ソリューション

デジタルファーストな未来に向けて住宅ローン・融資業務を最適化

申込から契約、資金調達まで、融資のライフサイクルを通じてシームレスな顧客エンゲージメントを提供します。

実現の仕組み

Our Grow Client Relationships solution empowers advisors with unparalleled views of each and every client, and unlocks an extraordinary network of new growth opportunities.

infographic showing loan process flow to new home and new equity

借り手の360度のビューを作成する
単一の顧客ビューで借り手が保有する全ての金融資産と借り手の活動を見ることができます。

透明性の高い融資体験の提供
透明性の高い融資プロセスを構築することで、借り手は常に情報を入手し、重要な書類を管理し、融資チームと協働できるようにします。

ローン承認の加速
融資プロセスを自動化および合理化することで、借り手が期待するスピードを実現します。

Here's how it works

Our Grow Client Relationships solution empowers RIAs with unparalleled views of each and every client, and unlocks an extraordinary network of new growth opportunities.

Create 360-Degree Views of Borrowers
Gain visibility into all financial holdings and borrower activities from a single view.

Deliver Transparent Lending Experiences
Create a transparent lending process so your borrowers can stay informed, manage key documentation, and collaborate with their team.

Accelerate Loan Approvals
Deliver the speed today's borrowers expect by automating and aligning processes in order to achieve their goals.

Zions Bancorporationがどのように融資をデジタル化し、顧客へのより迅速なサービス提供を実現したかご覧ください。

“私たちは、予測し得る最大の需要を取り込むために十分な速度で拡張可能なソリューションを、スピーディに設計できる、実績の優れたプラットフォームを必要としていました。”

JESSE RONNOW氏 | ZIONS BANK、デジタルマーケティングSVP & 部門長

事例を見る（英語）

Zions Bancorporationがどのように融資をデジタル化し、顧客へのより迅速なサービス提供を実現したかご覧ください。

“私たちは、予測し得る最大の需要を取り込むために十分な速度で拡張可能なソリューションを、スピーディに設計できる、実績の優れたプラットフォームを必要としていました。”

JESSE RONNOW氏 | ZIONS BANK、デジタルマーケティングSVP & 部門長

事例を見る（英語）

デジタル基盤によって、融資業務を加速させる方法をご紹介します。

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ソリューションに含まれるサービス

Financial Services Cloudにより、チャネル、地域、個人向けおよび法人向けビジネスの双方の両方において、顧客体験を統一することができます。

Marketing Cloudでは、あらゆるチャネルとデバイスに対応するデータファーストのエンタープライズソリューションにより、顧客体験を個別最適化し、各キャンペーンの最適化が可能です。

Experience Cloudでは、データを活用したサイト、ポータル、アプリケーションの迅速な立ち上げが可能で、カスタマージャーニー全体をサポートします。

金融機関選びに後悔していると回答した住宅購入者の割合*

与信判断が即時にできていないと回答した小規模な金融機関の割合**

書類提出がデジタル化できていないと回答した小規模な金融機関の借り手の割合*

* JD Power

** ABA State of Digital Lending

Salesforceが提供する住宅ローン＆融資向けサービスのメリットを確認する

個人向けローンDXで取り組むべき3つのポイント

ガイド

個人向けローンDXで取り組むべき3つのポイント

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Streamline Digital Lending

デモ

Mortgage Relief & Forbearance Demo

デモを見る（英語）

Blog

4 Ways Banks Can Help Homeowners in an Unexpected Crisis

ブログを読む（英語）

Datasheet

Financial Services Cloud

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Keynote

Using Artificial Intelligence to Grow Client Relationships

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Demo

Personalize Client Relationships with Pardot and Financial Services Cloud

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Customer Story

United Capital takes a human approach to financial management.

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CRM: Salesforce CRM fosters better customer relationships, helping you save money and increase profits.

Financial Services CRM: Create personal experiences that build customer trust and loyalty with Salesforce finance CRM.

Small Business CRM: Learn how Salesforce CRM can help SMBs increase sales and profits.

CRM Software Solutions: CRM benefits every industry and enterprise. Learn more about CRM solutions for your industry.

Company Management System: Company management system for all industries by Salesforce.

Maximize Mobile Marketing: Reach customers on any device by personalizing your mobile messaging with SMS marketing, push notifications, and group messages.

Banking CRM: From health care to patient relationships, we have health care apps on AppExchange.

Investment Management Software: Learn more about how data analytics and artificial intelligence are transforming how advisors get to know and engage with their clients.

B2C CRM: Find a B2C CRM solution that fits the needs of your organization.

金融サービス

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デジタル基盤によって、融資業務を加速させる方法をご紹介します。

ソリューションに含まれるサービス

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