銀行員と直接会ってやり取りをする際に顧客が期待することと同じエクスペリエンスをデジタルでも提供できます。 Salesforce を導入することで、あらゆるデバイス上で、これまでにないほど簡単に顧客が希望する方法でリアルタイムに顧客とやり取りできます。

1 か所に集約された必要な情報にすぐアクセスできるようにすることで、住宅ローン手続きを簡素化します。 あらゆるデバイスから利用可能なため、仲介業者は、オフィス以外の場所からも優れたサービスを提供し、顧客が住宅購入に必要な情報をさらにすばやく提示できます。

 
優良顧客の家族関係、交友関係、経済的な目標について知ることで、優良顧客をこれまでにないほど理解できます。 優良顧客が新しい目標を達成できるようお手伝いし、信頼関係を築きましょう。そうすることで、顧客の家族にも信頼してもらえるようになります。

プライベートとビジネスの両方のレベルで販売額の大きい顧客をよく理解することで、その顧客の経済的ニーズに即した会話を持つことができます。 さらに、適切なタイミングで Salesforce を活用することで、ローンの組成と手続きを簡素化できます。

 
 
 
 

Salesforce で開発した当行のバンキングアプリがあれば、コミュニティを理解するためのサービスをさらに提供できます。”

Terri Williams 氏 | One United 銀行、頭取
 

従業員数 100 名以上
Salesforce ユーザー 10 年間

 

+89%

モバイルユーザーのコンバージョン率が向上

 
 
 

51%

銀行は顧客の具体的なニーズ、目標、好みを理解していないと思う *

 

74%

銀行が顧客の利益を一番に考えているとは思えない *

 

62%

金融テクノロジー企業が提供する支払サービスを利用するベビーブーム世代 *

* 詳細は『"Connected Banking Customer"』レポートをご覧ください。

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