全新MCP伺服器將Salesforce CRM資料、Tableau、Data 360和AI智慧代理與Slackbot連結，充分發揮整個Salesforce生態系統的投資效益。
25年來，Salesforce客戶建立了豐富的客戶資料、業務邏輯、自訂自動化功能，以及高度量身打造的CRM設定，奠定支撐企業營運的堅實基礎。然而，當您正進行重要的團隊對話時，往往無法立即取得這些資料。您不得不在多個瀏覽器分頁間翻找記錄，或使用其他工具尋求洞察。因此，Salesforce今年宣布推出Headless 360，讓客戶資料與業務邏輯不再受限於靜態瀏覽器分頁，並能直接流入Slack，也就是整個企業的對話式介面。
因為實際工作並不是在資料庫或瀏覽器分頁中進行，而是發生在團隊對話中，人們在其中溝通、討論、取得共識並推動業務發展。Slack一直都是這些對話發生的場域，也是核心商業決策成形的地方。而在智能體式時代，這也讓Slack成為真人與代理協作的最佳場所。
現在，直接內建於Slack的個人代理Slackbot，能夠完成以往無法做到的事：透過Salesforce全新推出的專用MCP伺服器，跨整個Headless 360 platform和團隊既有工具進行推理，且一切都在同一處完成。詢問客戶相關資訊，它會從您的CRM中調出完整資訊。詢問趨勢，它會呈現即時的Tableau視覺化內容。要求它啟動工作流程，它會跨Jira、Box、Claude或任何已連結的應用程式進行協調，不用切換分頁、自訂程式碼或進行設定。而且這一切都在共用的Slack頻道中進行，讓整個技術堆疊擺脫各自獨立的單人工作階段，轉而進入真人與代理公開協作的共用空間。事實上，Salesforce IT團隊就運用這種整合式方法來簡化作業流程，每年為1,500多名工程師省下數千小時的自訂程式碼開發時間。
Salesforce MCP、Slack和合作夥伴打造的應用程式可攜手協助您透過以下方式，進一步發揮CRM與IT投資的價值：
- 直接在對話中執行完整的Salesforce CRM流程：Slackbot已能在Slack中讀取及編輯Salesforce記錄。現在，它無須任何自訂程式碼，就能瞭解您特有的設定，包括自訂物件、獨特欄位、多步驟Flow和業務自動化功能。您的團隊多年來累積的客戶資料，終於能直接呈現在工作實際進行之處。
- 讓更多人都能取得和運用由資料驅動的洞察：全新的Data 360與Tableau Next MCP伺服器讓Slackbot成為隨時待命的資料分析師，同時遵循使用者權限和整個組織的資料邊界設定。現在，組織中的每位成員只要向Slackbot提出簡單問題，就能即時查看來自Data 360的整合式客戶檔案，或取得Tableau提供的豐富洞察。無須特殊入口網站、額外設定，也不必切換工作環境。
- 讓每個應用程式與代理都能參與對話：有數百家合作夥伴正為Slack帶來AI創新，包括Anthropic、Atlassian和Box，而這些合作夥伴的代理也能像團隊成員一樣，直接加入共用的Slack頻道。作為Slack的一部分，這些代理可以運用所有Salesforce資料，而Slackbot則能在它們之間協調運作。從此不再是各自獨立的聊天對話。每項動作都清楚可見。任何團隊成員都能查看代理執行的動作、調整方向，或以其成果為基礎繼續推進。這正是讓Slack真正實現多人協作的關鍵。
您透過Salesforce建立的一切，包括資料、工作流程和代理，現在都能在Slack中使用，互動方式就像與團隊成員交談一樣。這讓工作直接回到推動工作的起點，也就是對話。我們的員工每週以這種方式使用Salesforce數十萬次，也迫不及待希望客戶能採用相同方式。
Rob SeamanSlack執行副總裁暨總經理, Salesforce
直接在對話中執行完整的Salesforce CRM流程
要充分實現CRM的完整價值，最快的方法是盡可能簡化團隊根據資料做出決策的方式，並保持資料的即時更新。將Salesforce整合至Slack後，銷售代表無須開啟商機記錄即可完成交易。服務代理可以將案件轉給適當的人員。
透過專為Salesforce應用程式打造的Salesforce MCP伺服器，使用者可以深入查看客戶記錄、更新銷售管道，並觸發業務工作流程與代理，這一切都能在與Slackbot的單一對話中完成。無須切換分頁。不會遺失脈絡。無須另外登入。透過單一介面即可享有完整的Salesforce體驗。
此外，Slackbot可配合每個組織獨有的Salesforce設定，自動對應自訂物件、欄位設定和權限結構，提供值得信賴的存取方式。系統會遵循驗證規則和使用者層級權限。您團隊建立的自訂自動化功能，現在只要開口要求就能使用。
對銷售團隊而言，這表示他們無須離開Slack，即可執行完整的營收流程。Agentforce Sales會在幕後運作，自動推進交易，並提供大量合適的後續行動。因此，銷售經理可以要求Slackbot調出團隊的待成交商機、標示風險訊號、取得以即時CRM資料與業務邏輯為依據的分析結果，再將該答覆轉換成畫布，直接分享至團隊可據以行動之處。銷售代表也可以要求Slackbot根據當天的活動更新CRM，並一鍵核准這些變更。無論需要採取哪些步驟、使用哪些工具，全都能在單一位置取得。
Slack中的Sales Cloud代表營收團隊未來的工作方式。AI正在重新定義銷售，而將Salesforce的智慧與資料導入銷售人員日常慣用的Slack中，能讓團隊不必再費心搜尋脈絡資訊，轉而專注於推動成長。這項轉變正在發生，而我們正處於轉變的核心。
Kris BillmaierSales Cloud執行副總裁暨總經理, Salesforce
對管理員而言，設定也很簡單：他們可透過單一使用者介面探索、安裝及控管Salesforce MCP伺服器，不需要撰寫自訂整合程式碼，並可透過現有的Slack–Salesforce連線自動進行驗證。
現在，對話本身就是記錄管理介面，團隊能以前所未有的方式，輕鬆存取資料並據以採取行動。洞察得以共享而非孤立的資料，確保Salesforce配合團隊的工作方式運作。
將分析與資料公開共享
透過MCP伺服器將Tableau和Data 360導入Slackbot後，組織可普及資料存取，讓更多人能以適當的方式和時機取得資料。不必再為了從資料中找答案而離開對話，也不會再有資訊轉述的落差。現在，組織中的任何人都能在決策現場直接調出即時資料，不再缺乏脈絡、打斷工作節奏。
Tableau的智能體式分析平台會讓Slackbot的每則回覆都以您組織中受控管且可信賴的知識為依據，確保其分享的每項洞察都一致且準確。回答還會附上豐富的互動式視覺化內容，包括熱圖、趨勢線、細項分析等，讓每個人都能輕鬆理解最複雜的資料。這表示從更新記錄到向團隊進行簡報，後續每項決策都是以真實資料為基礎，並且在工作進行之處完成。
因此，在進行預測檢討時，如果有人詢問：「我們進度是否如預期？」，只要幾秒就能得到即時且準確的答案，團隊也能在已掌握現況的前提下採取行動。
現在，您還能首度透過Data 360 MCP，直接在Slack中提供Data 360。Data 360會將統一、即時的業務脈絡帶入每一則Slackbot對話中，並統整來自 CRM 及其他整合來源的資料，讓每則回覆都從完整資訊出發，而不是憑空臆測。Data 360 Skills透過預先建置的技能，讓Slackbot具備採取正確行動所需的組織知識。這些技能會反映您企業的實際運作方式，包括應遵循的步驟、應做出的決策，以及重要的驗證程序，讓每項行動都能安心展開。
例如，使用者可以要求Slackbot提供客戶的整合式檔案、將其分享到行銷活動頻道，再與團隊共同做出決策。接著，Slackbot可以直接在對話中採取行動，例如更新分眾邏輯或驗證身分資料。
由於這一切都在Slack中進行，因此Slackbot能瞭解頻道脈絡、交易情況和團隊意圖，並運用Tableau與Data 360呈現真正相關的內容，而不是籠統的資料擷取。
讓每個應用程式與代理都能參與對話
Slack的設計初衷就是凝聚人員，共同推動工作進展。這正是真正多人協作體驗的基礎，打造一個真人團隊與AI智慧代理公開協作的開放空間，讓整個組織都能從中受益。Anthropic、Box和DocuSign等產業合作夥伴，皆已部署能在這個共享環境中運作的AI智慧代理。現在，Slackbot能順暢連結這個生態系統，在各種第三方工具之間進行協調，並在您需要時將適當的代理加入對話，就像邀請專家參與討論一樣。
由Atlassian、Zapier、Lattice等超過25家合作夥伴組成、仍在持續成長的生態系統，已打造出MCP原生應用程式，將互動式且可立即採取行動的體驗直接帶進Slack頻道，以及與Slackbot的對話中。在Slack中，這些應用程式可享有與Slackbot相同的脈絡、Salesforce資料與洞察，從而成為工作與對話的一部分。而現在已與Slackbot連結的MuleSoft Agent，則會將您的整合層帶入對話。無論是查詢系統的健康狀態、探索有哪些API與資產可供使用，或在發生故障時立即收到警示，全都不必離開團隊目前工作的頻道。
因此，在同一個Slackbot對話中，您剛更新Salesforce銷售管道後，就能調取Jira工單來處理客戶服務問題、叫出要與潛在客戶分享的Box文件，或觸發DocuSign核准以完成交易文件，無須切換工具、另外登入，也不會遺失脈絡。
由於Slackbot掌握團隊工作、討論策略或分類錯誤時的頻道脈絡，因此可以找出適合當前任務的工具、處理驗證，並代為執行，一切都以服務客戶為目標。其工作成果也能分享回頻道，讓同事能在此基礎上繼續推進，或補上遺漏之處。這正是「幫助單一個人」的AI與「帶動整體組織」的AI之間的差異。
將AI應用程式與代理帶入Slack
釋放您的企業價值
您所做的每項投資，包括每個先進模型、每個資料平台與每個專業代理，其價值都取決於將它們連結至企業營運人員的介面。只有將資料從靜態記錄移至組織實際運作的場域，您的Salesforce投資才能提供更完善的服務並發揮更大效益。
Slack正是缺少的那一層，也就是團隊實際工作的對話介面。它只佔AI與技術預算的2%，卻決定了其餘98%的投資能否創造成效。這不只是協作工具的選擇，而是最具槓桿效益的AI投資。
將Salesforce資料與推動業務發展的對話整合後，您的團隊不必再四處尋找脈絡，而是能直接據此採取行動。洞察不再各自孤立，而是能夠共享。決策基於完整資訊，而不是只依據片段內容。真正能推動業務進展的工作(包括協調、決策與執行)，也能以更快速、共同協作且公開透明的方式進行。
定價與適用說明
將您最常用的工具直接整合至工作空間。現已正式推出(GA)的Slackbot MCP 客戶端可與Salesforce代管的MCP伺服器完美整合，適用於任何包含Slackbot的Slack方案，且已連結Salesforce的Slack工作空間。
- Salesforce代管的MCP伺服器現已正式推出，適用於所有採用Enterprise Edition以上版本的組織。深入瞭解Salesforce代管的MCP伺服器。
- 支援MCP的應用程式生態系統：在Slack Marketplace的專屬MCP登錄庫中，瀏覽超過25款相容應用程式，輕鬆將您的技術堆疊與Slackbot連結。瀏覽Slack MCP登錄庫 。
第一次使用Slack嗎？系統會自動為新的Salesforce客戶建立免費的Slack工作空間。如果您已經是Salesforce客戶，可以立即連結Slack。
後續發展
現在，Agentforce Sales可為在Slack中工作的團隊實現完整的端對端營收流程。即時交易更新、跨頻道脈絡與合作夥伴工作流程，全都能在交易頻道中執行，無須切換任何工具。營收團隊可以親自見證完整的企業流程，如何完全在單一對話式工作空間中運作。
而Agentforce Sales只是開端。在未來幾週內，預計將看到更多使用情境擴展至整個智能體式企業，從服務團隊攜手加快案件解決速度，到各業務部門直接在團隊目前工作的所在執行工作流程。
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看看客戶怎麼說
我們一直在尋找減少銷售流程阻礙的方法，而第一步就是讓團隊內部保持一致，並能輕鬆取得推進交易所需的資訊。透過Slack，我們的目標是讓團隊能在單一位置完成75–80%的工作。交易團隊無須在不同工具間切換，即可順暢存取檔案、管理商機並更新記錄，進而大幅提升生產力。
Ravi Malick資深副總裁暨全球資訊長, Box
我們每年處理超過800,000件客戶諮詢，因此，讓員工快速取得正確脈絡資訊至關重要。Slack中的AI智慧代理讓這一切成為可能，而MCP則讓整個流程順暢無縫。Slackbot可直接連至Salesforce，因此隨時都能取得即時客戶脈絡與案件記錄。透過Tableau Next，Engine的任何人都能向Slackbot提出問題，並立即取得基於Engine獨有業務知識的可靠洞察與視覺化內容。無論是服務主管察覺到某個趨勢，還是銷售代表評估商機，我們的團隊都能在不離開對話的情況下，根據資料做出決策並採取行動。
Elia WallenEngine創辦人暨執行長, Engine
在IBM，我們身處高度複雜的全球企業環境，需要跨團隊、跨職能部門、跨地域不斷做出關鍵決策。透過整合Slackbot與Tableau，我們建立了統一的數位體驗，將決策者所需的洞察、通訊內容和營運脈絡彙整至單一且直覺的介面。過去需要在分散的溝通管道與各自獨立的資訊來源間來回切換的流程，現在只要幾秒即可完成，讓整個組織能透過任何裝置，做出更快速、更明智的決策。
Michael Herman全球Salesforce業務負責人, IBM
Slackbot已迅速成為我們技術堆疊中最常使用的AI工具之一，只需一個提示詞，就能從頻道中找出目前的阻礙、與我們的Salesforce資料進行核對，並協助我們在幾秒內推進工作。透過Webflow MCP Slackbot整合，我們將相同原則延伸至客戶的網頁體驗：團隊無須切換工作環境，即可從討論一路進展到內容發布。
Adrian RosenkranzCRO, Webflow
看看合作夥伴怎麼說
未來的工作模式並非仰賴單一AI助理，而是由智慧工具互連而成的生態系統。團隊應能透過原本信賴且每天使用的工具實現這一切。這正是Atlassian與Slack攜手打造的未來。Atlassian的Teamwork Graph會統整您組織中所有團隊工具的資料，而Slackbot則將這些智慧帶入團隊溝通與做出決策之處，協助每個團隊加快行動速度，同時保持步調一致。
Jamil VallianiAI產品負責人, Atlassian
長久以來，組織一直將內容與通訊分別放在彼此孤立的系統中，但將兩者連結後，團隊便能加快工作速度，無須切換平台即可採取行動。隨著個人AI智慧代理更深入地整合至日常流程中，它們必須能在員工賴以完成工作的各個應用程式之間安全運作。透過將Box MCP伺服器加入Box與Slackbot的整合，我們讓客戶能直接在現有的Slack工作流程中，安全地查詢及建立Box內容，並據以採取行動。
Ben Kus技術長, Box
絕佳的構想不應因工具與碎片化的工作流程而停滯不前。Slack早已與Canva AI連結，而將Canva導入Slackbot則延續了這份合作關係，讓團隊從一開始就能更輕鬆地將脈絡與意圖帶入任何工作，無論是狀態更新、文件或內部簡報，都不會在過程中失去原有思路。我們的目標是讓AI與設計變得普及，為使用者提供容易使用的工具，協助他們將構想化為實際成果。
Anwar Haneef總經理暨生態系統負責人, Canva
協議是企業營運的核心，但許多相關工作仍分散在互不相連的工具與手動流程中進行。隨著Docusign生態系統的擴展，我們也將Intelligent Agreement Management平台帶入員工日常工作的地方。透過將Docusign IAM整合至Slackbot，我們協助團隊直接在每天使用的工具中取得協議智慧、自動化工作流程，並採取最佳後續行動。
Allan Thygesen執行長, Docusign
