Salesforce

Salesforceだからできる、
金融業界への3つのご提案
“顧客ニーズ”を“確実なサービス”へと変える

金融機関向けソリューション

― その先の、カスタマージャーニーへ ―

金融業界はますます顧客ニーズが多様化しています。

メールやWEB、モバイルなどさまざまなチャネルからの問い合わせに対して、オペレーターや営業担当者、事務担当者は、顧客情報を共有しながら対応する必要があります。

さらに、新規見込み客、休眠顧客、優良顧客、富裕層顧客など、顧客ごとに設計したカスタマージャーニーを提案するデジタルマーケティングが必須となっています。

Salesforceは、数々の導入実績で培った金融業界向けソリューションを提案しています。顧客ロイヤルティを向上させるために、最適なアプローチを最適なタイミングで実現するためのサポートを約束します。

主なポイント

保険向けソリューション

  • 迅速なポータル構築により代理店チャネルを強化
  • 「保険金請求」もモバイル上で完結
  • “Insurtech”で新たなビジネスを創出 など

銀行向けソリューションョン

  • セキュアなWEB完結型ローン申込みフローの実現
  • 「タブレット受付」でスムーズな接客を実現
  • ミスを軽減させる申請業務ワークフロー など

保険・銀行共通ソリューションョン

  • あらゆるデバイスで利用可能な「顧客管理・営業支援(CRM)」
  • 顧客接点を進化させる「オムニチャネルコンタクトセンター」
  • 顧客との絆を深めるウェルス・マネジメント など

本PDFでは、保険、銀行業界向け“顧客ニーズ”を“確実なサービス”へと変える
「金融機関向けソリューション」についてご紹介します。

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