Ofrece crecimiento financiero a los clientes con orientación personalizada.

Ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros con asesoría personalizada que otorgue una lealtad duradera.
 
 

Faculta a los asesores

Convierte los datos del cliente en información procesable, de modo que los equipos de asesoría ofrezcan proactivamente asesoramiento personalizado a gran escala que genere confianza en el cliente.
 
 

Aprende a guiar de manera eficaz a los clientes hacia sus objetivos financieros.

 
 

Ve cómo el Royal Bank of Canada transformó la productividad de los asesores.

Antes de Salesforce, los asesores experimentaban una gran fricción y resultaba difícil agregar datos. Los asesores dedicaban horas a preparar las reuniones con los clientes. Ahora tenemos una solución integral para ellos.”

GREG BELTZER, HEAD OF TECHNOLOGY, RBC WEALTH MANAGEMENT
 
 

Explora las ventajas de Salesforce para la gestión de patrimonios y activos.

 

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