
การเตรียมการประชุมลูกค้า
การเตรียมการประชุมกับลูกค้าเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและสรุปข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น AI สามารถทำให้การรวบรวมและสรุปข้อมูลลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติ และสร้างเอกสารเตรียมการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การประชุมมีประสิทธิผล
การเตรียมการประชุมกับลูกค้าเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและสรุปข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น AI สามารถทำให้การรวบรวมและสรุปข้อมูลลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติ และสร้างเอกสารเตรียมการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การประชุมมีประสิทธิผล
ภาพรวม
อินเทอร์เฟซการกำหนดเวลานัดหมายโดยทั่วไปจะอิงตามกระแสข้อมูลและใช้หน้าจอหลายหน้าจอ Agentforce Assistant ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนต่างๆ ลงเหลือเพียงแบบฟอร์มหรือข้อความแจ้งเตือนเดียว อินเทอร์เฟซนี้สามารถสร้างอินเทอร์เฟซการป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับ Scheduler โดยใช้ภาษาธรรมชาติ ซึ่งจะใช้ข้อมูล 5 จุด ได้แก่ ทรัพยากรบริการ หัวข้อการนัดหมาย วันที่นัดหมาย ลูกค้า และพื้นที่ให้บริการ
ประเภทการดำเนินการ
แจ้งเตือน
แหล่งที่มาของข้อมูล
Salesforce Core และ Industry Cloud
วิธีการใช้แอคชั่น
เรียกการกระทำโดยใช้คำหรือวลีเหล่านี้:
ภาพรวม
สรุปบัญชีทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงมาก
วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี บัญชีการเงิน
ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
วิธีการใช้เทมเพลตนี้
ภาพรวม
สรุปแผนการทางการเงินและเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงมาก
วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี บัญชีการเงิน เป้าหมายทางการเงิน
ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
วิธีการใช้เทมเพลตนี้
ภาพรวม
สรุปการโต้ตอบก่อนหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงมาก
วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี, สรุปการโต้ตอบ
ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
วิธีการใช้เทมเพลตนี้
ภาพรวม
เตรียมตัวสำหรับการประชุมโดยสรุปข้อมูลประวัติลูกค้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ กิจกรรม กรณี ใบแจ้งหนี้ และโอกาสในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม จากนั้นสร้างการดำเนินการที่แนะนำ
วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี กรณีศึกษา แผนการเงิน เป้าหมายทางการเงิน สรุปการโต้ตอบ
ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
วิธีการใช้เทมเพลตนี้
ภาพรวม
สรุปโปรไฟล์ลูกค้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกรณี เป้าหมายและแผนทางการเงิน การโต้ตอบ และบัญชีทางการเงิน เพื่อเตรียมการประชุม
วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี กรณีศึกษา แผนการเงิน เป้าหมายทางการเงิน สรุปการโต้ตอบ
ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
วิธีการใช้เทมเพลตนี้
เรียนรู้วิธีการสร้างคำเตือนสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณและนำมาสู่กระบวนการทำงาน