Genehmigungen und Workflow

Vertriebsprozesse rationalisieren und umsetzen

Salesforce bietet Funktionen zur Workflow-Automatisierung, die Sie problemlos für das optimierte Management der Vertriebsprozesse anpassen können, die es in dieser Form nur in Ihrem Unternehmen gibt. Auf diese Weise können routinemäßige Aktivitäten besser gesteuert, redundante Aufgaben beseitigt und die Einhaltung Ihrer Genehmigungsprozesse gewährleistet werden.

Workflow-Regeln

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflow-Regeln mit Auslösern auf Basis beliebiger Geschäftsereignisse. Wenn sich interne Prozesse verändern und entwickeln, können Sie die Workflow-Regeln schnell und mühelos ändern, um mit den veränderten Geschäftsanforderungen Schritt zu halten.

Dynamische Aufgabenerstellung und -zuordnung

Bei der Auslösung von Workflow-Regeln können automatisch die entsprechenden Aufgaben erstellt werden. Die Aufgaben werden dynamisch der Person zugeordnet, deren Rolle sie hierfür qualifiziert.


Anpassbare Aufgabenvorlagen

Definieren Sie Aufgaben vorab, und füllen Sie sie dann mit Standarddaten, wie Priorität, Status und Fälligkeitsdatum, um den zeitnahen Abschluss zu gewährleisten.