RBC Wealth Management

RBC Wealth Management verrast nieuwe klanten met onboarding binnen 24 minuten

Hoe RBC Wealth Management 26 systemen heeft samengevoegd tot één systeem om de verwachtingen van klanten en adviseurs te overtreffen.
5 min read

Onze grootste prioriteit is het leveren van de allerbeste service op het gebied van vermogensbeheer. Voor ons betekende dit dat we onze klant- en adviseurservaringen moesten verbeteren door van handmatige processen over te stappen naar automatisering.

Greg Beltzer
Head of Technology, RBC Wealth Management
Bekijk in deze video (1:24) waarom Greg Beltzer Rohit Gupta inhuurde als zijn copiloot bij het leiden van de digitale transformatie bij RBC Wealth Management - U.S.

Rohit begrijpt de nuances van de data als geen ander. De moeilijkste problemen leg ik altijd graag aan hem voor, omdat ik wil zien met welke oplossing hij op de proppen komt.

Greg Beltzer
Head of Technology, RBC Wealth Management

Om zich voor te bereiden op klantbezoeken moesten adviseurs tot 26 verschillende systemen raadplegen. Het duurde 3 tot 4 uur om het bezoek voor te bereiden. Nu is alle informatie die adviseurs nodig hebben met één druk op de knop beschikbaar.

Greg Beltzer
Head of Technology, RBC Wealth Management

We hebben adviseurs die niet naar RBC kwamen geïnterviewd, en een op de vier gaf aan dat dit kwam door de verouderde technologie. Dat veranderde allemaal toen we overstapten op Salesforce.

Greg Beltzer
Head of Technology, RBC Wealth Management
24 min
Onboarding gemiddeld