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現在の達成率を把握
1. 現在の達成率を把握
Sales Cloud には、あらゆるビジネスニーズに合わせてカスタマイズ可能な強力なダッシュボードが組み込まれています。現在の達成率がどれくらいかを一目で簡単に確認できます。
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パイプライン全体を表示
2. パイプライン全体を表示
このダッシュボードコンポーネントには、パイプライン全体がフェーズ別に表示されます。
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ダッシュボードをカスタマイズ
3. ダッシュボードをカスタマイズ
コンポーネントを並べ替えたり、独自のコンポーネントを簡単に作成することで、自由に営業活動の進捗把握を行うことができます。 たとえば、パイプラインのグラフを円グラフに変更することができます。
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Salesforce モバイルアプリケーション
4. Salesforce モバイルアプリケーション
Salesforce モバイルアプリケーションなら、どこにいても、すべてのダッシュボードでリアルタイムデータを確認できます。
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深い”気付き”を得る
5. 深い”気付き”を得る
ダッシュボードに示された内容の背景を知りたいときは、1 回クリックするだけで、詳細なレポートを表示できます。 さまざまな角度からデータを分析し並べ替えることで、気付きを得、改善ポイントを見つけることができます。
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レポートでフィルタリング
6. レポートでフィルタリング
レポートのフィルタリングは、誰もが簡単に使うことができます。たとえば、パイプライン内のすべての商談の中から大型商談を見つけ出したり、特定の期間によってフィルタリングできます。 この四半期のパイプラインを見てみましょう。
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アクションポイントを特定
7. アクションポイントを特定
レポートをフィルタリングしたので、成約に近い商談が見やすくなりました。 ここから、成約のために何すべきか判断します。
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適切なアクションを実行
