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シンプルでカスタマイズ可能なダッシュボードで、ビジネスの状態に関して必要なすべてのことを簡単に確認できます。
たとえば、このコンポーネントでは、受注金額が表示されます。ノルマ達成までにあとどれだけ必要かをいつでも知ることができます。
このダッシュボードコンポーネントでは、個々の担当者またはセールスマネージャー単位で、パイプライン全体がフェーズ別に視覚的に表示されます。
より詳しく知りたい場合は、クリックするだけで簡単にドリルダウンできます。ドリルダウンすると、カスタマイズ可能なレポートが表示されます。
ここでも商談の進行状況をフェーズごとに確認できます。
リストビューをカンバンに切り替えると、各商談に関するすべての基本情報(商談の種類、金額など)が表示されます。 また、クリックすると、商談の詳細を確認できます。
Sales Cloud には、パイプライン内のすべての商談に関する詳細が保存されているため、必要な情報をすばやく見つけることができます。 次のステップや未完了の活動も簡単に把握して、商談を受注に導くことができます。