を向上
   AIエージェントが深夜のアポイント変更にも即応。営業担当者へのスムーズな引き継ぎで、翌朝の対応も自然にスタートできます。
3. 蓄積データ × Tableau Pulseによる意思決定支援
   営業活動や顧客対応の詳細データを元に、AIが重要な変化や示唆を自動で通知。組織全体での気づきや施策展開につなげられます。

■ こんな方におすすめ

• 顧客対応や提案の質を、属人化せず全社で底上げしたい方
• 営業活動や進捗状況を、リアルタイムで可視化・把握したい方
• 現場の成功パターンを仕組み化し、再現性のある営業体制を築きたい方
• AIを活用し、現場支援とマネジメントの両立を目指したい方
• 組織全体でデータを活かした意思決定と提案を実現したい方など