Dreamforceのセールス基調講演：No.1のCRMが営業サイクル全体でどのように役立つかをご覧ください。
今すぐ登録Sales Cloud in Slackのご紹介
営業担当者がすでに業務に活用しているSlackに、AIセールスエージェント、CRMデータ、ビジネスコンテキストを集約します。Slackを離れることなく、収益活動全体を実行できます。
Sales Cloud in Slackでできること
見込み客の開拓、パイプラインの管理、案件の成約を、営業担当者ファーストのワークスペースで実現します。煩雑な業務はAIエージェントが対応するため、営業担当者は関係構築や案件成約といった重要な業務に集中できます。
Slackでセールスエージェントと連携
セールスエージェントはバックグラウンドで自動的にリードの優先順位付け、案件の進行、次のステップの提示をします。一方、Slackbotはすべての営業担当者のAIアシスタントとして機能し、1つの会話からすべてを調整します。
コンテキストをすべて把握して行動
SlackとSalesforceを1つの統合システムとして構築することで、データを瞬時にやり取りできます。営業担当者が必要とする、会話履歴、CRMインサイト、ビジネスデータをすべて網羅したコンテキストを、必要な場所で提供します。
切り替えを減らし、営業活動を強化
営業ワークフロー全体をSlackから実行できます。すべてのアクションを自動的にSalesforceと同期することで、パイプラインを最新の状態に保ち、予測をクリーンな状態に保ち、CRMが自動的に更新されます。
当社はSlackを使用することで、営業チームが業務の75%～80%を1か所で完了できるようにすることを目標としています。案件チームはファイルへのアクセス、商談の管理、レコードの更新のためにツールを切り替える必要がなくなるため、生産性が大幅に向上します。
Ravi Malick氏SVP兼グローバルCIO, Box
Sales Cloud in Slackがもたらすメリット
76
%
連携の強化
75
%
案件の可視性の向上
30
%
案件のコンテキストへの迅速なアクセス
出典：Salesforce社内調査、2024年8月
本製品の開発理由
Sales CloudジェネラルマネージャーのKris BillmaierとSlackジェネラルマネージャーのRob Seamanが、Sales Cloud in Slackを開発した理由について語ります。
「営業担当者は1週間のおよそ3分の2をCRMレコードの更新や会議の準備など営業以外のタスクに費やしています。
営業担当者は何時間もツールを行ったり来たりしてコンテキストを探し続けています。本来なら案件の成約やビジネスの成長に注ぐことができたはずの時間です。
Sales CloudとAIエージェントをSlackに統合することで、営業担当者の業務環境に寄り添い、商談を迅速に進めるために必要なコンテキストを提供できます。SlackでSalesforceのデータを利用できるようにすることで、成長の可能性が飛躍的に広がります」
エグゼクティブバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー
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Sales Cloud in Slackは、AIセールスエージェントをSlackに直接導入することで、営業担当者は見込み客の開拓、パイプラインの管理、ミーティングの準備、チームとの作業がすでに完了している案件の成約を行うことができます。Salesforce MCPを活用し、セールスエージェント、CRMデータ、エンタープライズコンテキストを1か所に統合します。
営業担当者は、ツールを切り替えることなく、権限付与されたすべてのSalesforceデータとAIエージェントにアクセスできます。Slack内の営業活動はSalesforceと自動同期され、余分な手間をかけることなくCRMデータがクリーンに保たれます。営業担当者は、Slackの会話もSalesforceに表示されて確認できるため、CRMにログインするだけで案件情報がすべて揃っています。
主なユーザーは、Slackを離れずに案件の管理、部門の枠を越えたチームメイトとの連携、CRMの更新をする必要があるAEとSDRです。また、1か所で営業チームと連携する必要がある営業リーダーにも最適です。
はい、可能です。取引先管理エージェントは、Slackで直接ミーティングを行う営業担当者をサポートします。ブラウザに切り替えることなく、取引先ブリーフ、最近のアクティビティ、案件の障害、推奨される次のステップを表示できます。
CRM、Agentforce、Slackをネイティブに組み合わせているのはSalesforceだけです。変更はプラットフォーム間で自動的に同期され、AIエージェントはCRMとData 360のデータでグラウンディングされ、Salesforceの権限は自動的にSlackに引き継がれます。
Salesforceのお客様には、既存のSales Cloud（EEまたはUE）ユーザー向けのアドオン（1ユーザーあたり月額125ドル）と、Sales Cloud Max（1ユーザーあたり月額550ドル。Agentforce、Data 360、Slack、Tableauを含む）の2つのオプションがあります。Flex Credit従量課金型モデルもご利用いただけます。お客様のチームに最適なオプションに関しては、弊社の営業チームにお問い合わせください。
Slackで、ワークスペース名をクリックします。次に、［ツールと設定］に移動し、［Salesforce組織の管理］を選択します。Salesforceカスタムドメイン（［マイドメイン］設定にあります）に貼り付け、ユーザーマッピング用のメールまたはフェデレーションIDを選択して、［接続をリクエスト］をクリックします。Salesforceに戻り、接続を承認してから有効化します。
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