Salesforceで実現するフルデジタルカスタマージャーニー ウェルスマネジメント編
 
私たちの働き方や暮らしは劇的に変化しました。
今やZoomが新たな会議室に、キッチンが新たなコールセンターに姿を変えつつあります。
デジタル化の進展によって、場所を選ばず、どこからでも働くことが、当然の世界になってきました。
金融機関もこれに伴い、お客様やコミュニティとつながる方法、社員やチームが協力し合うための方法を考え直し、再構築する必要があるのではないでしょうか。Salesforceでは、この変化の中で顕在化したお客様のニーズ・社会的な要請に応える鍵が、デジタル・テクノロジーの利活用にあると考えます。
本動画ではお客様の資産運用に関するニーズが検知され、面談、契約、それからライフステージに沿った提案をSalesforceの活用によってフルデジタルでどのように実現するかご紹介いたします。ぜひご覧いただき、貴社のデジタルトランスフォーメーションにお役立てください。
アジェンダ
1. 資産運用に対する顧客のニーズ検知
2. 顧客との面談実施
3. フルデジタルな契約プロセス
4. ライフステージに沿った提案の実現
 

無料のデモをご覧になるには、今すぐご登録ください。

すべての項目に入力してください
姓を入力してください
名を入力してください
会社名を入力してください
部署名を入力してください
役職をお選びください
有効なメールアドレスを入力してください
有効な電話番号を入力してください
従業員数をお選びください
国を選択してください
以下のすべての開示に同意する。
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
選択必須項目です。