すべての金融サービス業務に 豊富なメリットを
Lightning を活用する Salesforce Financial Services Cloud は、金融機関がパーソナライズされたアドバイスをあらゆる規模で提供できるように支援します。
ファイナンシャルアドバイザー
あらゆる投資・運用目標を達成に導く
複雑な投資ポートフォリオを管理しながら、すべてのクライアントと有意義な関係を維持するのは、容易なことではありません。 しかし、管理作業を大幅に削減し、よりスマートでパーソナライズされたアドバイスを可能にするソリューションがあれば、それははるかに容易になります。フィナンシャルアドバイザー向けに開発された、最新の生産性向上ツールやクライアントエンゲージメントツールをご覧ください。
保険募集人
保険募集人から信頼されるアドバイザーへ
優秀な保険募集人は、最も重要なタイミングでお客様とコンタクトを取ります。 1 対 1 のジャーニーにより、退職後のプラン作成や自宅の購入といった重要なライフイベントにおいて、保険契約者と積極的に関わることが極めて容易になりました。 保険のプロはこうしたエンゲージメントの機会を活用することで、どのようにお客様の信頼を獲得し、長期にわたるロイヤルティを生み出しているのでしょうか。eBook で詳しくご覧ください。
リテール担当営業
銀行業務にデジタル変革をもたらす
あらゆるコミュニケーションチャネルと事業部門をシームレスに接続することで、労せずして顧客満足度だけでなく、顧客内シェアも高めることができます。 Financial Services Cloud は、リテールバンクがエンゲージメントにデジタル変革をもたらし、お客様から愛される銀行に生まれ変われるように支援します。デモで詳しくご覧ください。
顧客サービス担当
長期にわたって印象に残るサービスを提供
顧客サービスは印象が第一です。そのために、弊社は顧客サービス担当がチャネルやデバイスを問わず情報を迅速に検索し、顧客の言葉で容易にリクエストに対応できるソリューションを開発しました。 Financial Services Cloud は、サービスチームがパーソナライズされた新たなレベルのサポートを提供し、顧客満足度を引き上げられるように支援します。eBook で詳しくご覧ください。
企業幹部
独自の成長戦略を実現する
Financial Services Cloud は、差別化の強化や顧客満足度の向上など、あらゆる目標を抱える営業、サービス、マーケティングのリーダーがインサイトに基づいて行動できるように支援します。 組織内のチームは、重要な分析にアクセスし、ビジネス目標を数値化する機能を活用することで、よりスマートかつ迅速に作業を進められるようになります。ホワイトペーパーで詳しくご覧ください。
IT 幹部
価値を高めて安心をもたらす
企業レベルのセキュリティを備えたアプリにより、アドバイザーがクライアントとあらゆるデバイスで接続できるように支援することで、全体的な生産性と満足度を高めることができます。 また、弊社の拡張性の高いプラットフォーム、統合されたデータサービス、パワフルなエコシステムを利用すれば、アプリのレベルをさらに引き上げることができます。 さらに、Salesforce Shield と併用することで、IT チームは顧客データの保護を強化し、複数のチャネルで監査可能なやり取りが可能になります。
Financial Services Cloud
インタラクティブデモ
より大きな収益を生み出す関係を顧客と築きたいとお考えですか？ Financial Services Cloud が皆さまのビジネスにとって適切かどうか判断するには、主な機能や利点を解説するインタラクティブデモを利用されるのが一番です。
