리드 관리

수집에서 마감에 이르기까지 리드 흐름 최적화

리드를 효과적으로 관리하고 판매 및 마케팅 간의 리드 흐름을 최적화하는 것은 영업을 성공으로 이끄는 중요한 요소입니다. Salesforce는 가능성 있는 질의를 추적하고 검증된 리드를 적절한 사람에게 원활하게 전달함으로써 판매 담당자가 예상 고객의 최신 정보에 신속하게 액세스하여 리드가 삭제되거나 손실되지 않도록 합니다.

온라인 리드 수집

웹 사이트에서 Salesforce로 직접 리드를 수집하기 위한 양식을 쉽게 작성하고 고객이 제공한 정보에 기반하는 개별 응답을 자동으로 전송할 수 있습니다.

가져오기 마법사

전시회, 세미나, 광고 인쇄물 등 오프라인 소스에서 신속하게 리드를 가져오므로 데이터를 수동으로 입력할 필요가 없습니다.

리드 검색 및 병합

후속 작업을 진행하기 전에 담당자가 특정 리드에 대해 이전에 수행했던 작업을 쉽게 확인할 수 있습니다. 중복 리드를 기존 리드, 연락처 및 계정과 쉽게 병합할 수 있습니다.

자동 리드 경로

리드 대기열 및 리드 할당 규칙을 통해 사용자 정의 비즈니스 규칙을 기반으로 적절한 판매 조직 또는 담당자에게 자동으로 리드를 전달할 수 있게 설정 할 수 있습니다.

보안 관리

담당자가 자신의 영역에 있는 리드만 액세스하고 다른 사용자와 특정 리드를 수동으로 공유할 수 있도록 합니다. 보안 채널 파트너 리드 할당을 관리합니다.


리드 내역 추적

작성에서 전환에 이르기까지 리드에 대한 모든 변화를 모니터하여 표준 및 사용자 정의 리드 필드가 시간의 경과에 따라 어떻게 변경되었는지, 그 세부 내용에 대한 감사 추적 증거를 작성하여 규정 준수 여부 및 효율성을 확인할 수 있습니다.

리드 검증

리드 검증 과정을 설정하여 모든 판매 담당자가 동일하고 일관된 방법을 사용하도록 합니다. Salesforce를 쉽게 사용자 정의하여 서로 다른 비즈니스 단위나 제품 계열과는 차별화된 검증 과정 및 페이지 표시 방법을 설계할 수 있습니다.

리드 전환

한 번의 클릭으로 검증된 리드를 판매 기회로 전환합니다. 판매 담당자에게 거래가 할당되면 바로 알려줍니다.

이메일 예상 및 추적

담당자가 많은 수의 예상 고객에게 개별화되고 영향력이 큰, 템플릿 기반의 이메일 메시지를 보내고 응답을 쉽게 추적할 수 있도록 해줍니다.