Quip for Customer 360でチームをつなぎ、
生産性を向上

世界No.1 CRMに生産性向上アプリを組み込めば、分散している仕事を1か所にまとめられます。社内業務に費やす時間を減らし、お客様のニーズに対応する時間を増やしましょう。
 
 

リアルタイムに更新されるアカウントプラン

リアルタイムに更新されるアカウントプランを
活用し、 パイプライン拡大と収益アップを達成

静的なアカウントプランが動的なデータ主導の戦略に。行動を促進し、常にチーム全体の意思統一を図りましょう。
 

リアルタイムな連携で、アカウントプランの
実効性を強化

大所帯のチームでも、Salesforce内で直接連携。コミュニケーションのサイロ化を防ぎ、情報を最大限に活用できます。

アカウントデータ、タスク、戦略を1か所に
集約

頻繁に更新される1つのドキュメントを適切なSalesforceレコードに紐づけることで、アカウントの全体像を把握。チェックリスト、Salesforceの最新のデータ、チームディスカッションの全てを元に、顧客への価値をさらに高め、収益向上を達成します。
 

営業担当者の仕事をスマート化

ベストプラクティスのテンプレートで、成功に導くプロセスを標準化します。関連するSalesforceデータが自動入力されたテンプレートを展開できます。

どこからでもアカウント情報を更新

営業担当者は、電話やオフライン環境でも、Salesforce内のアカウントに関するメモを容易に更新できます。

豊富な情報量の商談ノート

好きな端末から顧客に関するメモを記録し、
適切な商談につなげる

Salesforceとシームレスに接続された情報満載のノートを活用して商談に関する連携を高め、より速く成約につなげます。
 

メモの山と情報のサイロ化を回避

ワークスペースを1つに集約し、商談ノートを使ってステークホルダーとすばやく連携。手書きのメモや社内メールを探し回る時間をなくせます。

新しい担当者へのアカウントの引き継ぎも
スムーズ

商談ノートが統合されているので、新しい担当者への引き継ぎに必要なすべての詳細情報が迅速に提供されます。アカウント情報をすべて書き出したり、担当者が辞めたときに蓄積した情報が無駄になることもありません。
 

オフライン作業が容易

電話の最中やオフラインでも、商談ノートの作成・編集ができます。オンラインに復帰すると、すべてのノートが自動的に統合・更新されます。

営業の知識を瞬時に展開

顧客との打ち合わせで得た重要なインサイトを、商談と関連付けて記録。チームでノートを共有し、全員の業務に役立てることができます。

共同作業が可能な成約プラン

リアルタイムのデータとチームの共同作業を
1つの画面に統合し、案件の管理を効率化

全員の意思統一を促す共同作業の成約プランにより、顧客や営業チームとのつながりを保ちます。
 

チームで成約を勝ち取る

組み込みチャット機能、リアルタイムの共同編集、ピン留めできるコメント機能を活用し、チーム全員の意見を取り込んだ成約プランを構築します。フィードバックや承認を大量のメールに埋没させることなく、Salesforceで常に確認できます。

案件ごとの独自性に柔軟に対応

成約プランの構造や内容は手軽に変更可能。案件固有の要件に対応できます。
 

データ入力の時間を減らして営業にかける時間に充当

アカウントや商談のデータを、成約プランに直接自動入力。担当者は単純なデータの報告ではなく、高い価値をもたらす営業活動に専念できます。

顧客の最新情報を共有

営業チーム全体の意思統一ができているため、担当者は営業のあらゆるステップで顧客とのやり取りを共有できます。

リアルタイムの案件フィード

ビジネスを見える化し、チームのモチベーションを高めて大型案件を成約

成約した案件や、プッシュすべき案件とその理由を示す通知を、リアルタイムで受け取ることができます。
 

案件フィードをアラートでカスタマイズ

成約を強調表示し、マネージャーにアラートを送信し、案件の問題を自動的に通知します。

成約指標を常に把握

あらゆるデバイスからSalesforceのライブデータにアクセス。データを表やグラフにして、すばやくインサイトを導き出すことができます。
 

楽しく成功を共有

絵文字、いいね、@メンション、GIFなどのソーシャル機能で成約をお祝いしましょう。

必要なすべてのリアルタイムのデータを、
1つのドキュメントで確認

すべての案件成立データが確認できるマルチタブの案件フィードで、情報の増えすぎをすっきり解決。チーム全体で共有し、見える化とディスカッションを促します。

価格提案の共同作業

あらゆる顧客との価格交渉を商談との関連で記録し、案件をすばやく成約へ

全ての記録を正確に残し、収益を最大限確保します。
 

顧客が案件に関与

価格提案に顧客が加わることで、改訂サイクルの迅速化を図り、顧客をプロセスに引き込みます。

すべての価格情報と交渉を一元化

商談におけるすべての提案条件をSalesforceで常に最新の状態に保ち、いつでも編集・確認できます。
 

価格の履歴データは二度となくさない

価格の履歴データを保持し、変更も管理します。価格提案の記録が1つだけになり、しかるべきSalesforceレコードに自動的に紐づけられているので安心です。

部門の枠を越えた意見を最大限に集約

法務チーム、案件デスク、財務チームなども加わって提案を確認したり、共同で作成したりできます。会議やメールは必要ありません。
 

ケース対応

チームでケースを対応し、解決を迅速化

部門の枠を越えたエキスパートが協力してケースを解決するワークスペースを提供します。ばらばらに分断されたメールやチャットのスレッドはもういりません。
 

大量ドキュメントの整理をCRMデータで自動化

Lightning PlatformとQuipの機能を活用し、複雑なケース処理の標準化・簡略化を図ります。組織のワークフローに適合する、カスタマイズ可能なドキュメントテンプレートを構築します。

連携を容易にして担当者の生産性を向上

複雑なケースに対処する担当者が、複数のチームからの情報で混乱するのを防ぎます。Quip for Serviceの活用で「避難訓練」の前に全員の意思統一を図れます。

ケース情報を1か所に集約

ケースの履歴や編成されたドキュメントを個々のケース記録に紐づけることで、新しいチームメンバーにも情報を速やかに伝えられます。