Lead-Management

Optimierung des Lead-Flusses von der Erfassung bis zum Abschluss

Das effektive Verwalten von Leads sowie das Optimieren des Lead-Flusses für Vertrieb und Marketing sind für den Erfolg im Vertrieb unerlässlich. Mit Salesforce können Sie Anfragen potenzieller Kunden verfolgen und qualifizierte Leads direkt an die entsprechenden Personen weiterleiten. Vertriebsmitarbeiter können so sofort auf die neuesten Informationen zu potenziellen Kunden zugreifen, und Leads werden unter keinen Umständen vernachlässigt oder gehen gar verloren.

Online-Lead-Erfassung

Formulare, mit deren Hilfe Leads von Ihrer Website direkt in Salesforce erfasst werden, können mühelos erstellt werden. Auf Basis der vom jeweiligen Kunden zur Verfügung gestellten Informationen kann zudem automatisch eine personalisierte Antwort gesendet werden.

Import-Assistenten

Importieren Sie schnell und einfach Leads, die offline gefunden wurden, etwa auf Messen, Seminaren oder durch Direktmailing – die manuelle Dateneingabe gehört der Vergangenheit an.

Leads durchsuchen und zusammenführen

Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter problemlos bisherige Interaktionen mit einem Lead einsehen können, bevor sie Folgetätigkeiten durchführen. Doppelte Leads können ganz einfach mit vorhandenen Leads, Kontakten und Kunden zusammengeführt werden.

Automatische Lead-Weiterleitung

Richten Sie Lead-Warteschlangen ein, und legen Sie Regeln für die Lead-Zuordnung fest, damit Leads automatisch an die richtige Vertriebsorganisation/den richtigen Außendienstmitarbeiter weitergeleitet werden. Diese Weiterleitung erfolgt auf Basis benutzerdefinierter Geschäftsregeln.

Sicherheitssteuerungen

Ermöglichen Sie Außendienstmitarbeitern den Lead-Zugriff nur für ihr eigenes Gebiet; bestimmte Leads können manuell für andere Anwender freigegeben werden. Verwalten Sie die Partner-Lead-Zuordnung über sichere Vertriebskanäle.


Verlaufsverfolgung für Leads

Sie können jegliche an einem Lead vorgenommene Änderung – von der Erstellung bis zur Konvertierung – verfolgen, um ein vollständiges Aktivierungsprotokoll der Änderungen zu erstellen, die im Zeitverlauf an standardmäßigen und benutzerdefinierten Lead-Feldern vorgenommen wurden, und so die rechtliche Einhaltung und Effektivität zu gewährleisten.

Lead-Qualifizierung

Richten Sie Prozesse zur Lead-Qualifizierung ein, um sicherzustellen, dass alle Vertriebsmitarbeiter gemäß derselben konsistenten Methodik vorgehen. Salesforce kann mühelos individuell angepasst werden. So können Sie eindeutige Qualifizierungsprozesse und Seitenabrufe für unterschiedliche Geschäftsbereiche oder Produktgruppen ausarbeiten.

Lead-Konvertierung

Machen Sie mit nur einem Mausklick aus qualifizierten Leads Opportunities. Benachrichtigen Sie Vertriebsmitarbeiter im Außendienst über Geschäfte, die ihnen zugeordnet wurden.

Kundenanwerbung und -verfolgung per E-Mail

Ermöglichen Sie es Außendienstmitarbeitern, personalisierte, auf Vorlagen basierte E-Mail-Nachrichten mit großer Aussagekraft in großem Umfang zu senden und die Antworten mühelos zu verfolgen.