競争が激化する現代の金融市場において、顧客を深く理解し、そのニーズに基づいた商品・サービスを提供することが不可欠です。

本ガイドでは、金融業界向けのソリューションであるSalesforce Financial Services Cloud (FSC)を活用し、顧客中心の金融サービスを実現するための方法を解説します。
FSCは、あらゆる顧客情報を一元化し、金融機関全体がシームレスに連携できるプラットフォームです。これにより、以下のような変革を実現できます。

• 顧客理解の深化と信頼関係の構築: 顧客を個人だけでなく、世帯や事業者といった多角的な視点から理解し、ライフイベントに応じた最適な提案が可能になります。
• 業務効率の向上: 銀行、信託、証券といったグループ全体での案件情報共有や、複雑な案件の効率的な管理、フロント・ミドル・バックオフィス間の連携を強化し、業務生産性を向上させます 。
• 迅速な商品・サービス提供: AIやノーコードツールを活用することで、顧客の潜在的なニーズを捉え、新商品の迅速な市場投入を可能にします。

このガイドでは、【銀行・証券業務】と【保険業務】における活用シーンをわかりやすくまとめています。
顧客理解を深め、市場での競争優位性を確保するための第一歩となれば幸いです。ぜひご活用ください。