พนักงานขายถาม Einstein Copilot ว่า "ฉันควรรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับลอเรนก่อนที่เราจะได้เจอกัน"
บริการทางการเงิน

การเตรียมการประชุมลูกค้า

การเตรียมการประชุมกับลูกค้าเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและสรุปข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น AI สามารถทำให้การรวบรวมและสรุปข้อมูลลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติ และสร้างเอกสารเตรียมการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การประชุมมีประสิทธิผล

หน้าต่างสนทนาที่ตัวแทนฝ่ายบริการทางการเงินจะแจ้งให้ Agentforce Assistantกำหนดเวลานัดหมายกับลูกค้า
แอคชั่นของ Copilot: สร้างไว้ล่วงหน้า

กำหนดการนัดหมาย

ภาพรวม
อินเทอร์เฟซการกำหนดเวลานัดหมายโดยทั่วไปจะอิงตามกระแสข้อมูลและใช้หน้าจอหลายหน้าจอ Agentforce Assistant ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนต่างๆ ลงเหลือเพียงแบบฟอร์มหรือข้อความแจ้งเตือนเดียว อินเทอร์เฟซนี้สามารถสร้างอินเทอร์เฟซการป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับ Scheduler โดยใช้ภาษาธรรมชาติ ซึ่งจะใช้ข้อมูล 5 จุด ได้แก่ ทรัพยากรบริการ หัวข้อการนัดหมาย วันที่นัดหมาย ลูกค้า และพื้นที่ให้บริการ

ประเภทการดำเนินการ
แจ้งเตือน

แหล่งที่มาของข้อมูล
Salesforce Core และ Industry Cloud

วิธีการใช้แอคชั่น

เรียกการกระทำโดยใช้คำหรือวลีเหล่านี้:

  1. Low-fi: “กำหนดเวลาการนัดหมาย”
  2. ไฮไฟ: “กำหนดการนัดหมายใหม่กับ Rachel Adams สำหรับบัญชี Acme ที่สาขา Market Street สำหรับหัวข้อการจัดการความมั่งคั่งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2024 ในช่วงเวลา 10.00 – 11.00 น.”
หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตคำเตือน: กำหนดเอง

สรุปบัญชีการเงิน

ภาพรวม
สรุปบัญชีทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงมาก

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี บัญชีการเงิน

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตคำเตือน: กำหนดเอง

สรุปแผนการเงินและเป้าหมาย

ภาพรวม
สรุปแผนการทางการเงินและเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงมาก

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี บัญชีการเงิน เป้าหมายทางการเงิน

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตคำเตือน: กำหนดเอง

สรุปการโต้ตอบ

ภาพรวม
สรุปการโต้ตอบก่อนหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงมาก

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี, สรุปการโต้ตอบ

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตการส่งเสริมการขาย: กำหนดเอง

สรุปโปรไฟล์ลูกค้าแบบองค์รวม B2B

ภาพรวม
เตรียมตัวสำหรับการประชุมโดยสรุปข้อมูลประวัติลูกค้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ กิจกรรม กรณี ใบแจ้งหนี้ และโอกาสในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม จากนั้นสร้างการดำเนินการที่แนะนำ

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี กรณีศึกษา แผนการเงิน เป้าหมายทางการเงิน สรุปการโต้ตอบ

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตคำเตือน: กำหนดเอง

สรุปโปรไฟล์ลูกค้าแบบองค์รวม B2C

ภาพรวม
สรุปโปรไฟล์ลูกค้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกรณี เป้าหมายและแผนทางการเงิน การโต้ตอบ และบัญชีทางการเงิน เพื่อเตรียมการประชุม

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี กรณีศึกษา แผนการเงิน เป้าหมายทางการเงิน สรุปการโต้ตอบ

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
Salesforce Einstein มาสคอตพร้อมตัวอย่างคำแนะนำสำหรับการสร้างคำแนะนำ

สร้างโซลูชันที่กำหนดเองของคุณเอง

เรียนรู้วิธีการสร้างคำเตือนสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณและนำมาสู่กระบวนการทำงาน