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対面型資産形成コンサルティングツール
LIFE Bridge

対面型資産形成コンサルティングツールLIFE Bridgeは、金融機関のコンサルティング営業でご利用されるFinancial Service Cloud (FSC)とデータを相互に連携可能な対面型資産形成コンサルティングツールです。
データ連携することで詳細で的確な顧客ニーズの把握を可能にし、お客様が抱える課題の解決の提示とライフスタイルに合わせた資産形成のご提案など、金融機関の営業担当者様のコンサルティング営業を強力にサポートします。

 

<このような方におすすめ>

1.顧客に継続的な資産コンサルティングをご検討されている金融機関さま
2.顧客へ最適なタイミングでアクションプランの提示を行いたいとお考えの金融機関さま
3.ライフプランニング、資産運用、必要保障など各種分析を行う包括的な資産管理ツールをご検討されている独立系FP、保険代理店、税理士事務所さま

 

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