Salesforce とCAPで実現するコンサルティング営業

~お客さまとの継続的なリレーション構築を実現するゴールベースアプローチ資産管理ソリューション「LIFE Bridge 」~

米国では、ロボアドバイザー等の非対面サービスがコモディティする中、個人の目標達成を支援するFP業務が付加価値ある金融リテールサービスとして位置付けられております。日本においても、非対面サービスと対面コンサルティングサービスのハイブリットモデルが有効なアプローチであると考えております。本ウェビナーでは、Salesforce Financial Services Cloud と連携して、対面コンサルティングサービスを支援する「LIFE Bridge 」をご紹介します。「LIFE Bridge 」では、お客さまの目標や今後のご要望をお伺いしながら、これらを実現するにはどのような資産運用・資産管理に取り組めばよいかを分かりやすく解説します。また、Financial Service Cloudと連携することで、お客さまと「点」ではなく「線」でつながり、整合的な提案を継続するためのプロセスを提供します。付加価値あるリテールビジネス実現をご支援いたします。

【アジェンダ 】
・Salesforceパートナーエコシステムのご紹介
・SalesfordceとCAPで実現する顧客本位の業務運営とゴールベースアプローチによる資産運営
・画面デモンストレーション
・CAP社ライフプランシミュレーションソリューション「LIFE Bridge 」のご紹介

 

日時 2021年1月29日(金) 11:00-12:00
参加方法 オンラインセミナー(Webex)
インターネットに接続できるPC・スマートフォンがあればどこからでも参加可能です
※ お申し込み完了後、別途参加方法をご連絡致します
参加費 無料
対象者 銀行、地域金融機関における経営企画部門、情報システム部門、カスタマーサービス部門、営業部門、DX推進室等、各部門の管理職の方々
共催 株式会社セールスフォース・ドットコム
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
登壇者

株式会社セールスフォース・ドットコム
インダストリーズ トランスフォーメーション事業本部
ディレクター 
鈴木 裕子

株式会社キャピタル・アセット・プランニング
システムソリューション事業本部
國分 真寿美 氏

※ 内容は、予告なく変更されることがあります
※ 同業他社および当社の競合企業にあたる企業の方のお申し込みは、 ご遠慮いただく場合がございます。 何卒ご了承ください

【お問い合わせ】
株式会社セールスフォース・ドットコム
アライアンス本部 パートナーイベント事務局
Email : partnereventjp@salesforce.com
 

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