Sales Performance Management

CRMに直接組み込まれたセールスパフォーマンス管理ソフトウェアにより、統合プラットフォーム上で効率的な営業活動を実現します。顧客データを販売計画と実行につなげます。チーム構造を設計し、営業担当者の目標を整合させてインセンティブを提供し、手作業を減らして迅速に案件を成立できるよう支援します。

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セールスパフォーマンス管理ソフトウェアで成長を促進

CRMにネイティブなソリューションを使用して、チームが迅速にノルマを達成し、営業業務の効率を高めることができます。

営業担当者のモチベーションを高めて収益目標を短期間で達成

報酬/インセンティブ管理

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報酬/インセンティブプランを数分で簡単に作成し、収益向上のために最適化します。最も複雑なコミッションワークフローも合理化して自動化します。手動によるプロセス、面倒な管理作業、人為的ミスをなくして、最大限の効率を実現します。

承認ダッシュボードには、営業担当者のリストと情報が表示されます。ポップアウトには、個々のコミッションの承認と承認順序が表示されます。

直感的なレポートとダッシュボードをすばやく作成してエクスポートします。コミッションの傾向、パフォーマンスデータ、パーソナライズされた分析を即座に可視化することで担当者を支援します。ASC 606およびIFRS第15号にもとづくコンプライアンスを常に維持し、自動的にレポートを作成します。

ウィンドウには、コミッションの内訳、傾向、リーダーボードのランク、達成したノルマ、日付ベースの合計などのAE指標が表示されています。

コミッションの追跡を通じてすべてのコミッション計算を可視化することで、チーム間の信頼を築きます。リアルタイムのコメントと通知により、連携と部門間のコラボレーションを改善します。堅牢でシームレスな統合で、現在のテクノロジースタック全体でデータを共有します。

トラッキングにより、担当者はコミッションロジック計算の詳細を順を追って確認でき、組み込みのコラボレーションツールにより、支援のリクエストが容易になります。

目標、予算、人員をインテリジェントに調整

営業プランニング

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Sales Planningでは、営業計画の各ステップを重要な顧客データに結び付けることができます。標準オブジェクトとカスタムオブジェクト、フィールドをCRMから直接インポートし、時間を節約してエラーを減らします。顧客データを基盤として、アカウントを効率的にセグメント化し、チームを連携し、目標と割り当てを設定します。既存のプランを見直し、チームのパフォーマンスに基づいて新たな計画を策定します。

ウィンドウには、サンプルデータ、テリトリー計画、役職とマネージャーの階層、またはゼロから開始するための計画テンプレートが表示されます。

Sales Planning内の計画策定にCRM Analyticsを取り入れましょう。レコードからインサイトを簡単に収集し、データ全体から価値を生み出します。階層にある各チームに固有の取引先をフィルタリング、評価、およびセグメント化します。主な内訳、属性、データ（場所、購入傾向、過去の購入履歴など）を使用してターゲティングを改善します。

取引先ウィンドウには、セグメントと業種のレコードが従業員数、評価、見込みありの収益で分類されて表示されます。

公平なリソース調整により、テリトリー設計を自動化します。セグメンテーションを適用し、既存の取引先をノルマ所有者とオーバーレイチームに割り当てます。計画が完了した際には、割り当てをSalesforceに公開します。ビジネスに合わせたルールを確立して、将来の顧客を適切なチームに自動的に割り当て、計画の整合性を維持します。

担当者の階層ウィンドウには、営業担当者とそのセグメント、テリトリー、所有者、ノルマのリストが表示されます。

営業テリトリーとサービステリトリーを迅速に最適化

テリトリー計画

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地図ベースのテリトリープランを作成し、組織全体や担当者レベルでのカバレッジと成果のギャップを評価します。ビジネスデータと経済データを重ね合わせることで、現在および将来の市場環境に対応し、市場投入戦略（Go-to-Market戦略）を最適化します。テリトリー内外の顧客属性を集約・分析し、迅速にレポートを作成できます。

地図の凡例には、フィールド、ユニット、バランス別に分類されたテリトリーが表示され、連携に関するフィードバックを求めるコメントが表示されます。

Salesforce内に組み込まれた最適化エンジンで、テリトリーのバランスを自動的に調整します。シナリオの計画とテストに費やす時間を膨大な時間を節約します。新規や既存の営業範囲を最大化する公平なテリトリーを提供することで、交通費を削減し、ノルマの達成を早め、営業チームとサービスチームの満足度を向上させます。

テリトリードロップダウンには、取引先、年間収益、従業員におけるテリトリーのバランスを取り、バランスに優先順位を付けるオプションがあります。

ビジネスや市場の状況の変化に対応するための構築が簡単な代替範囲シナリオにより、計画の妥当性を確保します。計画の更新をステークホルダーに通知し、アプリ内で特定の範囲モデルを共同作業します。連携の更新をSalesforceに直接展開したり、数回のクリックで結果をエクスポートしたりできます。

プランシナリオウィンドウには、テリトリー属性、現在の数、平均ユニット数と年間売上、シナリオ予測が表示されます。

ロケーションインテリジェンスで現場の生産性を向上

Salesforce Maps

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スプレッドシートは不要です。マップにもとづいたインターフェースにCRMと市場データをプロットすることで、実行可能なインサイトをすばやく表示してビジネスの意思決定を促進しましょう。ロケーションベースのインサイトと重要な顧客情報を表示して、ネクストベストアクションを決定します。

Salesforce Mapsウィンドウには、顧客の場所の地図、前回訪問した場所にもとづいて色分けされた図表が表示されます。

CRMデータを取り込んだマップ上でアウトリーチを計画します。物理的な住所に関連する見込み客獲得計画を統合して通知します。案件の進捗をスピードアップし、価値の高い取引先をすべてマップベースのビューですばやく選択することで、労力を集中させることができます。

Salesforce Mapsウィンドウには、顧客のEinsteinスコアでマークされた顧客の場所と個々の会社情報のポップアウトが表示されます。

フィールド担当者の生産性を向上させるには、最も関連性の高い近隣の顧客や見込み客を優先します。最適化されたマルチストップルートと組み込みのオンサイトガイダンスにより、取引先の訪問を効率的かつ効果的にスケジュール調整します。外出先でスケジュールを調整して、近隣の顧客や見込み客との予定外のギャップを埋めます。訪問中にモバイルデバイスからリアルタイムでCRMを更新し、次のステップを獲得します。