Próximamente en Salesforce Contracts: Utiliza Einstein para generar cláusulas contractuales que puedes usar, editar o regenerar.

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En las ventanas de la gestión del ciclo de vida de los ingresos se muestran productos, la vista previa de una cotización e información sobre la configuración por paquete.

Gestión del ciclo de vida de los ingresos

Impulsa el crecimiento rentable con Revenue Cloud. Automatiza todo el ciclo del producto al efectivo, que incluye los catálogos de productos, los precios, la configuración, las cotizaciones, la gestión y entrega de pedidos, la facturación y los contratos. Crece rápidamente con modelos de ingresos flexibles y velocidad de comercialización. Reduce los costos operativos automatizando políticas, controles y procesos a gran escala. Unifica las ventas, las finanzas y los aspectos legales de tu negocio en la solución de CRM con IA n.° 1.

¿Cómo pueden aumentar sus ingresos las empresas con agilidad y operaciones eficientes?

Unifica todos tus equipos en una plataforma para una gestión más eficiente del ciclo de vida de los ingresos.

Configura y crea cotizaciones directamente en el sistema de CRM

Salesforce CPQ

Ayuda a los vendedores a elaborar rápidamente cotizaciones correctas con ventas guiadas y flujos para el proceso de configuración. Acelera la adopción de los usuarios y reduce el costo del sistema con una solución de elaboración de cotizaciones incorporada a tu plataforma de CRM. Protege tus ingresos con la combinación de productos, las reglas de exclusión y los controles de dependencias integrados en el proceso de elaboración de cotizaciones. Aumenta la magnitud de las negociaciones con sugerencias de actualizaciones y complementos compatibles.

En las ventanas emergentes se muestran opciones de venta guiada, las preferencias de negociación y un botón para añadir un producto a la cotización.

Simplifica las operaciones de comercialización con un catálogo de productos unificado y accesible para todos tus vendedores y socios comerciales. Detén la fuga de ingresos con umbrales integrados de precios máximos y mínimos. Admite la fijación de precios —en cualquier divisa— para transacciones únicas, modelos de suscripción o de uso y productos pagados en etapas.

En una ventana se da la opción de ver productos con filtros y en una ventana emergente se muestra la cotización de una negociación.

Dales a tus clientes la posibilidad de modificar su contrato y los términos en cualquier momento. Acelera las ventas adicionales y cruzadas creando cotizaciones para adiciones, sustituciones, actualizaciones y otras modificaciones contractuales. Pierde menos clientes enviándoles comunicaciones automatizadas como cotizaciones de renovación y notificaciones de cambios durante el período de vigencia del contrato.

En una ventana se brinda información sobre los términos y la renovación de un contrato, y se muestra un gráfico de los tipos de pago; en una ventana emergente se brindan opciones para modificar el contrato.
En las ventanas emergentes se muestran opciones de venta guiada, las preferencias de negociación y un botón para añadir un producto a la cotización.
En una ventana se da la opción de ver productos con filtros y en una ventana emergente se muestra la cotización de una negociación.
En una ventana se brinda información sobre los términos y la renovación de un contrato, y se muestra un gráfico de los tipos de pago; en una ventana emergente se brindan opciones para modificar el contrato.

Gestiona todo el ciclo de vida del contrato en la solución de CRM

Salesforce Contracts

Pasa de la oportunidad a la cotización y el contrato con más eficiencia que nunca. Acelera nuevas ventas y renovaciones permitiendo a los vendedores crear y actualizar contratos en cualquier etapa del ciclo de vida del cliente. Habilita a tus equipos de asuntos legales para que elaboren plantillas de contratos y gestionen bibliotecas de cláusulas que los vendedores pueden utilizar al crear los contratos. Mejora la experiencia del cliente unificando los equipos de ventas, finanzas y asuntos legales con la gestión del ciclo de vida de los contratos en tu plataforma de CRM.

En un cronograma se indica la etapa de una negociación con información detallada, y una ventana emergente sobre el ciclo de vida del contrato con la opción de generar un contrato.

Simplifica las negociaciones de contratos con procesos automatizados en todas las unidades de negocio. Garantiza el cumplimiento incorporando aprobaciones y acciones de cambio de contrato en el flujo de trabajo de los vendedores directamente desde CRM. Colabora en los términos del contrato con la revisión de contratos. Acelera el cierre de contratos con plantillas de cláusulas prediseñadas, flujos de trabajo de aprobación automatizados e integración de firma electrónica.

En una ventana se muestra el borrador de un contrato con sugerencias de cambios, un ícono de cumplimiento y una opción de envío al responsable de aprobación.

Administra cada punto de contacto de contratación, desde la venta inicial hasta los cambios continuos directamente desde CRM. Reduce el costo del sistema y mejora la precisión de los datos unificando los datos del contrato. Capacita a los representantes para que inicien flujos de trabajo de revisión y aprobación de renovaciones o cambios de contrato directamente desde su oportunidad. Garantizar que los compromisos del contrato se cumplan con la gestión de obligaciones. Brinda visibilidad y adapta permisos funcionales a roles comerciales relevantes.

En las ventanas se muestra la opción de enviar un contrato para su firma, añadir un destinatario y firmarlo digitalmente por parte del cliente.
En un cronograma se indica la etapa de una negociación con información detallada, y una ventana emergente sobre el ciclo de vida del contrato con la opción de generar un contrato.
En una ventana se muestra el borrador de un contrato con sugerencias de cambios, un ícono de cumplimiento y una opción de envío al responsable de aprobación.
En las ventanas se muestra la opción de enviar un contrato para su firma, añadir un destinatario y firmarlo digitalmente por parte del cliente.

Factura y cobra con cualquier modelo de ingresos

Salesforce Billing

Elimina las soluciones puntuales y amplía tus operaciones comerciales unificando la facturación de todos los canales de ventas en la solución de CRM. Incrementa los ingresos ofreciendo a tus clientes la opción de comprar productos y pagarlos de una vez, por suscripción, por uso o por etapas. Asegúrate de que los cambios queden registrados en cada canal de ventas mediante la facturación consolidada. Automatiza la facturación para cualquier frecuencia —mensual, trimestral o anual— con un programador de facturas integrado.

En las ventanas se muestran opciones sobre la fuente del precio de un producto y se indican el precio y la cotización modificados.

Acepta cualquier método de pago en cualquier pasarela de pago. Usa la pasarela de pago propia de Salesforce o la de cualquier socio en AppExchange. Automatiza los pagos electrónicos con ACH y tarjeta de crédito. Simplifica los cobros con notificaciones automatizadas para los clientes y procesos para reclamar los cobros vencidos.

En una ventana se muestra una factura con información sobre los pagos, los créditos y el saldo; en otra ventana se muestra la central de pagos con la opción de pagar ahora.

Dales a tus clientes la flexibilidad para hacer modificaciones mientras su contrato está vigente y factura fácilmente el saldo prorrateado. Mejora las experiencias de tus clientes garantizando que los agentes de ventas, servicio y facturación tengan acceso constante a información precisa y actualizada en la solución de CRM.

En una ventana se muestra una factura modificada con un nuevo precio; en ventanas emergentes se muestra el activo con la fuente del precio y la cotización modificada.
En las ventanas se muestran opciones sobre la fuente del precio de un producto y se indican el precio y la cotización modificados.
En una ventana se muestra una factura con información sobre los pagos, los créditos y el saldo; en otra ventana se muestra la central de pagos con la opción de pagar ahora.
En una ventana se muestra una factura modificada con un nuevo precio; en ventanas emergentes se muestra el activo con la fuente del precio y la cotización modificada.

Implementa el autoservicio en todos los canales de compra

Gestión de suscripciones de Salesforce

Implementa funcionalidades de compra por autoservicio dondequiera que el cliente desee interactuar, ya sea en aplicaciones, en una tienda web, en sitios de socios comerciales o en portales de chat. Ofrece suscripciones, adiciones u ofertas únicas sin perder tiempo: con clics, no con código.

En una ventana se muestra la página de un producto con opciones de suscripción, como suscripción mensual con y sin fecha de terminación.

Ofrece experiencias de compra uniformes en todos los canales de ventas. Facilita las compras y los pagos en línea presentando datos uniformes del cliente y los productos en cada punto de contacto. Permite que los clientes añadan productos al carrito de compras de la aplicación de una tienda y paguen después en el sitio web. Unifica tus catálogos de productos para minimizar el costo del sistema y la duplicación de datos en los distintos canales de ventas.

Una pantalla de pago autoservicio admite múltiples métodos de pago.

Activa opciones de autoservicio rápidas y sencillas para que los clientes actualicen, agreguen y renueven transacciones simples según su conveniencia. Libera a tus vendedores para que se centren en actividades valiosas como conversar con los clientes, desarrollar vínculos y gestionar ciclos de negociación complejos.

En una ventana se dan opciones de chat como bot, Slack u otra aplicación. Mediante un mensaje se informa sobre una oferta y se incluye la opción de comprar ahora.
En una ventana se muestra la página de un producto con opciones de suscripción, como suscripción mensual con y sin fecha de terminación.
Una pantalla de pago autoservicio admite múltiples métodos de pago.
En una ventana se dan opciones de chat como bot, Slack u otra aplicación. Mediante un mensaje se informa sobre una oferta y se incluye la opción de comprar ahora.

Automatiza el ciclo del producto al efectivo

Gestión del ciclo de vida de los ingresos

Aprovecha una infraestructura de datos flexible y funciones componibles para automatizar el ciclo del producto al efectivo, comenzando por las necesidades comerciales más apremiantes. Por ejemplo, implementa la gestión de cotizaciones y transacciones para acelerar los procesos de ventas. O responde rápidamente a las condiciones del mercado con nuevos productos, paquetes y promociones.

En la página de un carrito de compras se muestran opciones como la cantidad y el precio neto por unidad con la aplicación de un descuento por promoción.

Vende de forma inteligente en cualquier canal con cualquier modelo de servicio. Reduce el tiempo y el riesgo de los ajustes de precios con simulaciones previas al lanzamiento y aplica cascadas de precios para realizar cálculos de precios complejos. Crea y actualiza contratos en cualquier etapa, gestionando cada punto de contacto del cliente con tu solución de CRM. Crea cláusulas rápidamente para acelerar los ciclos de negociación y mejorar el cumplimiento normativo con IA generativa, mientras trabajas de forma más inteligente con análisis e información de todo el ciclo de vida.

En una ventana para crear cláusulas de documentos con Contracts AI se muestra una consigna de IA para crear una cláusula de fuerza mayor.

La gestión del ciclo de vida de los ingresos integrada en Einstein 1 unifica los datos de toda la empresa, sin importar su estructuración, asignándolos de manera óptima al marco de metadatos de Salesforce. Potencia la facilidad de expansión priorizando el API y aprovecha funcionalidades de uso frecuente, como el catálogo de productos, en cualquier canal de distribución y con cualquier interfaz.

En una ventana se muestra información sobre el precio, la cotización, el producto y el contrato con la opción de alternar entre productos de Salesforce.
En la página de un carrito de compras se muestran opciones como la cantidad y el precio neto por unidad con la aplicación de un descuento por promoción.
En una ventana para crear cláusulas de documentos con Contracts AI se muestra una consigna de IA para crear una cláusula de fuerza mayor.
En una ventana se muestra información sobre el precio, la cotización, el producto y el contrato con la opción de alternar entre productos de Salesforce.

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Una foto de tres Salesblazers: Carol Liao (Operaciones de Venta, Vanta), Lauren Kiefer (directora de Ventas de América, Intercom) y Atef Ghori (gerente de Cuentas de Territorios, Hitachi Vantara).

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Preguntas frecuentes

El software para la gestión del ciclo de vida de los ingresos es una herramienta que ayuda a las empresas a implantar modelos de ingresos flexibles y gestionar relaciones dinámicas con los clientes automatizando las tareas de todo el ciclo del producto al efectivo en el sistema de CRM.

Entre los beneficios del software de gestión del ciclo de vida de los ingresos se cuentan la velocidad y la agilidad para lanzar nuevas fuentes de ingresos y optimizarlas, reducir los costos operativos e impulsar la automatización a escala. En conjunto, todos estos beneficios contribuyen a lograr un crecimiento rentable.

Para elegir el software adecuado para la gestión del ciclo de vida de los ingresos, las organizaciones deben considerar factores como la funcionalidad, la facilidad de uso, la capacidad de ampliación, la integración con otros sistemas y el retorno de la inversión.

La optimización de los ingresos es el proceso de maximizar el aumento de los ingresos analizando y optimizando las estrategias de precios, las tácticas de ventas y las iniciativas de adquisición y retención de clientes. Para las empresas, es importante asegurarse de extraer el máximo valor de sus ofertas e impulsar un crecimiento sostenible de los ingresos y la rentabilidad.

La optimización de los ingresos es esencial para las empresas porque les permite identificar oportunidades de crecimiento y rentabilidad y extraer el máximo valor de sus productos o servicios. Optimizando las estrategias de precios, las tácticas de ventas y la interacción con los clientes, las empresas pueden aumentar sus ingresos de manera sostenible y mejorar su posición competitiva en el mercado.