{"id":4696,"date":"2024-09-11T13:39:57","date_gmt":"2024-09-11T13:39:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salesforce.com\/?p=4696"},"modified":"2024-10-22T19:42:04","modified_gmt":"2024-10-22T19:42:04","slug":"ia-y-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/ia-y-crm\/","title":{"rendered":"IA y CRM: c\u00f3mo funcionan y por qu\u00e9 conviene integrarlos"},"content":{"rendered":"\n<p>Con el<em> boom<\/em> del ChatGPT, la<strong> inteligencia artificial <\/strong>pas\u00f3 a ser la protagonista del mundo tech. Adem\u00e1s, gracias a esa popularizaci\u00f3n, su uso ha aumentado, sobre todo para <strong>reducir costos operativos<\/strong>, mejorar el procesamiento y la gesti\u00f3n de datos, elevar la productividad de los colaboradores, acelerar las tomas de decisi\u00f3n, aumentar los ingresos y mejorar la <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/experiencia-del-cliente\/\">experiencia del cliente<\/a>.<br><br>Aunque la IA parezca sumamente poderosa por s\u00ed misma, su utilizaci\u00f3n se puede afinar cuando se la integra con otras tecnolog\u00edas, como un <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/solutions\/small-business-solutions\/crm\/\">CRM<\/a>, por ejemplo. Gracias a esa combinaci\u00f3n, tu empresa puede refinar los niveles de <strong>personalizaci\u00f3n de marketing,<\/strong> adem\u00e1s de<strong> lograr un mejor resultado en las ventas<\/strong> y construir una <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/products\/service-cloud\/atencion-al-cliente\/\">atenci\u00f3n al cliente<\/a> proactiva.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Pero, a fin de cuentas, <strong>\u00bfcu\u00e1les son las ventajas reales de un software de inteligencia artificial integrado al sistema de CRM?<\/strong> \u00bfC\u00f3mo contribuyen esos beneficios al proceso de ventas?<strong> <\/strong>A lo largo de este texto, obtendr\u00e1s m\u00e1s informaci\u00f3n sobre eso. \u00a1No te lo pierdas!<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><h6>lo que tendremos por delante:<\/h6><ul><li><a href=\"#h-que-es-un-software-de-inteligencia-artificial\" data-level=\"2\">\u00bfQu\u00e9 es un software de inteligencia artificial?<\/a><\/li><li><a href=\"#h-tipos-de-ia-la-inteligencia-artificial-generativa\" data-level=\"2\">Tipos de IA: la inteligencia artificial generativa<\/a><\/li><li><a href=\"#h-la-importancia-del-crm-en-el-momento-de-implantar-una-ia-generativa\" data-level=\"2\">La importancia del CRM en el momento de implantar una IA generativa<\/a><\/li><li><a href=\"#h-por-que-conviene-integrar-ia-y-crm\" data-level=\"2\">\u00bfPor qu\u00e9 conviene integrar IA y CRM?<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ejemplos-de-crm-e-ia-generativa-en-ventas-marketing-y-atencion-al-cliente\" data-level=\"2\">Ejemplos de CRM e IA generativa en ventas, marketing y atenci\u00f3n al cliente<\/a><\/li><li><a href=\"#h-faq-estas-son-las-principales-dudas-sobre-ia-y-crm\" data-level=\"2\">FAQ: estas son las principales dudas sobre IA y CRM<\/a><\/li><li><a href=\"#h-te-gusto-saber-mas-sobre-ia-y-crm\" data-level=\"2\">\u00bfTe gust\u00f3 saber m\u00e1s sobre IA y CRM?<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n\n\n<div class=\"layout-four wp-block-salesforce-blog-offer\">\n\t<div class=\"wp-block-offer__wrapper\">\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__content\">\n\t\t\t<h2 class=\"wp-block-offer__title\">Inteligencia Artificial para CRM<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"wp-block-offer__description\">En este e-book, aprender\u00e1s sobre la IA, qu\u00e9 es y c\u00f3mo est\u00e1 transformando los negocios.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wp-block-button\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"wp-block-button__link\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/form\/pdf\/ai-for-crm\/\">Descargar e-book<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__media\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t\n\t\t\t<!-- Standard Illustration -->\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__illustration\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-illustration-layout-four.png\" alt=\"\">\n\n\t\t<!-- Small Accent Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__accent\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-accent-layout-four.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t\t<!-- Left Side Illustration -->\n\t\t\n\t\t<!-- Cloud Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__cloud\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-cloud-layout-four.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t<\/div>\n\n\n\n<p><strong>LEE M\u00c1S: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/Que-es-la-inteligencia-artificial\/\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la Inteligencia Artificial?<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-un-software-de-inteligencia-artificial\">\u00bfQu\u00e9 es un software de inteligencia artificial?<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Un software de inteligencia artificial es una herramienta capaz de reproducir el comportamiento humano <\/strong>gracias a que puede aprender, analizar, comunicarse, adaptarse a patrones utilizando los datos que recoge. Un <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/atencion-al-cliente\/chatbot\/\">chatbot<\/a> puede ser un buen ejemplo. De esa manera, la IA, como tambi\u00e9n se la conoce, puede realizar tareas, interpretar informaci\u00f3n, ajustar procesos autom\u00e1ticamente e incluso racionalizar y entregar insights.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro ejemplo que puede dar una imagen m\u00e1s concreta de esa <strong>realidad tecnol\u00f3gica<\/strong> es el uso de aplicaciones de navegaci\u00f3n y rutas que la<strong> IA utiliza para generar resultados sobre el desplazamiento de los conductores y sus movimientos.<\/strong> Tambi\u00e9n est\u00e1n los <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/Asistente-Virtual-Que-es-la-busqueda-por-voz\/\"><strong>asistentes virtuales,<\/strong><\/a> que optimizan tareas y procesos y entregan informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tipos-de-ia-la-inteligencia-artificial-generativa\">Tipos de IA: la inteligencia artificial generativa<\/h2>\n\n\n\n<p>A diferencia de los modelos tradicionales de inteligencia artificial (tambi\u00e9n conocidos como predictivos), la IA generativa<em> \u201cno solo clasifica o predice, sino que crea un contenido propio [\u2026] y lo hace con un comando de lenguaje parecido al que utilizan los humanos\u201d,<\/em> explic\u00f3 el <strong>cient\u00edfico en jefe de Salesforce<\/strong>, Silvio Savarese. Si bien no compone su esencia, la capacidad de clasificar y predecir datos de forma precisa tambi\u00e9n est\u00e1 presente en la IA generativa.<br><br>Por eso, de manera simplificada, podemos decir que <strong>la IA generativa utiliza un banco de datos ya existente para crear algo nuevo, <\/strong>como un nuevo poema (bas\u00e1ndose en todos los poemas que tiene en su sistema) o incluso un e-mail para un nuevo lead, bas\u00e1ndose en la misma l\u00f3gica. Por eso es tan importante que cuentes con un banco de datos ordenado antes de empezar a contratar las herramientas generativas.&nbsp;<br><br>En otras palabras, <strong>el uso de un software de CRM<\/strong>, por ejemplo, <strong>ayuda a organizar los datos captados a lo largo de la jornada del cliente.<\/strong> A fin de cuentas, para funcionar con todas sus potencialidades, una IA necesita datos organizados y unificados y no solo un gran volumen de informaci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-einstein-copilot-la-ia-conversacional-generativa-de-salesforce\">Einstein Copilot: la IA conversacional generativa de Salesforce<\/h3>\n\n\n\n<p>Al contrario de otros asistentes de IA o copilotos que carecen de datos de la empresa adecuados para generar respuestas \u00fatiles,<strong> el <\/strong><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/einstein-copilot\/\"><strong>Einstein Copilot<\/strong><\/a><strong> permite que los clientes Salesforce generen respuestas usando sus propios datos privados y confiables,<\/strong> manteniendo la gobernanza estricta de datos y sin exigir un entrenamiento caro de modelos de IA.<\/p>\n\n\n\n<p>Como resultado<strong>, el Einstein Copilot puede responder a preguntas, resumir contenido, crear nuevo contenido, interpretar conversaciones complejas y automatizar tareas din\u00e1micamente en nombre de un usuario,<\/strong> todo a partir de una experiencia de usuario \u00fanica y consistente, incorporada directamente en las aplicaciones CRM de IA de <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/\">Salesforce<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Eso es posible gracias a la combinaci\u00f3n de una interfaz de usuario (IU) conversacional, un <strong>gran modelo de lenguaje y datos confiables de la empresa<\/strong> que permiten que los usuarios de Salesforce aprovechen el<strong> poder de la IA generativa<\/strong> e interact\u00faen con sus aplicaciones de maneras totalmente nuevas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LEE M\u00c1S: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/ia-generativa\/\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la IA Generativa?<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ia-y-banco-de-datos-conoce-la-data-cloud\">IA y banco de datos: conoce la Data Cloud<\/h3>\n\n\n\n<p>En t\u00e9rminos de bancos de datos, en Salesforce, tenemos la <strong>Data Cloud.<\/strong> Es una plataforma de datos potenciada por la IA que<strong> unifica todos los datos de tu empresa en la plataforma Einstein,<\/strong> de Salesforce. As\u00ed, la Data Cloud les ofrece a los equipos una <strong>visi\u00f3n de 360 grados del cliente<\/strong>, la cual impulsa la automatizaci\u00f3n y el an\u00e1lisis de los datos, personaliza el compromiso y alimenta la IA de forma confiable.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, la Data Cloud genera una visi\u00f3n hol\u00edstica del cliente, <strong>transformando vol\u00famenes de datos desconectados en un modelo \u00fanico y fundamentado,<\/strong> <strong>de f\u00e1cil acceso y entendimiento. <\/strong>Esto incluye diversos conjuntos de datos, como datos de telemetr\u00eda, datos de compromiso en la web, ya sea en toda tu organizaci\u00f3n o en tus lagos y almacenes de datos externos.<\/p>\n\n\n\n<p>Esa visi\u00f3n unificada ayuda a tus<strong> equipos de Ventas, Atenci\u00f3n al Cliente y Marketing a construir experiencias personalizadas para los consumidores,<\/strong> activando acciones y flujos de trabajo basados en datos y conduciendo la IA con seguridad por todas tus aplicaciones Salesforce.<\/p>\n\n\n\n<p>Independientemente del origen de tus datos, la Data Cloud puede reunirlo todo, creando un <strong>perfil unificado del cliente<\/strong> que ayuda al equipo a entender mejor qu\u00e9 necesita el consumidor hoy y a anticipar lo que podr\u00e1 necesitar ma\u00f1ana. Esto le permite a tu organizaci\u00f3n usar todos los datos posibles para <strong>aumentar la productividad y ofrecer un valor agregado a tus compradores.<\/strong><strong><br><\/strong><strong><br><\/strong><strong>LEE M\u00c1S: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/chatbots-en-la-atencion-al-cliente\/\"><strong>Chatbots en la Atenci\u00f3n al Cliente<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-importancia-del-crm-en-el-momento-de-implantar-una-ia-generativa\">La importancia del CRM en el momento de implantar una IA generativa<\/h2>\n\n\n\n<p>Uno de los conceptos de CRM m\u00e1s adecuado es:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-quote-article\" style=\"\"><div class=\"wp-block-quote-social-wrapper\"><figure class=\"wp-block-quote-article-quote\">\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><em>El CRM es una estrategia de negocios centrada en el cliente que busca mejorar su satisfacci\u00f3n, anticipar las necesidades y deseos de los consumidores, optimizar la rentabilidad, aumentar ingresos y la asertividad de tus campa\u00f1as de captaci\u00f3n de nuevos clientes.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n<div class=\"post__social post__social--v2 post__social--blockquote\">\n\n\t\n\t<ul class=\"social-nav social-nav-v2\">\n\t\t\t\t\t<li class=\"social-nav__item\">\n\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\taria-label=\"Compartir en LinkedIn (se abre en una pesta\u00f1a nueva)\"\n\t\t\t\t\thref=\"http:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&#038;url=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fmx%2Fblog%2Fia-y-crm%2F%3Futm_source%3DLinkedIn%26utm_medium%3Dorganic_social%26utm_campaign%3Dus_cbaw%26utm_content%3Dblog-ctt&#038;title=IA%20y%20CRM%3A%20c%C3%B3mo%20funcionan%20y%20por%20qu%C3%A9%20conviene%20integrarlos\"\n\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"21\" height=\"21\" fill=\"none\"><path fill=\"#032D60\" d=\"M16.625 0H4.375A4.375 4.375 0 0 0 0 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\u00bfpor qu\u00e9 es m\u00e1s conocido como un tipo de software? El motivo est\u00e1 en la relaci\u00f3n directa que el software establece con la estrategia. A fin de cuentas, <strong>sin la tecnolog\u00eda, no es posible recoger o acceder a la informaci\u00f3n diversa necesaria para poner en marcha la estrategia.<\/strong><br><br>Adem\u00e1s, sin el CRM, los medios de interacci\u00f3n del cliente con la empresa, como redes sociales, sitios, chat en l\u00ednea, e-mail o tel\u00e9fono no quedar\u00edan centralizados y la informaci\u00f3n relacionada a las solicitudes, sugerencias, quejas y los historiales de relaciones comerciales quedar\u00eda dispersa.<br><br>As\u00ed, el mapeo del <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/icp-perfil-del-cliente-ideal\/\">perfil del cliente<\/a> ser\u00eda un problema casi insoluble; anticipar sus necesidades, por ejemplo, ser\u00eda impensable. Por eso, <strong>estrategia y software se combinan y dan lugar a la definici\u00f3n de CRM como estrategia y como software.<\/strong><strong><br><\/strong><strong><br><\/strong>De ese modo, funcionando como un <strong>pilar de centralizaci\u00f3n<\/strong> del historial de actividad, preferencias y gustos del cliente, el CRM, aliado a una base de datos robusta, contribuye a la <strong>ordenaci\u00f3n de datos.<\/strong> As\u00ed, <strong>la IA generativa usada podr\u00e1 acceder directamente a la informaci\u00f3n necesaria<\/strong>, trabajando asertivamente en el momento de construir acciones de marketing, ventas y atenci\u00f3n personalizadas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LEE M\u00c1S: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/tipos-de-crm-ventajas-desventajas\/\"><strong>Tipos de CRM: diferencias y ventajas<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-conviene-integrar-ia-y-crm\">\u00bfPor qu\u00e9 conviene integrar IA y CRM?\u00a0<\/h2>\n\n\n\n<p>La integraci\u00f3n entre inteligencia artificial y CRM tiene como objetivo <strong>elevar el rendimiento del sistema de gesti\u00f3n<\/strong> y, de esa forma,<strong> mejorar los resultados de ventas,<\/strong> desde la <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/prospeccion-digital-como-conquistar-clientes\/\">prospecci\u00f3n<\/a> hasta la <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/fidelizacion-de-clientes\/\">fidelizaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Para eso, <strong>es necesario atender a diversas esferas relacionadas con la rutina de ventas, as\u00ed como sus estrategias.<\/strong> A continuaci\u00f3n, conoce los beneficios que conlleva la integraci\u00f3n entre Inteligencia Artificial y CRM.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-mejores-resultados-de-ventas\">1. Mejores resultados de ventas<\/h3>\n\n\n\n<p>La combinaci\u00f3n entre IA y CRM permite que el <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/como-mejorar-el-proceso-de-ventas\/\">proceso de ventas<\/a> sea m\u00e1s din\u00e1mico y eficiente al identificar la<strong> mejor forma de atender a cada cliente por medio de deep learning, datos digitales y algoritmos.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>De esa forma, los vendedores extraen insights precisos sobre el <strong>comportamiento del cliente y pueden anticipar sus necesidades,<\/strong> proporcionando una experiencia de compra personalizada, lo que, en consecuencia, eleva las <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/tasa-de-conversion-y-cro\/\">tasas de conversi\u00f3n<\/a> y los resultados de ventas.<br><br>Un ejemplo que puede ilustrar el uso de la IA generativa en el segmento de las ventas es el del<strong> uso de prompts que muestran cu\u00e1les y cu\u00e1ntos contratos se deben cerrar en el d\u00eda y con cu\u00e1les prospectos debe entrar en contacto el equipo.<\/strong> Adem\u00e1s, la IA generativa de Salesforce, el Einstein Copilot, permite la creaci\u00f3n automatizada de e-mails personalizados, incluyendo e-mails de prospecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-mas-productividad\">2. M\u00e1s productividad<\/h3>\n\n\n\n<p>La IA aprende los flujos de trabajo y los optimiza autom\u00e1ticamente. En la pr\u00e1ctica, <strong>el CRM, en conjunto con la inteligencia artificial, aprender\u00e1 h\u00e1bitos y el perfil de uso de cada usuario<\/strong> y adaptar\u00e1 su funcionamiento de acuerdo con la rutina de cada vendedor.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo: al finalizar una tarea de reuni\u00f3n con un cliente que se encuentra en la etapa de demostraci\u00f3n de producto del <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/crm\/embudo-de-ventas\/\">embudo de ventas<\/a>, la herramienta logra generar una actividad de <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/follow-up-de-ventas\/\">follow-up<\/a> por conexi\u00f3n vinculando ese mismo cliente, estableciendo un per\u00edodo de dos d\u00edas de intervalo. Y lo hace todo de forma autom\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-mayores-tasas-de-satisfaccion-y-retencion\">3. Mayores tasas de satisfacci\u00f3n y retenci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>La IA tiene la capacidad de <strong>generar experiencias altamente personalizadas por medio de la gesti\u00f3n de datos y an\u00e1lisis comportamentales.<\/strong> Para complementar, tambi\u00e9n identifica tendencias r\u00e1pidamente, se\u00f1ala puntos de mejora en los procesos de atenci\u00f3n al cliente con m\u00e1s agilidad y anticipa comportamientos, as\u00ed como el CRM. De esa forma, se vuelve posible <strong>identificar la mejor forma de atender a cada cliente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LEE M\u00c1S: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/crm-help-desk\/\"><strong>CRM y Help Desk: por qu\u00e9 conviene integrarlos<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-reducir-errores\">4. Reducir errores<\/h3>\n\n\n\n<p>Al comprender patrones de compra, evita errores durante el proceso de ventas. Adem\u00e1s, <strong>la IA puede estar integrada a diversos sectores de la empresa, creando una comunicaci\u00f3n unificada que abarca a todos los departamentos. <\/strong>As\u00ed, los equipos podr\u00e1n trabajar con m\u00e1s armon\u00eda y las divergencias entre las \u00e1reas ser\u00e1n menores.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En ese sentido, el <strong>intercambio de datos automatizado<\/strong> genera m\u00e1s sinergia entre las \u00e1reas, lo que reverbera en los clientes, que, a su vez, experimentan una relaci\u00f3n con las empresas libre de contratiempos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-mas-base-para-las-estrategias-de-cross-selling-y-up-sell\">5. M\u00e1s base para las estrategias de cross-selling y up-sell<\/h3>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de todo lo que ya hemos mencionado, la integraci\u00f3n entre Inteligencia Artificial y CRM ayuda a interpretar datos y a <strong>ubicar a clientes que presenten una mayor tendencia a realizar compras adicionales o cruzadas<\/strong>. Esto ayuda al <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/equipo-de-ventas\/\">equipo de ventas<\/a> a fundamentar sus estrategias de <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/up-sell-y-cross-sell\/\">cross-sell y up-sell<\/a> y a elevar la facturaci\u00f3n y fidelizaci\u00f3n de las empresas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-6-perfeccionamiento-de-la-gestion-de-leads\">6. Perfeccionamiento de la gesti\u00f3n de leads<\/h3>\n\n\n\n<p>La calificaci\u00f3n de leads demanda tiempo y esfuerzo. En ese sentido, la Inteligencia Artificial y el CRM se pueden usar para facilitar ese proceso automatizando las pr\u00e1cticas de gesti\u00f3n de leads.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LEE M\u00c1S: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/beneficios-del-crm\/\"><strong>Ventajas de un CRM: Por qu\u00e9 utilizarlo<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ejemplos-de-crm-e-ia-generativa-en-ventas-marketing-y-atencion-al-cliente\">Ejemplos de CRM e IA generativa en ventas, marketing y atenci\u00f3n al cliente<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ia-generativa-en-la-practica-area-de-ventas-nbsp\">IA generativa en la pr\u00e1ctica: \u00e1rea de ventas&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>El mecanismo de raciocinio del Einstein Copilot \u2014el proceso que interpreta y procesa informaci\u00f3n para tomar decisiones informadas, solucionar problemas o generar insights\u2014 interact\u00faa con un LLM (Gran Modelo de Lenguaje) analizando todo el contexto de la solicitud del usuario,<strong> determinando las acciones o serie de acciones que se tomar\u00e1n y generar\u00e1n la salida.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfEn qu\u00e9 eso resultar\u00eda \u00fatil para el \u00e1rea de ventas? Bueno, si un representante de ventas le pide al Einstein Copilot: \u201cAy\u00fadame a recomendarle un nuevo nivel de producto a mi cliente\u201d, <strong>el Einstein Copilot puede identificar cu\u00e1les productos posee el cliente actualmente, entender las opciones de actualizaci\u00f3n y transferir al cliente a un nuevo segmento de marketing de alto valor.<\/strong><strong><br><\/strong><br>Adem\u00e1s, como ya lo mencionamos anteriormente en este art\u00edculo, <strong>el Einstein produce prompts que optimizan la rutina y el tiempo de los vendedores,<\/strong> dirigi\u00e9ndolos a los contactos que presentan m\u00e1s probabilidad de conversi\u00f3n o que requieren alg\u00fan tipo de atenci\u00f3n especial para convertir o aclarar dudas sobre el producto\/servicio vendido.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ia-generativa-para-el-sector-de-marketing\">IA generativa para el sector de marketing<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>El Einstein Copilot tambi\u00e9n basa sus respuestas en datos comerciales confiables de la Data Cloud para proporcionar el contexto necesario para resultados de alta calidad.<\/strong> Esto permite al Einstein Copilot generar respuestas m\u00e1s precisas y personalizadas bas\u00e1ndose en datos confiables de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>En otras palabras, los equipos de marketing pueden usar la IA para <strong>optimizar la producci\u00f3n de&nbsp; textos y comunicaciones personalizadas en escala.<\/strong> Adem\u00e1s, la inteligencia presente en el Einstein le permite crear reglas segmentadas de comunicaci\u00f3n basadas en el <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/base-de-datos\/\">banco da datos<\/a> utilizado, tomando en cuenta la etapa de la jornada en la que se encuentra cada cliente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ia-generativa-en-la-atencion-al-cliente-nbsp\">IA Generativa en la atenci\u00f3n al cliente&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de todos los puntos ya mencionados, <strong>el Einstein Copilot viene con una biblioteca de acciones prontas para uso <\/strong>\u2014 capacidades preprogramadas, respuestas automatizadas o tareas de negocios ejecutadas por el Einstein Copilot\u2014 que la IA puede realizar para el usuario cuando se soliciten. Las acciones se pueden combinar para ejecutar planes multitarea din\u00e1micos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, un operador de atenci\u00f3n al cliente puede pedir al Einstein Copilot que cierre un caso y<strong> abra una oportunidad de ventas o venda un complemento<\/strong> y el Einstein Copilot entender\u00e1 la intenci\u00f3n del usuario y podr\u00e1 ejecutar la(s) tarea(s) en el flujo de la experiencia de servicio.<br><\/p>\n\n\n\n<p>La IA de Salesforce, cuando se vincula a un banco de datos eficiente como la Data Cloud, tambi\u00e9n cuenta con <strong>el acceso al historial de clientes, lo que le permite entender cu\u00e1les son los problemas que ya tuvo el cliente, <\/strong>sus quejas en el sector de SAC y otros datos que ayudan a brindar una atenci\u00f3n proactiva, automatizada y que use el lenguaje natural para no causar extra\u00f1eza en los consumidores.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LEE M\u00c1S: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/ia-generativa-servicio-al-cliente\/\"><strong>La IA Generativa y el Servicio al Cliente<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq-estas-son-las-principales-dudas-sobre-ia-y-crm\">FAQ: estas son las principales dudas sobre IA y CRM<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-el-metodo-crm\">\u00bfQu\u00e9 es el m\u00e9todo CRM?<\/h3>\n\n\n\n<p>Esta sigla se refiere a &#8220;Customer Relationship Management&#8221; (Gesti\u00f3n de Relaci\u00f3n al Cliente). Sin embargo, la definici\u00f3n de CRM engloba mucho m\u00e1s que eso: es una<strong> gesti\u00f3n 360\u00b0 de ventas, marketing y atenci\u00f3n que cubre todos los puntos de contacto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuales-son-los-tres-pilares-del-crm-nbsp\">\u00bfCu\u00e1les son los tres pilares del CRM?&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Con el objetivo de fidelizar clientes elevando su satisfacci\u00f3n, el CRM trabaja con tres elementos centrales: <strong>identificaci\u00f3n, diferenciaci\u00f3n e interacci\u00f3n con el cliente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cual-es-el-proposito-del-crm-nbsp\">\u00bfCu\u00e1l es el prop\u00f3sito del CRM?&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>El objetivo del CRM es <strong>conocer mejor a los clientes de una empresa para, as\u00ed, poder segmentar ofertas<\/strong> que atiendan a sus verdaderas necesidades y proporcionar una atenci\u00f3n personalizada aumentando su satisfacci\u00f3n y fidelizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-te-gusto-saber-mas-sobre-ia-y-crm\">\u00bfTe gust\u00f3 saber m\u00e1s sobre IA y CRM?<\/h2>\n\n\n\n<p>Nuestro <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/\"><strong>blog<\/strong><\/a> y <a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/resources\/\"><strong>Centro de Recursos<\/strong><\/a> est\u00e1n siempre actualizados con novedades y contenidos sobre <strong>CRM<\/strong> e <strong>inteligencia artificial<\/strong>. A continuaci\u00f3n, te sugerimos otros materiales que te podr\u00edan resultar \u00fatiles.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/pasos-para-implementar-un-sistema-crm\/\">8 Pasos para Implementar un sistema CRM en tu empresa<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/5-uses-ia-copilot\/\">5 usos empresariales de un copiloto de IA<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/ia-fuerza-humana-en-la-atencion-al-cliente\/?bc=OTH\">IA + Fuerza Humana en la Atenci\u00f3n al Cliente<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/diferencia-entre-crm-dmp-cdp\/\">CRM x DMP x CDP: Diferencias y Beneficios de cada uno<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Aprovecha para informarte sobre todas las funcionalidades de nuestro CRM y entender c\u00f3mo ese software transforma tu empresa. \u00a1Buen trabajo y hasta la pr\u00f3xima!<\/p>\n\n\n\n<div class=\"layout-one wp-block-salesforce-blog-offer\">\n\t<div class=\"wp-block-offer__wrapper\">\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__content\">\n\t\t\t<h2 class=\"wp-block-offer__title\">Mapea tu viaje hacia el CRM impulsado por IA<\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"wp-block-offer__description\">En enero de 2024, Salesforce encarg\u00f3 a Forrester Consulting una encuesta a m\u00e1s de 700 l\u00edderes empresariales globales para entender sus percepciones sobre el \u00e9xito con IA para CRM.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"wp-block-button\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"wp-block-button__link\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/resources\/research-reports\/ai-powered-crm\/\">Descargar el reporte<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<div class=\"wp-block-offer__media\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__contour\"><\/div>\n\t\n\t\t\t<!-- Standard Illustration -->\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__illustration\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-illustration-layout-one.png\" alt=\"\">\n\n\t\t<!-- Small Accent Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__accent\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-accent-layout-one.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t\t<!-- Left Side Illustration -->\n\t\t\n\t\t<!-- Cloud Illustration -->\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"wp-block-offer__graphics wp-block-offer__cloud\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/mx\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-cloud-layout-one.png\" alt=\"\">\n\t\t\n\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La combinaci\u00f3n entre inteligencia artificial y CRM garantiza un trabajo mucho m\u00e1s r\u00e1pido, asertivo y dirigido por datos. 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