ソリューション

アドバイザーをテクノロジーで支援

顧客一人ひとりを正確に把握することで競争力を高め、顧客との良い関係性を育んでいくことができます。
 
 

Trilogy FinancialがFinancial Services Cloudを使用してどのように 147%のROIを達成したかご覧ください。

この資産運用会社は、顧客の取り込み、マーケティング、営業、およびサポートのプロセスを一元化し、一貫したアプローチを推進する業務変革を実現しました。
 
 

世界シェアNo.1CRMで顧客との関係性を育む方法をご覧ください。

 

このソリューションの構成

 
Financial Services Cloudは、チャネル、地域、個人向けおよび法人向けビジネスの双方の両方において、顧客体験を統一することができます。
Tableau CRM Analyticsは、リアルタイムでのデータの分析と可視化を提供するデータ分析プラットフォームです。
Einstein Relationship Insights(英語)は、AI支援の調査アシスタントです。異なるデータソース同士の分析から重要な関係性を見出し、ディールの早期成約に役立つインサイトを生成します。
 
Marketing Cloudでは、あらゆるチャネルとデバイスに対応するデータファーストのエンタープライズソリューションにより、顧客体験を個別最適化し、各キャンペーンの最適化が可能です。
MuleSoft Anypoint Platform(英語)により、あらゆるシステムからデータを統合し、重要かつ時間的制約の厳しいプロジェクトへの対応も可能となります。API管理からデータ統合まで、全てひとつのプラットフォームで実現可能です。
 

顧客満足度が向上したと回答した割合*

アドバイザーの生産性が向上したと回答した割合*

インテグレーションの迅速化が実現したと回答した割合*

* Salesforce Financial Servicesの顧客調査の回答にもとづいています
 
 

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