Skandia transforma la atención al cliente con Salesforce

Una de las mayores metas de las personas y de las empresas es tener un crecimiento sostenido de su economía. Lo que pocos conocen es que las inversiones financieras son importantes para lograr ese objetivo, ya que generan crecimiento y seguridad económica. Eso también significa el aumento del capital, tener planes de contingencia ante la inflación y alta demanda del mercado, así como alcanzar metas financieras a largo plazo. Además, contar con un portafolio diversificado puede proporcionar una fuente adicional de ingresos, lo que resulta vital para la estabilidad financiera en tiempos de incertidumbre económica.

Es por eso que, empresas como Skandia ofrecen servicios de planeación financiera y gestión de inversiones, ayudando a las personas a optimizar sus recursos y asegurar su crecimiento financiero, proporcionando servicios de pensiones y seguros de vida, y permitiendo a los individuos planificar un futuro económico de manera efectiva. Uno de los enfoques de esta compañía es crear una educación financiera en sus clientes, brindando herramientas y asesorías para tomar decisiones informadas y estratégicas.

La compañía se ha centrado en crear portafolios especiales de renta fija como Strategist Liquidez, Vista o FIC Efectivo, enfocados en deuda privada de corto plazo. Esto lo que permite es que aquellos inversionistas que tienen un perfil estable, puedan hacer crecer su capital con una estabilidad moderada y, a su vez, diversificar la estrategia de inversión. Además, Skandia ha sido pionero en crear fondos de inversión con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). 

Para seguir fortaleciendo su enfoque orientado hacia sus clientes, Skandia decidió implementar Financial Services Cloud, una solución de Salesforce que desde 2012 los ha ayudado a construir una relación más profunda y significativa con sus usuarios, al integrar datos de diversas plataformas financieras, como banca minorista, gestión de activos y seguros. Además, al utilizar automatización impulsada por inteligencia artificial, puede reducir el tiempo y los costos asociados con la adquisición de nuevos clientes, mejorando así la eficiencia operativa. 

“Nuestro mayor objetivo es tener una atención de calidad para todos los clientes que confían en nosotros. Los productos que tenemos están más enfocados a grupos sociales que tienen ingresos medio-altos y lo que queremos es que se sientan acompañados en todo su proceso, es por eso que quisimos contar con Salesforce como aliado”, aseguró Menéndez.

Financial Services Cloud ha permitido que Skandia pueda atender a los más de 200 clientes que tienen creados dentro de la plataforma de CRM para atender de manera efectiva sus preguntas, quejas y reclamos, y que puedan tener una atención personalizada y 360 de sus casos. Asimismo, la plataforma ha permitido que los usuarios puedan gestionar sus objetivos financieros de manera más efectiva, proporcionando herramientas y recursos para planificar y alcanzar sus metas a largo plazo.

En cuanto a la estrategia comercial, la plataforma ha permitido que el equipo informático de Skandia pueda analizar datos en tiempo real, identificar tendencias y oportunidades de mercado, para que los clientes puedan aprovechar y hacer crecer su capital de inversión. Esto no solo ha creado un nivel de satisfacción en los usuarios, sino que también aumenta su fidelización en la adquisición de nuevos productos y servicios con la compañía.

“Una de las variables que más me ha gustado ver crecer, es el aumento de llamadas que recibimos en nuestro call center➚. En promedio estamos atendiendo cerca de dos millones de requerimientos al año, lo que nos ayuda a ampliar nuestra fuerza comercial y así tener más captación de clientes. Esto ha sido posible por la organización de los datos que hemos tenido y por tener un aliado como Salesforce”, aseguró Menéndez.

Gracias a los resultados que durante 12 años ha alcanzado Skandia con Salesforce, los planes a futuro de la compañía es tener un plan comercial más robusto que les permita seguir llegando a su grupo objetivo y crecer más dentro del país. Esto acompañado de una estrategia que esté más enfocada en la IA que ofrece Einstein Copilot y que ayuda a empresas de todos los tamaños con tareas diarias de marketing y comercialización, además de sus funcionalidades existentes para ventas y servicio.

Con la implementación de esta nueva herramienta, Skandia espera elevar su servicio para todos los colombianos que desean diversificar su portafolio de inversiones y tener un capital que los ayude a alcanzar sus objetivos. Esta plataforma no solo proporcionará asesoría personalizada y automatizada para cada cliente, sino que también permitirá un seguimiento continuo y en tiempo real de sus inversiones. Con este enfoque innovador, Skandia reafirma su compromiso con el crecimiento financiero de sus clientes y con la mejora continua de la calidad de sus servicios.