地域金融機関におけるデジタルカスタマージャーニー

ライフイベントに寄り添ったコンサル型提案の実現

〜渉外事務のデジタル化・効率化〜

経済成長の鈍化と激しい市況変化の中、金融機関には新規収益機会の創出とコスト削減の両立が求められています。
Salesforceは、プロダクトアウト型の提案から顧客のライフサイクルに寄り添ったコンサル型提案への転換を支援し、デジタル化、手続き迅速化による顧客体験の向上と、営業生産性の向上を実現します。
本デモンストレーションでは事務時間を短縮するとともに接客時間を増やし顧客満足度と生産性を継続的に向上する地域金融機関向けデジタルカスタマージャーニーをご紹介します。


 ■ 主な見どころ ■

  • カスタマーデータプラットフォームを活用し休眠口座顧客と顧客ニーズ特定による収益機会の創出
  • AppExchangeソリューションを活用した不動産登記情報取得と業法対応のデジタル化で業務効率化(ノーコードローコードで実装が可能)
  • Slackを活用した社外の不動産事業者との外部連携
  • AI活用による交渉履歴登録の省力化
  • 営業生産性の可視化、分析と改善
 

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