A los banqueros y gestores de patrimonios a menudo les resulta difícil ofrecer interacciones personalizadas a gran escala debido a que los datos de los clientes están dispersos en varios sistemas. Centralice y desbloquee estos datos para crear resúmenes e información confiables impulsados por IA de confianza, lo que permite pláticas significativas e impulsa el crecimiento.
Resuma los planes financieros y los objetivos financieros para prepararse para una próxima reunión con un cliente con un patrimonio neto ultra alto.
Objeto al que se hace referencia
Cuentas, Plan Financiero, Meta Financiera
Fuentes de datos
CRM, Flujo
Tipo de plantilla
Solicitud
Modo de empleo
Este es un mensaje estándar disponible en tu organización. Navega hasta la cuenta de cliente deseada, abre la descripción general del cliente / cuenta, haz clic en el botón generar resumen para generar el resumen de la cuenta del cliente.
Disponibilidad
DG Octubre 2024
Genera un resumen de un cliente de banca comercial que se utilizará para ayudar a simplificar la planificación de las relaciones comerciales.
Objeto al que se hace referencia
Cuentas
Fuentes de datos
CRM, Flujo
Tipo de plantilla
Solicitud
Modo de empleo
Este es un mensaje estándar disponible en tu organización. Navega hasta la cuenta de cliente deseada, abre la descripción general del cliente / cuenta utilizando una plantilla estándar, haz clic en el botón generar resumen para generar un resumen de la relación con el cliente.
Disponibilidad
DG Octubre 2024
Los datos de los objetos clave relacionados con los seguros, como las pólizas de seguro, las reclamaciones y las cuentas, se extraen para proporcionar un resumen completo de varios registros para el usuario. El resumen incluye información sobre las primas de la póliza, las coberturas, los pagos de reclamaciones y los activos.
Objeto al que se hace referencia
Cuentas, Pólizas de Seguro, Activo de Póliza de Seguro, Reclamaciones de Seguros
Fuentes de datos
CRM, Flujo
Tipo de plantilla
Solicitud
Modo de empleo
Este es un mensaje estándar disponible en tu organización. Navega hasta la cuenta del titular de la póliza deseada, selecciona el mensaje relacionado en el menú desplegable - Resumen de cuenta, haz clic en el botón generar resumen.
Disponibilidad
DG Octubre 2024
Resume y ve la cartera general de activos y la asignación de activos de un cliente para obtener información sobre la tolerancia al riesgo y los objetivos financieros del cliente, lo que ayuda al asesor a brindar el asesoramiento adecuado sobre la asignación de activos para que los clientes logren sus objetivos.
Objeto al que se hace referencia
Cuentas, Cuentas Financieras
Fuentes de datos
CRM, Flujo
Tipo de plantilla
Solicitud
Modo de empleo
Este es un mensaje estándar disponible en tu organización. Navega hasta la cuenta de cliente deseada, selecciona el mensaje relacionado en el menú desplegable, haz clic en el botón generar resumen.
Disponibilidad
DG Octubre 2024
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las soluciones de IA prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente en función de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen los detalles reales del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que no se entreguen en absoluto. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
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