{"id":305,"date":"2021-01-22T17:17:00","date_gmt":"2023-09-07T17:17:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=305"},"modified":"2024-10-22T19:11:36","modified_gmt":"2024-10-22T19:11:36","slug":"crm-en-el-sector-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/crm-en-el-sector-financiero\/","title":{"rendered":"CRM en el Sector Financiero"},"content":{"rendered":"\n

La atenci\u00f3n al cliente<\/a> es uno de los principales desaf\u00edos en la era digital, principalmente en \u00e1reas como la de los servicios financieros<\/a>. Sin embargo, el surgimiento de plataformas y herramientas innovadoras, como el CRM<\/a>, permiti\u00f3 que bancos<\/b>, fintechs<\/i><\/b> <\/i>y otras instituciones del ramo cambiaran sus estrategias de relaci\u00f3n, acompa\u00f1ando el flujo de las nuevas tecnolog\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

Dicho esto, \u00bfsabes c\u00f3mo el CRM puede cambiar la atenci\u00f3n al cliente en el sector financiero?<\/b> \u00a1Contin\u00faa la lectura para conocer las ventajas de este sistema y entender mejor c\u00f3mo esa soluci\u00f3n puede hacer la diferencia en tu negocio!<\/p>\n\n\n\n

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Gu\u00eda para mapear la jornada de tus clientes<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

Comprende cu\u00e1les son los canales a utilizar, cu\u00e1ndo ponerse en contacto con tu cliente y el mejor tipo de mensaje para utilizar.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tDescargar la gu\u00eda<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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Sector Financiero y Transformaci\u00f3n Digital<\/b><\/h2>\n\n\n\n

El sector financiero<\/b> viene cambiando a lo largo de los a\u00f1os, principalmente por el surgimiento de tecnolog\u00edas digitales<\/b>. Con eso, servicios que eran hasta entonces ofrecidos en sucursales empezaron a ganar espacio en plataformas y aplicaciones mobile<\/i><\/a>, adapt\u00e1ndose a las tendencias del mercado y a los comportamientos de los usuarios.<\/p>\n\n\n\n

LEER TAMBI\u00c9N: \u00bfQu\u00e9 es la Cuarta Revoluci\u00f3n Industrial? ><\/a><\/b><\/p>\n\n\n\n

En una sociedad en la cual los consumidores buscan facilidad<\/b> al realizar servicios bancarios, hacer inversiones o contratar seguros, es esencial que las empresas e instituciones financieras est\u00e9n preparadas para dar soporte a los clientes con calidad y eficiencia, presencialmente o a distancia<\/b>.<\/p>\n\n\n\n

Para atender a esa demanda, tecnolog\u00edas innovadoras fueron desarrolladas: desde plataformas de analisis de datos<\/a> hasta herramientas como los chatbots<\/a>, robots creados para responder mensajes instant\u00e1neamente.<\/p>\n\n\n\n

A partir de esa revoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica, la aparici\u00f3n de las fintechs<\/i><\/b> tambi\u00e9n transformaron el sector financiero. Conocidas por ser negocios 100% digitales<\/b>, esas startups<\/i><\/a> emprenden toda la atenci\u00f3n al cliente<\/a> de forma virtual, ofreciendo servicios bancarios a partir de aplicaciones y plataformas digitales. <\/p>\n\n\n\n

Hoy, por lo tanto, los usuarios habituados a la conectividad desaf\u00edan la industria financiera a crecer digitalmente en el \u00e1rea de la atenci\u00f3n al cliente<\/b>. Por otro lado, esa es una \u00f3ptima oportunidad para el sector incorporar nuevas tecnolog\u00edas<\/b> a trav\u00e9s de servicios que utilizan recursos de automatizaci\u00f3n<\/a> e inteligencia artificial<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

CRM: Ventajas para el Sector Financiero<\/b><\/h2>\n\n\n\n

La estrategia de CRM<\/b> (Customer Relationship Management<\/i>) tiene el intuito de aprimorar la gesti\u00f3n de relaci\u00f3n con sus clientes<\/b>. Para eso, este sistema automatiza procesos de marketing<\/a> y ventas<\/a> y permite que las organizaciones creen estructuras para entregar un servicio de calidad<\/b>.<\/p>\n\n\n\n

En el sector financiero, sea cu\u00e1l sea la empresa, el CRM es una \u00f3ptima alternativa para integrar <\/b>puntos de contacto<\/b><\/a> y, con eso, elevar la experiencia del cliente<\/b>. A partir de la plataforma, por ejemplo, es posible <\/b>planear el env\u00edo de e-mail marketing<\/a> y otros mensajes <\/b>desde la prospecci\u00f3n hasta la etapa de la postventa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de eso, la plataforma centraliza los registros de todas las interacciones y transacciones <\/b>con los clientes, facilitando que los equipos involucrados en la resoluci\u00f3n de demandas act\u00faen en sinton\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

A continuaci\u00f3n, traemos m\u00e1s <\/b>ventajas del CRM<\/a> <\/b>para empresas del sector financiero. \u00a1Ve!<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s agilidad en la relaci\u00f3n con el cliente<\/b><\/h3>\n\n\n\n

Siendo un sistema que automatiza procesos recurrentes<\/b> de la empresa, el CRM ofrece m\u00e1s agilidad y eficiencia en el d\u00eda a d\u00eda. De esa manera, es posible aumentar la productividad<\/b> de los equipos y evitar retrasos en las respuestas y feedbacks<\/i> a los clientes.<\/p>\n\n\n\n

Plataforma inteligente e intuitiva<\/b><\/h3>\n\n\n\n

Con estos atributos, el CRM re\u00fane recursos capaces de procesar e interpretar datos diversos sobre los clientes de la empresa<\/b>. Adem\u00e1s de eso, la plataforma ofrece informaci\u00f3n actualizada sobre la calificaci\u00f3n de leads<\/i><\/a> y avance de los usuarios en las etapas del embudo de ventas<\/a>, permitiendo un acompa\u00f1amiento preciso de los esfuerzos de marketing, ventas y atenci\u00f3n al cliente.<\/p>\n\n\n\n

Administraci\u00f3n completa de las demandas de atenci\u00f3n al cliente<\/b><\/h3>\n\n\n\n

La mayor ventaja del CRM para el sector financiero es la posibilidad de administrar la atenci\u00f3n al cliente de forma completa. En esta perspectiva, la plataforma permite la creaci\u00f3n de estrategias m\u00e1s asertivas<\/b> a partir de la comprensi\u00f3n profunda del recorrido del cliente<\/a>, aumentando los niveles de satisfacci\u00f3n con el abordaje y las soluciones presentadas.<\/p>\n\n\n\n

Soluciones de CRM para cambiar la atenci\u00f3n al cliente en el sector financiero<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Como ya decimos, el CRM ayuda en la gesti\u00f3n de relaciones entre las empresas. Por eso, resumimos abajo algunos servicios de Salesforce<\/b> que pueden cambiar la atenci\u00f3n al cliente en negocios del sector financiero. \u00a1Lee!<\/p>\n\n\n\n

1. Atenci\u00f3n al cliente personalizada para instituciones financieras<\/b><\/p>\n\n\n\n

Con el CRM, es posible crear una experiencia personalizada<\/b> para los clientes de instituciones financieras, ayudando en la gesti\u00f3n de riquezas, inversiones y seguros. En ese contexto, el banco o la empresa garantiza un buen servicio<\/b>, que se adapta a la realidad de sus clientes en particular.<\/p>\n\n\n\n

2. Organizaci\u00f3n de informaci\u00f3n para bancos comerciales<\/b><\/p>\n\n\n\n

Los bancos comerciales<\/b> necesitan de acceso a los perfiles completos de sus clientes para identificar nuevas oportunidades de negocio<\/b>. Siendo as\u00ed, el CRM es un gran aliado, ya que ofrece informaci\u00f3n precisa y organizada sobre las necesidades de los dos clientes.<\/p>\n\n\n\n

Esa soluci\u00f3n ayuda a los funcionarios a identificar qui\u00e9n puede contratar servicios adicionales, como pr\u00e9stamos o tarjetas de cr\u00e9dito, o hacer el upgrade<\/i> de servicios ya contratados. T\u00e1cticas como esas (cross-selling <\/i>e upselling<\/i><\/a>) ayudan a diferenciar la atenci\u00f3n al cliente de la empresa y aumentar los ingresos a partir de conversiones de mayor valor.<\/p>\n\n\n\n

3. Integraci\u00f3n multicanal para aseguradoras y otros servicios<\/b><\/h3>\n\n\n\n

Los titulares de p\u00f3lizas de seguro evolucionaron en sus comportamientos digitales \u2013 y, en raz\u00f3n de eso, aseguradoras necesitan hacer lo mismo.<\/p>\n\n\n\n

A partir del sistema CRM, es posible integrar los diferentes canales de la empresa<\/b>, como sitio web, redes sociales y aplicaciones, para <\/b>ofrecer un soporte completo a los asegurados. En ese sentido, la plataforma es una \u00f3ptima opci\u00f3n para empresas en proceso de transformaci\u00f3n digital<\/a> y que visan centrar su estrategia en las necesidades de los clientes y de su p\u00fablico-objetivo.<\/p>\n\n\n\n

4. Optimizaci\u00f3n en la relaci\u00f3n de empresas internacionales<\/b><\/h3>\n\n\n\n

Salesforce tambi\u00e9n ofrece una soluci\u00f3n de CRM que ayuda la relaci\u00f3n de bancos de inversores y empresas internacionales, ya que optimiza el cambio de informaci\u00f3n entre los funcionarios distribuidos por el mundo<\/b>. Por eso, es la mejor elecci\u00f3n para organizaciones de grande porte o con planes de expansi\u00f3n que quieren construir un atendimento conectado y de calidad.<\/p>\n\n\n\n

\u00a1Conoce nuestras soluciones para industrias!<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Ahora ya sabes c\u00f3mo el CRM y Salesforce ayudan a empresas de servicios financieros. Explore el Financial Services Cloud<\/b>, nuestra soluci\u00f3n especializada en este sector, y confiera tambi\u00e9n otras plataformas enfocadas a industrias como salud<\/a>, venta minorista<\/a> y manufactura<\/a>. \u00a1Hasta luego!<\/p>\n\n\n\n

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Descubre el poder de Customer 360<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t

La magia de los datos al alcance de todas las equipos. Re\u00fane los equipos de marketing, ventas, e-commerce, atenci\u00f3n al cliente y TI en torno al cliente y centraliza su operaci\u00f3n en una \u00fanica plataforma. <\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tVer m\u00e1s<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t
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