Los gerentes de relaciones, banqueros, aseguradoras y administradores de patrimonio pasan un tiempo considerable revisando correos electrónicos, notas de llamadas y pláticas pasadas con clientes para prepararse para las reuniones. Simplifique la preparación de reuniones con resúmenes generados por IA que consolidan las interacciones y comunicaciones recientes en una descripción general concisa.
Resume las interacciones anteriores para prepararse para una próxima reunión con clientes de alto poder adquisitivo.
Objeto al que se hace referencia
Cuentas, Casos
Planes Financieros
Metas Financieras
Resumen de la interacción
Fuentes de datos
CRM, Flujo
Tipo de plantilla
Solicitud
Modo de empleo
Este es un mensaje estándar disponible en tu organización. Navega a tu tablero, selecciona la cuenta de cliente deseada, selecciona el mensaje relacionado en el menú desplegable, haz clic en el botón generar resumen.
Disponibilidad
GA Octubre 2024*
Genera un resumen de las interacciones con los clientes en el contexto de un objetivo de un plan de relaciones comerciales para prepararse para una próxima reunión con el cliente.
Objeto al que se hace referencia
Cuentas, Casos
Planes Financieros
Metas Financieras
Resumen de la interacción
Fuentes de datos
CRM, Flujo
Tipo de plantilla
Solicitud
Modo de empleo
Este es un mensaje estándar disponible en tu organización. Navega a tu tablero de administrador de relaciones, selecciona cuenta de cliente, selecciona plan de relación comercial, haz clic en el botón generar resumen.
Disponibilidad
Próximamente*
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: *Las soluciones de IA prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente en función de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen los detalles reales del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que no se entreguen en absoluto. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
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