Gestión de territorios empresariales

Modele sus territorios de ventas en una estructura lógica y flexible que asocie los representantes de ventas adecuados a los clientes correctos.
 

Cree y visualice diversas estrategias territoriales y active la que funcione mejor.

 

Duplique un modelo territorial y pruebe diferentes estructuras y situaciones.

Copie un modelo territorial para poder explorar de forma segura opciones de modelos alternativos. Use el nuevo modelo para probar variantes: nuevas jerarquías, reglas de asignación o asignaciones de territorio.

Defina una regla de asignación por única vez y utilícela en diversos territorios.

Asigne una regla única a diversos territorios. Si comienza por un registro de territorio, también puede aplicar la regla a las dependencias del territorio.

Ejecute las reglas territoriales directamente desde la jerarquía de territorios.

La opción “Ejecutar reglas para cada territorio en la jerarquía” significa que puede ejecutar reglas para territorios individuales sin abandonar el contexto de la jerarquía.

Identifique a los usuarios de los territorios por su función en el mismo.

Las funciones del territorio pueden ayudar a los usuarios asignados a identificar colegas, colaboradores y otros recursos importantes que les permitan cerrar acuerdos. Los usuarios del territorio pueden, incluso, tener diferentes roles en diferentes territorios.

Realice un recorrido guiado interactivo.

Aprenda de qué manera un gerente de ventas y un representante de ventas utilizan Salesforce para gestionar su día. Este recorrido interactivo le guía a través de las diferentes capacidades de Salesforce. Pruebe la aplicación de CRM n.º 1 del mundo hoy mismo.