Slackbot, el compañero de trabajo
con IA para todos

Los representantes de ventas utilizan Slackbot para la inteligencia de negociaciones y la gestión de oportunidades en curso. Esto les permite obtener resúmenes instantáneos del estado de las negociaciones, perspectivas sobre las partes interesadas e información competitiva desde Salesforce sin salir de Slack. Los equipos de Atención al cliente lo aprovechan para mostrar casos anteriores similares, sugerir pasos de resolución y buscar en las bases de datos de Knowledge guías de resolución de problemas, lo que reduce el tiempo de gestión y mejora la coherencia. El equipo de Marketing utiliza Slackbot para extraer métricas de rendimiento de las campañas en tiempo real, descubrir brechas de contenido y obtener inteligencia de prospectos con historial de interacciones y recomendaciones de alcance personalizadas. Los equipos de operaciones lo utilizan para automatizar flujos de trabajo recurrentes, realizar un seguimiento del estado de los proyectos multifuncionales y consultar datos empresariales de forma conversacional, lo que mantiene la ejecución en movimiento sin tener que buscar información entre herramientas. Además, cuando cualquiera de estos equipos etiqueta a Slackbot en un canal compartido, la respuesta se convierte en un Afloramiento que todo el equipo puede ver y actuar en conjunto, no en una respuesta única que solo obtiene una persona.

Slackbot hace que la gestión de clientes sea conversacional con el CRM de Slack incorporado en Slack. En lugar de cambiarte a un CRM separado, solo pídele a Slackbot agregar contactos, actualizar negociaciones, registrar notas de una llamada, prepararse para reuniones o redactar correos electrónicos de seguimiento. Slackbot convierte tus pláticas diarias en registros de clientes organizados, para que tu equipo reducido se concentre en las relaciones y no en el trabajo pesado. Conoce cómo transformar tu trabajo con Slack CRM para Salesforce.

Slackbot maximiza la inversión de Salesforce al hacer que los datos de CRM sean procesables al instante en el flujo de trabajo. En lugar de requerir que los representantes alternen herramientas, Slackbot muestra los registros, informes y perspectivas de Salesforce directamente en una plática, convirtiendo los datos de las oportunidades, los pronósticos o los casos en un tablero en vivo sobre el que todo el equipo puede tomar medidas en el canal. Y con la adición de servidores MCP para Salesforce CRM, Tableau, y Data 360, cada empleado ahora puede consultar, crear y actualizar registros sin abrir una ventana Lightning.

Sí, si un administrador lo habilita a través de tu organización de Salesforce conectada al espacio de trabajo de Slack, puedes conectar Slackbot a tus datos de Salesforce. Cada acción headless o conversacional que se ejecuta a través de la arquitectura de la plataforma hereda de forma nativa conjuntos de permisos con alcance del usuario, parámetros compartidos y restricciones de seguridad a nivel de campo. Un agente nunca mostrará datos ni iniciará un flujo de trabajo en un canal de Slack al que el empleado que interactúa no posea credenciales explícitas para acceder dentro de las principales instancias de Salesforce. Además, funciona en ambas direcciones: con Slackbot en Lightning, esa misma IA aparece de forma nativa dentro de Salesforce, por lo que no tienes que salir de Lightning para obtener la ayuda de Slackbot.

No. Los datos de los clientes nunca se utilizan para entrenar grandes modelos de lenguaje. Los proveedores de LLM no tienen acceso a los datos de los clientes y los modelos se ejecutan dentro de la infraestructura de nube privada virtual de Slack, lo que garantiza que tus datos permanezcan dentro del entorno seguro de Slack.

Actualmente, Slackbot se limita a clientes de los planes Business+ y Enterprise+. Sin embargo, pronto habilitaremos también experiencias de prueba de Slackbot para usuarios Free y Pro. Para comparar planes, ver las principales funciones o actualizar tu espacio de trabajo, visita la SlackPágina de precios.

El cliente MCP de Slackbot conecta Slackbot a cualquier aplicación basada en el estándar de Protocolo de Contexto del Modelo abierto (MCP), a partir de Salesforce hacia socios como Box, Linear, Canva y DocuSign. Permite a Slackbot extraer datos en vivo, actualizar tickets y activar flujos de trabajo en todas estas herramientas sin salir de la plática.

En lugar de alterar entre asistentes de IA distintos en cada aplicación, solo tienes que hacer una solicitud a Slackbot, en lenguaje natural: él entura la solicitud, coordina los pasos y te entrega el resultado.