資産に加え世帯情報を把握することで顧客理解を深める

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Salesforceを活用し、顧客理解を深め、 顧客との強固な関係を築く

このデモでは、アドバイザーの皆さんが以下を実現するためのSalesforce活用術をご紹介します。

  • 顧客やその家族、重要な関係ネットワークを1つの画面で視覚的に把握する

  • 顧客のライフイベントにリアルタイムに対応し、適切なアドバイスを行う

  • 顧客が満足するアドバイスを一貫して行うことで、世代を超えたロイヤリティを獲得する

 

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