Los inversores actuales usan tecnología móvil y redes sociales, y permanecen conectados. También esperan entablar relaciones personales receptivas. En momentos en que el 55 % de los inversores afirma que desea colaborar con sus asesores financieros y 2 $ billones en activos pasarán a manos de la próxima generación, la dinámica está cambiando. Financial Services Cloud tiene las herramientas poderosas que necesita para permanecer conectado con los clientes en tiempo real, alimentar relaciones más profundas y llevar su productividad y crecimiento empresarial al siguiente nivel.

Cree perfiles de inversores completos centrados en metas personales, necesidades familiares y eventos trascendentes en la vida. Acceda a alertas, asigne tareas y colabore con miembros de equipos, todo a través de la plataforma de Salesforce. Alimente relaciones más profundas permaneciendo en contacto mediante un seguimiento anticipativo y alertas de eventos que le recordarán contactarse cuando los clientes más lo necesiten.
 
Mantenga las tareas y los datos del cliente en primer plano con la página de inicio “Hoy” para asesores. Dedique menos tiempo a las tareas administrativas y más a pensar en los clientes, gracias a las herramientas de productividad y aplicaciones integradas para socios que le permitirán automatizar procesos rutinarios con acciones personalizables. También realice un seguimiento de la derivación de clientes para no perder nunca una oportunidad.
Lleve la participación del cliente al siguiente nivel con las comunidades de clientes privados. Conéctese con los clientes en tiempo real desde cualquier dispositivo. También entable relaciones más sólidas relacionándose con ellos en momentos fugaces, respondiendo ante alertas de cuenta oportunas y colaborando con metas claves en la vida en el ámbito doméstico.
 
Presentando la inteligencia artificial (IA) que hace más inteligente el proceso de ventas en cada paso. Cuenta con la calificación predictiva de prospectos, por lo que los representantes pueden centrarse en los clientes; además, recomienda los mejores siguientes pasos para cerrar los tratos más rápido. Como está integrada en Salesforce, simplemente funciona. Hablar sobre inteligencia.
 
 

82%

No utilice las mismas estrategias financieras que su competidor *

 

47%

Creen que Inteligencia artificial puede ayudar a alcanzar los objetivos financieros *

 

48%

Dicen que necesitan reunirse personalmente con sus consejeros antes de tomar cualquier decisión *


* Vea más en nuestro  “Connected Investor Report."