全新MCP伺服器將Salesforce CRM資料、Tableau、Data 360和AI智慧代理與Slackbot連結，充分發揮整個Salesforce生態系統的投資效益。
25年來，Salesforce客戶建立了豐富的客戶資料、業務邏輯、自訂自動化功能，以及高度量身打造的CRM設定，奠定支撐企業營運的堅實基礎。然而，當您正進行重要的團隊對話時，往往無法立即取得這些資料。您不得不在多個瀏覽器分頁間翻找記錄，或使用其他工具尋求洞察。因此，Salesforce今年宣布推出Headless 360，讓客戶資料與業務邏輯不再受限於靜態瀏覽器分頁，並能直接流入Slack，也就是整個企業的對話式介面。
因為實際工作並不是在資料庫或瀏覽器分頁中進行，而是發生在團隊對話中，人們在其中溝通、討論、取得共識並推動業務發展。Slack一直都是這些對話發生的場域，也是核心商業決策成形的地方。而在智能體式時代，這也讓Slack成為真人與代理協作的最佳場所。
現在，直接內建於Slack的個人代理Slackbot，能夠完成以往無法做到的事：透過Salesforce全新推出的專用MCP伺服器，跨整個Headless 360 platform和團隊既有工具進行推理，且一切都在同一處完成。詢問客戶相關資訊，它會從您的CRM中調出完整資訊。詢問趨勢，它會呈現即時的Tableau視覺化內容。要求它啟動工作流程，它會跨Jira、Box、Claude或任何已連結的應用程式進行協調，不用切換分頁、自訂程式碼或進行設定。而且這一切都在共用的Slack頻道中進行，讓整個技術堆疊擺脫各自獨立的單人工作階段，轉而進入真人與代理公開協作的共用空間。事實上，Salesforce IT團隊就運用這種整合式方法來簡化作業流程，每年為1,500多名工程師省下數千小時的自訂程式碼開發時間。
Salesforce MCP、Slack和合作夥伴打造的應用程式可攜手協助您透過以下方式，進一步發揮CRM與IT投資的價值：
- 直接在對話中執行完整的Salesforce CRM流程：Slackbot已能在Slack中讀取及編輯Salesforce記錄。現在，它無須任何自訂程式碼，就能瞭解您特有的設定，包括自訂物件、獨特欄位、多步驟Flow和業務自動化功能。您的團隊多年來累積的客戶資料，終於能直接呈現在工作實際進行之處。
- 讓更多人都能取得和運用由資料驅動的洞察：全新的Data 360與Tableau Next MCP伺服器讓Slackbot成為隨時待命的資料分析師，同時遵循使用者權限和整個組織的資料邊界設定。現在，組織中的每位成員只要向Slackbot提出簡單問題，就能即時查看來自Data 360的整合式客戶檔案，或取得Tableau提供的豐富洞察。無須特殊入口網站、額外設定，也不必切換工作環境。
- 讓每個應用程式與代理都能參與對話：有數百家合作夥伴正為Slack帶來AI創新，包括Anthropic、Atlassian和Box，而這些合作夥伴的代理也能像團隊成員一樣，直接加入共用的Slack頻道。作為Slack的一部分，這些代理可以運用所有Salesforce資料，而Slackbot則能在它們之間協調運作。從此不再是各自獨立的聊天對話。每項動作都清楚可見。任何團隊成員都能查看代理執行的動作、調整方向，或以其成果為基礎繼續推進。這正是讓Slack真正實現多人協作的關鍵。
您透過Salesforce建立的一切，包括資料、工作流程和代理，現在都能在Slack中使用，互動方式就像與團隊成員交談一樣。這讓工作直接回到推動工作的起點，也就是對話。我們的員工每週以這種方式使用Salesforce數十萬次，也迫不及待希望客戶能採用相同方式。
Rob SeamanSlack執行副總裁暨總經理, Salesforce
直接在對話中執行完整的Salesforce CRM流程
要充分實現CRM的完整價值，最快的方法是盡可能簡化團隊根據資料做出決策的方式，並保持資料的即時更新。將Salesforce整合至Slack後，銷售代表無須開啟商機記錄即可完成交易。服務代理可以將案件轉給適當的人員。
透過專為Salesforce應用程式打造的Salesforce MCP伺服器，使用者可以深入查看客戶記錄、更新銷售管道，並觸發業務工作流程與代理，這一切都能在與Slackbot的單一對話中完成。無須切換分頁。不會遺失脈絡。無須另外登入。透過單一介面即可享有完整的Salesforce體驗。
此外，Slackbot可配合每個組織獨有的Salesforce設定，自動對應自訂物件、欄位設定和權限結構，提供值得信賴的存取方式。系統會遵循驗證規則和使用者層級權限。您團隊建立的自訂自動化功能，現在只要開口要求就能使用。
對銷售團隊而言，這表示他們無須離開Slack，即可執行完整的營收流程。Agentforce Sales會在幕後運作，自動推進交易，並提供大量合適的後續行動。因此，銷售經理可以要求Slackbot調出團隊的待成交商機、標示風險訊號、取得以即時CRM資料與業務邏輯為依據的分析結果，再將該答覆轉換成畫布，直接分享至團隊可據以行動之處。銷售代表也可以要求Slackbot根據當天的活動更新CRM，並一鍵核准這些變更。無論需要採取哪些步驟、使用哪些工具，全都能在單一位置取得。
Slack中的Sales Cloud代表營收團隊未來的工作方式。AI正在重新定義銷售，而將Salesforce的智慧與資料導入銷售人員日常慣用的Slack中，能讓團隊不必再費心搜尋脈絡資訊，轉而專注於推動成長。這項轉變正在發生，而我們正處於轉變的核心。
Kris BillmaierSales Cloud執行副總裁暨總經理, Salesforce
對管理員而言，設定也很簡單：他們可透過單一使用者介面探索、安裝及控管Salesforce MCP伺服器，不需要撰寫自訂整合程式碼，並可透過現有的Slack–Salesforce連線自動進行驗證。
現在，對話本身就是記錄管理介面，團隊能以前所未有的方式，輕鬆存取資料並據以採取行動。洞察得以共享而非孤立的資料，確保Salesforce配合團隊的工作方式運作。
將分析與資料公開共享
透過MCP伺服器將Tableau和Data 360導入Slackbot後，組織可普及資料存取，讓更多人能以適當的方式和時機取得資料。不必再為了從資料中找答案而離開對話，也不會再有資訊轉述的落差。現在，組織中的任何人都能在決策現場直接調出即時資料，不再缺乏脈絡、打斷工作節奏。
Tableau的智能體式分析平台會讓Slackbot的每則回覆都以您組織中受控管且可信賴的知識為依據，確保其分享的每項洞察都一致且準確。回答還會附上豐富的互動式視覺化內容，包括熱圖、趨勢線、細項分析等，讓每個人都能輕鬆理解最複雜的資料。這表示從更新記錄到向團隊進行簡報，後續每項決策都是以真實資料為基礎，並且在工作進行之處完成。
因此，在進行預測檢討時，如果有人詢問：「我們進度是否如預期？」，只要幾秒就能得到即時且準確的答案，團隊也能在已掌握現況的前提下採取行動。
現在，您還能首度透過Data 360 MCP，直接在Slack中提供Data 360。Data 360會將統一、即時的業務脈絡帶入每一則Slackbot對話中，並統整來自 CRM 及其他整合來源的資料，讓每則回覆都從完整資訊出發，而不是憑空臆測。Data 360 Skills透過預先建置的技能，讓Slackbot具備採取正確行動所需的組織知識。這些技能會反映您企業的實際運作方式，包括應遵循的步驟、應做出的決策，以及重要的驗證程序，讓每項行動都能安心展開。
例如，使用者可以要求Slackbot提供客戶的整合式檔案、將其分享到行銷活動頻道，再與團隊共同做出決策。接著，Slackbot可以直接在對話中採取行動，例如更新分眾邏輯或驗證身分資料。
由於這一切都在Slack中進行，因此Slackbot能瞭解頻道脈絡、交易情況和團隊意圖，並運用Tableau與Data 360呈現真正相關的內容，而不是籠統的資料擷取。
讓每個應用程式與代理都能參與對話
Slack的設計初衷就是凝聚人員，共同推動工作進展。這正是真正多人協作體驗的基礎，打造一個真人團隊與AI智慧代理公開協作的開放空間，讓整個組織都能從中受益。Anthropic、Box和DocuSign等產業合作夥伴，皆已部署能在這個共享環境中運作的AI智慧代理。現在，Slackbot能順暢連結這個生態系統，在各種第三方工具之間進行協調，並在您需要時將適當的代理加入對話，就像邀請專家參與討論一樣。
由Atlassian、Zapier、Lattice等超過25家合作夥伴組成、仍在持續成長的生態系統，已打造出MCP原生應用程式，將互動式且可立即採取行動的體驗直接帶進Slack頻道，以及與Slackbot的對話中。在Slack中，這些應用程式可享有與Slackbot相同的脈絡、Salesforce資料與洞察，從而成為工作與對話的一部分。而現在已與Slackbot連結的MuleSoft Agent，則會將您的整合層帶入對話。無論是查詢系統的健康狀態、探索有哪些API與資產可供使用，或在發生故障時立即收到警示，全都不必離開團隊目前工作的頻道。
因此，在同一個Slackbot對話中，您剛更新Salesforce銷售管道後，就能調取Jira工單來處理客戶服務問題、叫出要與潛在客戶分享的Box文件，或觸發DocuSign核准以完成交易文件，無須切換工具、另外登入，也不會遺失脈絡。
由於Slackbot掌握團隊工作、討論策略或分類錯誤時的頻道脈絡，因此可以找出適合當前任務的工具、處理驗證，並代為執行，一切都以服務客戶為目標。其工作成果也能分享回頻道，讓同事能在此基礎上繼續推進，或補上遺漏之處。這正是「幫助單一個人」的AI與「帶動整體組織」的AI之間的差異。
將AI應用程式與代理帶入Slack
釋放您的企業價值
您所做的每項投資，包括每個先進模型、每個資料平台與每個專業代理，其價值都取決於將它們連結至企業營運人員的介面。只有將資料從靜態記錄移至組織實際運作的場域，您的Salesforce投資才能提供更完善的服務並發揮更大效益。
Slack正是缺少的那一層，也就是團隊實際工作的對話介面。它只佔AI與技術預算的2%，卻決定了其餘98%的投資能否創造成效。這不只是協作工具的選擇，而是最具槓桿效益的AI投資。
將Salesforce資料與推動業務發展的對話整合後，您的團隊不必再四處尋找脈絡，而是能直接據此採取行動。洞察不再各自孤立，而是能夠共享。決策基於完整資訊，而不是只依據片段內容。真正能推動業務進展的工作(包括協調、決策與執行)，也能以更快速、共同協作且公開透明的方式進行。
定價與適用說明
將您最常用的工具直接整合至工作空間。現已正式推出(GA)的Slackbot MCP 客戶端可與Salesforce代管的MCP伺服器完美整合，適用於任何包含Slackbot的Slack方案，且已連結Salesforce的Slack工作空間。
- Salesforce代管的MCP伺服器現已正式推出，適用於所有採用Enterprise Edition以上版本的組織。深入瞭解Salesforce代管的MCP伺服器。
- 支援MCP的應用程式生態系統：在Slack Marketplace的專屬MCP登錄庫中，瀏覽超過25款相容應用程式，輕鬆將您的技術堆疊與Slackbot連結。瀏覽Slack MCP登錄庫 。
第一次使用Slack嗎？系統會自動為新的Salesforce客戶建立免費的Slack工作空間。如果您已經是Salesforce客戶，可以立即連結Slack。
後續發展
現在，Agentforce Sales可為在Slack中工作的團隊實現完整的端對端營收流程。即時交易更新、跨頻道脈絡與合作夥伴工作流程，全都能在交易頻道中執行，無須切換任何工具。營收團隊可以親自見證完整的企業流程，如何完全在單一對話式工作空間中運作。
而Agentforce Sales只是開端。在未來幾週內，預計將看到更多使用情境擴展至整個智能體式企業，從服務團隊攜手加快案件解決速度，到各業務部門直接在團隊目前工作的所在執行工作流程。
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