他社口座連携ソリューション
Moneytree LINK for Financial Services Cloud（Moneytree社）
Financial Services Cloud（FSC）に加え、Moneytree LINK for Financial Services Cloudをご利用いただくことで、お客様が他社で保有されている金融口座もFSC上の顧客プロファイルに紐づけて把握することが可能になります。
お客様が保持されているポートフォリオ全体を把握することで、フィナンシャルアドバイザーがより適切なファイナンシャルコーチングを行うことができるようになります。
お客様が保持されているポートフォリオ全体を把握することで、フィナンシャルアドバイザーがより適切なファイナンシャルコーチングを行うことができるようになります。
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