Financial Services Cloudでアドバイザーの生産性を向上させ、顧客のニーズに注力

 

ソリューション: クライアントとの関係を育成

アドバイザーが新たな競争優位性を満たす

Salesforceが提供する完全一体型の資産管理ソリューションがあれば、複数のクライアントや世帯を管理したり、財務目標や重要なライフイベントを追跡したり、パーソナライズされたアドバイスを提供して持続的なロイヤリティを得ることが、かつてないほど簡単に実現します。 あらゆるクライアントとの関係を、実りのある新たな機会に変える方法をご確認ください。 
 

Salesforceの最新の資産管理イベントのハイライトを見る

この動画のプレイリストをチェックして、豊富な最新コンテンツをご覧ください。Michael Kitces氏の示唆に富んだ洞察、先駆的な顧客へのインタビュー、業界のトレンドなど、さまざまな内容が含まれています。

資産管理で新たな道を切り拓く

最も尊敬される金融サービス企業は、現状に満足していません。 こうした企業は業界をリードし、 イノベーションを起こし、 インスピレーションを与えます。 資産管理向けに刷新された世界No.1のCRMで、アドバイザーが力を最大限に発揮して新たな可能性を切り拓く方法をご確認ください。 
 

現代の投資家の頭の中を覗いてみる

クライアントは金融アドバイザーをどのように選び、彼らとどのようにコミュニケーションを取るのか、どんな体験がクライアントを別の金融機関へ向かわせるのか、そして、次の世代へ続くクライアントとの関係を育むにはどうしたらよいのかを発見してください。

実りのある新しい顧客機会を開く

Salesforceの統合ダッシュボードとAI機能が連動し、クライアントだけでなく、その家族関係や重要なビジネスネットワークに関する実施可能なインサイトを明らかにします。 Salesforceは、アドバイザーがクライアントやその家族とまったく新しい形でつながる方法を支援しています。その取り組みをご確認ください。
 
Financial Services Cloudのページで、顧客が経済的な目標を達成するためのジャーニーを先導する方法をご覧ください。
 
 
 
お客様の導入事例

Financial Services Cloudを使って、我々のアドバイザーはクライアントの投資・運用目標に向けたあらゆる活動の管理を行っています。”

Mike Capelle 氏 | United Capital 社、Head of Platform
 

従業員数 100 名以上

 

80+

オフィス

 

次世代型のウェルスマネジメントにむけたソリューションはこちらから

 

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