Kom dichter bij je cli\u00ebnten<\/strong><\/h2>\n\t\t\t\t\t\t\tHoe slagen belangrijke besluitvormers erin om nieuwe relaties te ontwikkelen en bestaande relaties te verbeteren dankzij AI? Luister naar de experts.<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\tKijk en leer<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t\t\t<\/div>\n\t\n\t\t\t\n\t\t![\"\"](\"https:\/\/www.salesforce.com\/nl\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-illustration-layout-one.png\")
\n\n\t\t\n\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/www.salesforce.com\/nl\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-accent-layout-one.png\")
\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/www.salesforce.com\/nl\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/offer-block\/offer-cloud-layout-one.png\")
\n\t\t\n\t<\/div>\n\n\n\nOm nieuwe cli\u00ebnten te vinden, moest je als adviseur vroeger een hele reeks tabbladen openen op verschillende schermen. Je moest zoeken via Google, LinkedIn of een van de vele andere databases waarop je bedrijf was geabonneerd en dan maar hopen dat je iets interessants tegenkwam. En over zoeken in verschillende Excel-spreadsheets zullen we hier verder maar zwijgen.<\/p>\n\n\n\n
Zou het niet geweldig zijn als veelbelovende leads automatisch in een dashboard terechtkomen, compleet met allerlei relevante informatie? Zelfs voordat je de telefoon pakt of je mailprogramma opent, krijg je al informatie over het financi\u00eble gedrag, de demografie, de risicobereidheid<\/a> en de investeringsinteresses van een potenti\u00eble cli\u00ebnt, gecombineerd met markttrends, financi\u00eble prognoses en data over klantsentiment. Je hoeft dus geen inleidende e-mail meer te sturen, maar kunt meteen ingaan op details van producten die aansluiten op de behoeften van je cli\u00ebnt. <\/p>\n\n\n\nWat is generatieve AI voor wealth management? <\/strong><\/h2>\n\n\n\nGeneratieve AI voor wealth management is het vervolg op voorspellende AI, waarmee financieel adviseurs al jarenlang prognoses maken van investeringsresultaten en markttrends.<\/p>\n\n\n\n
Met generatieve AI<\/a> kunnen financieel adviseurs snel nieuwe cli\u00ebnten werven en de service aan bestaande cli\u00ebnten verbeteren door middel van een proactieve, contextuele benadering. <\/p>\n\n\n\n1. Generatieve AI neemt tijdrovende taken van je over bij het werven van cli\u00ebnten<\/strong><\/h2>\n\n\n\nWil je meer weten over generatieve AI? Deze technologie, die een stap verder gaat dan voorspellende AI, neemt tijdrovende taken van je over, zodat jij je kunt richten op je cli\u00ebnten. <\/p>\n\n\n\n
Voorspellende AI, waarmee analyses van historische data worden gemaakt, helpt financieel adviseurs om verborgen connecties met prospects in databases te ontdekken door middel van digitale automatisering<\/a>. Dit blijkt extreem effici\u00ebnt te zijn. Bij sales is bijvoorbeeld gebleken dat AI ruim 50% meer leads en afspraken oplevert<\/a> en tegelijkertijd de kosten met 40% tot 60% verlaagt. <\/p>\n\n\n\nEr is een goede reden waarom Merrill Lynch cold calling in de ban heeft gedaan<\/a> voor stagiairs. Vroeger hoorde cold calling er nu eenmaal bij, maar tegenwoordig levert het amper nog iets op. Volgens schattingen van Merrill Lynch ligt het aantal conversies van koude leads op nog geen 2%, ten opzichte van 40% voor persoonlijke doorverwijzingen.<\/p>\n\n\n\nHet is nu tijd voor de volgende stap met behulp van generatieve AI. Deze technologie gebruikt historische data en realtimedata, zoals e-mails, social media, bedrijfswebsites, persberichten, onderzoekspublicaties en nieuwsberichten, om nieuwe, innovatieve content te cre\u00ebren. <\/p>\n\n\n\n
Vroeger maakten adviseurs een bellijst op basis van voorspellende AI. Vervolgens werd met alle mensen op de lijst telefonisch contact opgenomen, ondanks het feit dat er amper achtergrondinformatie beschikbaar was om deze gesprekken te starten. Met generatieve AI kun je echter e-mails, telefoonscripts en andere content produceren die aansluit op de unieke behoeften van een potenti\u00eble cli\u00ebnt \u2013 want deze content wordt gebaseerd op vertrouwde data. Adviseurs kunnen snel portfoliosimulaties cre\u00ebren, gerichte aanbiedingen voor potenti\u00eble cli\u00ebnten ontwikkelen<\/a> en persoonlijk communiceren. De toegevoegde waarde is meteen duidelijk en je wekt vertrouwen. <\/p>\n\n\n\n2. AI helpt je bij het ontdekken en ontwikkelen van connecties<\/strong><\/h2>\n\n\n\nOm nieuwe cli\u00ebnten te werven, moet je als financieel adviseur uitzoeken welke mensen in je netwerk connecties hebben die interessant voor jou zijn. AI voor wealth management draagt als een uitzonderlijk getalenteerde persoonlijke assistent veelbelovende leads en mensen uit je netwerk aan. Generatieve AI plaatst al die informatie in de juiste context, met als resultaat hoogwaardige introducties op basis van bestaande netwerkconnecties. <\/p>\n\n\n\n
Wanneer voorspellende AI een veelbelovende lead in je dashboard presenteert, kun je het generatieve algoritme een persoonlijke e-mail laten opstellen. Vergeet e-mailformulieren waarin je alleen de naam verandert. Generatieve AI kan een bericht opstellen dat aansluit op de interesses en investeringsprioriteiten van je potenti\u00eble cli\u00ebnt. Ook kan het systeem content aanbevelen, zoals e-books en webinars die de cli\u00ebnt aanspreken, investeringsproducten aanbieden die aansluiten op het investeringsgedrag en zelfs referenties toevoegen, zodat anderen jouw expertise kunnen bevestigen. <\/p>\n\n\n\n
Dankzij al dat digitale uitzoekwerk kun je als financieel adviseur gesprekken voeren die veel meer opleveren dan een cold call. Bovendien scheelt het zee\u00ebn van tijd. Je hoeft namelijk niet meer zelf op internet te zoeken en een eindeloze hoeveelheid informatie door te nemen die misschien niet eens relevant is.<\/p>\n\n\n\n
3. Voer productievere gesprekken met meer cli\u00ebnten<\/strong><\/h2>\n\n\n\nGeneratieve AI kan ook een belangrijke tool zijn om contact te houden met je huidige cli\u00ebnten. Als financieel adviseur heb je behoefte aan een grote klantenkring. Je moet effici\u00ebnt werken en vaker cli\u00ebnten te woord staan die snel een persoonlijk advies willen, in de meeste gevallen ook nog eens via een digitaal kanaal. Maar naarmate je klantenkring groeit, wordt het steeds lastiger om aan die vraag te voldoen. Hoewel maandelijkse nieuwsbrieven, informatiebronnen en webinars effici\u00ebnte manieren zijn om met cli\u00ebnten te communiceren, bouw je hiermee geen betekenisvolle relaties op.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\t![\"\"](\"https:\/\/www.salesforce.com\/nl\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/related-trail-cloud-layout-astro-2.png\")
\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\n\t![\"\"](\"https:\/\/www.salesforce.com\/nl\/blog\/wp-content\/themes\/salesforce-blog\/dist\/images\/related-trail-background-layout-astro-2.png\")
\n\n\t
\n\n\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t<\/div>\n\n\n\nOm nieuwe cli\u00ebnten te vinden, moest je als adviseur vroeger een hele reeks tabbladen openen op verschillende schermen. Je moest zoeken via Google, LinkedIn of een van de vele andere databases waarop je bedrijf was geabonneerd en dan maar hopen dat je iets interessants tegenkwam. En over zoeken in verschillende Excel-spreadsheets zullen we hier verder maar zwijgen.<\/p>\n\n\n\n
Zou het niet geweldig zijn als veelbelovende leads automatisch in een dashboard terechtkomen, compleet met allerlei relevante informatie? Zelfs voordat je de telefoon pakt of je mailprogramma opent, krijg je al informatie over het financi\u00eble gedrag, de demografie, de risicobereidheid<\/a> en de investeringsinteresses van een potenti\u00eble cli\u00ebnt, gecombineerd met markttrends, financi\u00eble prognoses en data over klantsentiment. Je hoeft dus geen inleidende e-mail meer te sturen, maar kunt meteen ingaan op details van producten die aansluiten op de behoeften van je cli\u00ebnt. <\/p>\n\n\n\n Generatieve AI voor wealth management is het vervolg op voorspellende AI, waarmee financieel adviseurs al jarenlang prognoses maken van investeringsresultaten en markttrends.<\/p>\n\n\n\n Met generatieve AI<\/a> kunnen financieel adviseurs snel nieuwe cli\u00ebnten werven en de service aan bestaande cli\u00ebnten verbeteren door middel van een proactieve, contextuele benadering. <\/p>\n\n\n\n Wil je meer weten over generatieve AI? Deze technologie, die een stap verder gaat dan voorspellende AI, neemt tijdrovende taken van je over, zodat jij je kunt richten op je cli\u00ebnten. <\/p>\n\n\n\n Voorspellende AI, waarmee analyses van historische data worden gemaakt, helpt financieel adviseurs om verborgen connecties met prospects in databases te ontdekken door middel van digitale automatisering<\/a>. Dit blijkt extreem effici\u00ebnt te zijn. Bij sales is bijvoorbeeld gebleken dat AI ruim 50% meer leads en afspraken oplevert<\/a> en tegelijkertijd de kosten met 40% tot 60% verlaagt. <\/p>\n\n\n\n Er is een goede reden waarom Merrill Lynch cold calling in de ban heeft gedaan<\/a> voor stagiairs. Vroeger hoorde cold calling er nu eenmaal bij, maar tegenwoordig levert het amper nog iets op. Volgens schattingen van Merrill Lynch ligt het aantal conversies van koude leads op nog geen 2%, ten opzichte van 40% voor persoonlijke doorverwijzingen.<\/p>\n\n\n\n Het is nu tijd voor de volgende stap met behulp van generatieve AI. Deze technologie gebruikt historische data en realtimedata, zoals e-mails, social media, bedrijfswebsites, persberichten, onderzoekspublicaties en nieuwsberichten, om nieuwe, innovatieve content te cre\u00ebren. <\/p>\n\n\n\n Vroeger maakten adviseurs een bellijst op basis van voorspellende AI. Vervolgens werd met alle mensen op de lijst telefonisch contact opgenomen, ondanks het feit dat er amper achtergrondinformatie beschikbaar was om deze gesprekken te starten. Met generatieve AI kun je echter e-mails, telefoonscripts en andere content produceren die aansluit op de unieke behoeften van een potenti\u00eble cli\u00ebnt \u2013 want deze content wordt gebaseerd op vertrouwde data. Adviseurs kunnen snel portfoliosimulaties cre\u00ebren, gerichte aanbiedingen voor potenti\u00eble cli\u00ebnten ontwikkelen<\/a> en persoonlijk communiceren. De toegevoegde waarde is meteen duidelijk en je wekt vertrouwen. <\/p>\n\n\n\n Om nieuwe cli\u00ebnten te werven, moet je als financieel adviseur uitzoeken welke mensen in je netwerk connecties hebben die interessant voor jou zijn. AI voor wealth management draagt als een uitzonderlijk getalenteerde persoonlijke assistent veelbelovende leads en mensen uit je netwerk aan. Generatieve AI plaatst al die informatie in de juiste context, met als resultaat hoogwaardige introducties op basis van bestaande netwerkconnecties. <\/p>\n\n\n\n Wanneer voorspellende AI een veelbelovende lead in je dashboard presenteert, kun je het generatieve algoritme een persoonlijke e-mail laten opstellen. Vergeet e-mailformulieren waarin je alleen de naam verandert. Generatieve AI kan een bericht opstellen dat aansluit op de interesses en investeringsprioriteiten van je potenti\u00eble cli\u00ebnt. Ook kan het systeem content aanbevelen, zoals e-books en webinars die de cli\u00ebnt aanspreken, investeringsproducten aanbieden die aansluiten op het investeringsgedrag en zelfs referenties toevoegen, zodat anderen jouw expertise kunnen bevestigen. <\/p>\n\n\n\n Dankzij al dat digitale uitzoekwerk kun je als financieel adviseur gesprekken voeren die veel meer opleveren dan een cold call. Bovendien scheelt het zee\u00ebn van tijd. Je hoeft namelijk niet meer zelf op internet te zoeken en een eindeloze hoeveelheid informatie door te nemen die misschien niet eens relevant is.<\/p>\n\n\n\n Generatieve AI kan ook een belangrijke tool zijn om contact te houden met je huidige cli\u00ebnten. Als financieel adviseur heb je behoefte aan een grote klantenkring. Je moet effici\u00ebnt werken en vaker cli\u00ebnten te woord staan die snel een persoonlijk advies willen, in de meeste gevallen ook nog eens via een digitaal kanaal. Maar naarmate je klantenkring groeit, wordt het steeds lastiger om aan die vraag te voldoen. Hoewel maandelijkse nieuwsbrieven, informatiebronnen en webinars effici\u00ebnte manieren zijn om met cli\u00ebnten te communiceren, bouw je hiermee geen betekenisvolle relaties op.<\/p>\n\n\n\nWat is generatieve AI voor wealth management? <\/strong><\/h2>\n\n\n\n
1. Generatieve AI neemt tijdrovende taken van je over bij het werven van cli\u00ebnten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
2. AI helpt je bij het ontdekken en ontwikkelen van connecties<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
3. Voer productievere gesprekken met meer cli\u00ebnten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n\n\t\t\t\n\n\t