投資銀行におけるセキュアな営業DX

セキュアな情報活用やチームのコラボレーションをサポートし、顧客体験の向上を実現

厳格なセキュリティが求められる投資銀行部門の営業DXに取り組む金融機関が増えてきています。
Salesforceは、セキュアな情報活用により顧客に関するインサイトを営業に与えることで、お客様体験の向上をサポートし、案件増加とデジタルを活用した組織的な営業力強化をご支援します。それにより営業は、顧客のニーズにいち早く気付き、顧客に最適な提案をスピーディに行うことが可能となります。

本デモンストレーションでは、投資銀行の営業職員が情報活用やコラボレーションを行い、ダッシュボードで全社状況を可視化しデジタルを活用し組織の営業力を向上する様子をご紹介いたします。

■ 主なポイント ■

• 社内外のデータ活用（社内外データの統合、利活用）
• お客様情報を活用したグループ内コラボレーション
• 柔軟かつセキュアなアクセス制御と監査の仕組み（顧客情報管理規定やファイアーウォール、チャイニーズウォールへの柔軟な対応）
• データから得られるインサイトに基づいた業務推進