{"id":347,"date":"2018-11-26T17:18:00","date_gmt":"2023-09-07T17:18:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=347"},"modified":"2023-11-23T17:57:57","modified_gmt":"2023-11-23T17:57:57","slug":"crm-y-el-futuro-de-los-servicios-financieros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/crm-y-el-futuro-de-los-servicios-financieros\/","title":{"rendered":"CRM y el futuro de los servicios financieros"},"content":{"rendered":"\n

Todas las industrias se est\u00e1n viendo afectadas por los nuevos modelos de comportamiento, por las tecnolog\u00edas que aceleran el ritmo del embudo de ventas<\/a><\/u> y exigen inmediatez en la atenci\u00f3n al cliente<\/a><\/u> y, en consecuencia, por las expectativas de los consumidores<\/a><\/u>, que aumentan en funci\u00f3n de la velocidad y calidad de los servicios y del soporte.<\/p>\n\n\n\n

Para las instituciones financieras, esta realidad es a\u00fan m\u00e1s importante, ya que los bancos, aseguradoras, corredores de bolsa y gestores de patrimonios ahora tienen la gran oportunidad de conectarse con los clientes como nunca antes.<\/p>\n\n\n\n

El primer paso es entender el contexto de la Cuarta Revoluci\u00f3n Industrial<\/a><\/u> y redefinir las prioridades a partir de una mentalidad enfocada en el cliente<\/b> y en las tecnolog\u00edas que automatizan los procesos, proporcionan perspectivas inteligentes y permiten superar los obst\u00e1culos. Contin\u00fae leyendo y descubra qui\u00e9nes son y qu\u00e9 esperan los nuevos consumidores de servicios financieros en esta nueva realidad y por qu\u00e9 el CRM<\/a> es esencial para cumplir las expectativas de los clientes<\/b>.<\/p>\n\n\n\n

El nuevo consumidor de servicios financieros<\/b><\/h2>\n\n\n\n

De acuerdo con el estudio Beyond Digital: How Can Banks Meet Customer Demands? <\/i>conducido por Accenture en el 2017, los clientes de las instituciones financieras buscan velocidad y conveniencia, as\u00ed como una atenci\u00f3n personalizada<\/b>. Y todo esto no es s\u00f3lo para los clientes de altos ingresos, como ocurre con los servicios de banca privada. Existe una nueva demanda por aplicaciones y dispositivos m\u00f3viles que otorguen m\u00e1s poder a los consumidores.<\/p>\n\n\n\n

Un ejemplo de este escenario es el crecimiento de los bancos digitales, que ofrecen maneras sencillas y eficientes para que los clientes realicen diferentes operaciones con unos cuantos clics en la pantalla del smartphone, lo que evita la necesidad de acudir al banco. Todo esto elimina la burocracia y brinda un<\/b> control r\u00e1pido y seguro a trav\u00e9s de las tecnolog\u00edas m\u00f3viles<\/b>, as\u00ed como una mejor comunicaci\u00f3n y atenci\u00f3n al cliente<\/b>.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de los bancos digitales, vemos la realidad del nuevo consumidor a partir de los datos presentados por el estudio The Millennial Disruption Index<\/i>, donde el 73% de los millennials<\/i> sienten mayor entusiasmo por las nuevas ofertas de servicios financieros de empresas digitales innovadoras como Google, Amazon, Apple y PayPal que por las de su propio banco.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 el CRM marca la diferencia para los bancos y las instituciones financieras?<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Como ya vimos, en una realidad donde los bancos digitales est\u00e1n adquiriendo fuerza al ofrecer a los clientes nuevas formas de relacionarse con los proveedores de servicios financieros<\/b> y maneras alternativas de controlar e invertir su dinero, pagar cuentas, realizar transferencias o utilizar tarjetas de cr\u00e9dito, las empresas tradicionales y los bancos comerciales se est\u00e1n quedando atr\u00e1s en su transformaci\u00f3n digital<\/a><\/u>.<\/p>\n\n\n\n

El CRM, impulsado por las tecnolog\u00edas disruptivas de la Cuarta Revoluci\u00f3n Industrial, tales como el c\u00f3mputo en la nube<\/a><\/u>, la movilidad, la inteligencia artificial<\/a><\/u> y el aprendizaje autom\u00e1tico<\/a><\/u>, puede ayudar a las empresas de servicios financieros a crear puntos de contacto relevantes que fomenten la confianza y la lealtad de los clientes<\/b>. <\/p>\n\n\n\n

Desde bancos hasta empresas de inversi\u00f3n o gesti\u00f3n de patrimonios, el CRM permite conectar a toda la empresa con las diferentes l\u00edneas de negocio, geograf\u00edas y canales que colocan a los clientes en el centro de cada interacci\u00f3n. As\u00ed, es posible avanzar hacia la eliminaci\u00f3n de los silos organizacionales<\/b> que impiden que los sectores se comuniquen y colaboren bajo un mismo objetivo: trabajar en equipo a favor del \u00e9xito del negocio y guiar a los clientes a lo largo de toda su vida financiera.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el estudio de Accenture, el 48% de los clientes desean recibir consejos relevantes a diario<\/b>. Eso significa que los clientes interact\u00faan con sus proveedores de servicios financieros<\/a><\/u> regularmente y comparten informaci\u00f3n personal para que conozcan mejor sus preferencias y puedan ofrecerles servicios m\u00e1s personalizados.<\/p>\n\n\n\n

Los adelantos en inteligencia artificial <\/a>y tecnolog\u00edas de aprendizaje autom\u00e1tico<\/b> est\u00e1n brindando a los bancos la oportunidad de proporcionar un soporte automatizado eficaz a los clientes como una manera adicional de acceder a informaci\u00f3n y orientaci\u00f3n personalizadas.<\/p>\n\n\n\n

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Lea sobre el futuro de los servicios financieros y conozca la importancia de adoptar el CRM y adaptarse a la Cuarta Revoluci\u00f3n Industrial.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":349,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sf_justforyou_enable_alt":true,"optimizely_content_id":"","post_meta_title":"","ai_synopsis":"","footnotes":""},"sf_topic":[11,42,62],"sf_content_type":[],"blog":[295,377,380],"coauthors":[4],"class_list":["post-347","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","sf_topic-customer-experience","sf_topic-customer-success","sf_topic-financial-services","blog-financial-services","blog-customer-experience","blog-customer-success"],"yoast_head":"\nCRM y el futuro de los servicios financieros | Salesforce<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Lea sobre el futuro de los servicios financieros y conozca la importancia de adoptar el CRM y adaptarse a 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