案件管理・業務管理システム
導入社数世界10万社以上の信頼実績

エクセルや既存システムでの日々の案件管理・業務管理に限界を感じていませんか?商談管理から案件管理、進行中のプロジェクトのプロセス管理、業務管理まで業務支援、負担軽減が可能。

Salesforce の顧客管理(CRM)システムは世界で10 万社以上が導入、あらゆる規模の企業が手ごろな価格で導入できるのが特徴。クラウド型なので、ソフトやサーバの購入も不要、インターネットとブラウザがあれば、タブレットやスマートフォンからでもすぐにお使いいただけます。

エクセルや既存システムで管理していた顧客との商談管理や案件管理、プロジェクトのプロセス管理やタスク管理まで、さまざまな業務支援をワンストップで行えます。また情報共有のため、多くの時間を費やしてきたメール作成や会議などの業務プロセスを効率化し、営業全体のスキルを底上げします。

主な機能
  • 顧客管理・商談管理
    見込み客獲得や商談をサポートするあらゆる情報を一元管理します。どこにいても、あらゆる端末から即座にアクセス可能で、タイムリーな情報管理、情報共有により、チームの営業効率を高め、商談の成約数を伸ばします。
  • 案件管理・業務管理
    担当者間でのプロジェクトのプロセス管理やタスク管理をリアルタイムに実現します。案件の進捗はダッシュボードで一目瞭然、多くの業務の中で無駄な活動を改善していきます。
  • 情報共有
    チーム内の情報共有を迅速に行える Chatter が標準でご使用頂けます。これまで情報共有にかけていた時間を大幅に削減します。
活用例
  • ✔︎️ リアルタイムのタスク管理
  • ✔︎ 進捗が遅れている案件はダッシュボードで一目瞭然
  • ✔︎ 業務プロセスと売上情報の対比分析で無駄な活動をチェック
  • ✔︎ 業務内の申請フローのシステム化で効率的なマネジメントを実現
導入事例
 

マーキュリープロジェクトオフィス株式会社

Salesforce導入効果で増益増収。社員のやる気と能力を引き出し、より良いサービス提供を実現。
“ 経営は Salesforce にまかせられるので、経営者である私自身も、もっといい仕事、いいクリエイティブ制作に時間をさけるようになったのがうれしいですね。”
- 代表取締役 赤堀 哲也氏
 

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