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取引先責任者のビューでは、さまざまな方法で検索したりフィルタリングできます。
知るべき情報はクリックするだけですぐに表示できます。
取引先責任者の詳細ビューでは、キーパーソンの概要と、組織内でのポジションが表示されます。その他関連する案件や活動履歴を確認し、適切なアクションへとつなげることができます。
取引先についてもっと理解する必要がある場合は、取引先の名前の上にカーソルを置くと詳細が表示されます。
取引先の詳細ビューでは、取引先に関するすべての情報が表示されます。担当の営業、取引先に関するニュース、また、他部門が行った活動なども関連リストに表示されます。
取引先との進行中の商談または回答できていないお問い合わせを確認します。商談の規模、所有者、受注予定日などを確認できます。 誰に連絡をとるべきか、過去にどのような話し合いをしたかを知ることもできます。