您可以利用Financial Services Cloud做什麼？
Financial Services Cloud 協助您發掘新的獲利方式、預測客戶需求、提供個人化服務，並在您的銀行、投資或保險業務中深化值得信賴的客戶關係。
無需移動或複製資料，即可將 AI 植根於來自任何系統的信任即時客戶數據，並部署預先針對銀行、財富管理及保險工作流程訓練的專用 AI 代理，加快投資回報。將這些信任的 AI 代理直接嵌入前線團隊的工作流程，提供符合政策的指引，同時統籌管理安全、統一的 AI 工作團隊。
運用 AI 智能體與統一的客戶視圖（透過打通核心系統間的資料孤島而建立），大幅提升銷售人員生產力——自動化繁瑣的手動工作，並規模化推動個人化、以目標為導向的客戶互動。從客戶開發到入職，全面協調整個銷售週期，主動呈現生活事件與場外資產等關鍵洞察，協助團隊優先把握正確商機，加速推進複雜交易。
透過預建 API 和合規模型，安全地連接並整合每個資料來源，以啟動智慧決策，並在複雜的金融服務工作流程中協調高度個人化的預見性服務旅程。在單一平台上統一客戶與員工體驗，打通資料孤島，確保服務及時準確，並為客服代表提供預測性洞察，讓他們能在客戶開口之前主動提供建議。
透過維護資料主權來保護敏感客戶資料，使其免受公共模型存取；透過嵌入式數位防護機制和自動化風險標記來執行政策；並透過不可竄改的稽核軌跡驗證和追蹤每一個智能體動作，以此建立嚴格的監管規範，從而構建毫不妥協的信任與合規性架構。
